Kunden & Lieferanten
Anlegen und Verwalten von Kontakten, Kontaktmanager
Von Marina und 1 weiteren Person2 Autoren13 Artikel
- Weiteren Ansprechpartner bei einem bestehenden Kontakt hinzufügenErfahre, wie du bei einem bestehenden Kunden oder Lieferanten direkt eine weitere Ansprechperson hinzufügst.
- Wie archiviere, reaktiviere oder lösche ich Kontakte im Kontaktmanager?Erfahre, wie du Kontakte archivierst, wiederherstellst oder endgültig löschst – inkl. Lösung, wenn das Filtersymbol bei leerer Liste fehlt.
- Wie kann ich Dateien aus dem Kundenmanager mit der Rechnung oder dem Angebot versenden?Erfahre, wie du bereits im Kundenmanager hochgeladene Dateien beim Versand einer Rechnung oder eines Angebots anhängst.
- Wie passe ich die Anrede meiner Kontakte an?Erfahre, wie du die Anrede deiner Kontakte individuell anpasst – z. B. für Familien, Eheleute oder mit Titel.
- Doppelte Kunden bzw. Lieferanten zusammenführenWie du doppelte Kontakte in deiner Kontaktliste bereinigst
- Wie füge ich Notizen bei Kund:innen und Lieferant:innen hinzu?Erfahre, wie du Notizen bei Kund:innen und Lieferant:innen hinterlegst – über den Kontaktmanager oder bei der Rechnungserstellung.
- Wie kann ich Kunden mit Tags versehen, bzw. gruppieren?Kennzeichne Kunden mit Tags, um sie zu gruppieren und gezielt zu filtern.
- Wie kann ich Inhalte beim Kunden oder Lieferanten mit Tags versehen, bzw. gruppieren?Kennzeichne Inhalte bei Kunden und Lieferanten mit Tags, um sie zu kategorisieren und schneller wiederzufinden.
- Kundenmanager für iOSKundenmanager in der iOS Lexware Office App nutzen
- Was kann der Lexware Office Kontaktmanager?Der Kontaktmanager sammelt alle Infos, Notizen und Dokumente zu deinen Kunden und Lieferanten an einem Ort.
- Wie vergebe ich eine Kundennummer?Erfahre, wie Lexware Office Kundennummern automatisch vergibt und wie du sie manuell festlegst oder änderst.
- Kontakte beim Account-Wechsel übertragen: Export und Import in Lexware OfficeÜbertrage deine Kontakte beim Account-Wechsel schnell und ohne Neueingabe.
- Widerrufsbelehrung für Angebote im Kundencenter bereitstellenHinterlege eine Widerrufsbelehrung im Kundencenter, damit deine Kund:innen sie beim Annehmen eines Angebots automatisch erhalten.