Du hast bei einem Kunden oder Lieferanten schon eine Ansprechperson hinterlegt und möchtest eine weitere ergänzen? Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn sich dein Kontakt in der Firma geändert hat oder du mit mehreren Personen dort zusammenarbeitest. Das machst du direkt im Kontaktmanager, ohne Import oder Umweg über eine Datei.
Voraussetzungen
Der Kunde oder Lieferant ist bereits als Kontakt im Kontaktmanager angelegt.
Bei Kunden funktioniert es nur für Firmenkunden – für Privatkund:innen steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Du hast Bearbeitungsrechte für Kontakte in deinem Lexware Office Account.
So fügst du einen weiteren Ansprechpartner hinzu
Öffne im Hauptmenü den Bereich Kontakte und wähle den Firmenkunden oder Lieferanten aus, bei dem du eine weitere Ansprechperson hinterlegen möchtest.
Klicke auf Bearbeiten, um die Kontaktdaten zu öffnen.
Scrolle zum Abschnitt Ansprechpartner. Dort siehst du alle bereits hinterlegten Ansprechpartner:innen zu diesem Kontakt.
Klicke im Abschnitt Ansprechpartner auf die drei Punkte und dann auf + Neu, um ein neues Eingabefeld für eine weitere Person zu öffnen.
Trage Name, Position, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der neuen Ansprechperson ein. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert.
Klicke auf Speichern, um die neue Ansprechperson zu übernehmen.
💡 Tipp: Du kannst einem Kontakt beliebig viele Ansprechpartner:innen hinzufügen. Jede Person erhält ihren eigenen Eintrag mit eigenen Kontaktdaten.
Woran erkennst du, dass es geklappt hat?
Die neue Ansprechperson erscheint direkt in der Liste der Ansprechpartner:innen bei diesem Kontakt. Beim Erstellen einer Rechnung oder eines Angebots kannst du sie ab sofort als Ansprechperson für diesen Kunden oder Lieferanten auswählen.
Wissenswertes zu Ansprechpartner:innen im Kontaktmanager
Möchtest du nur eine einzelne Ansprechperson bei einem bestehenden Kontakt ergänzen, öffnest du den Kontakt, klickst auf Bearbeiten und fügst die Person im Abschnitt Ansprechpartner über die drei Punkte und + Neu hinzu – ein Import ist dafür nicht nötig.
Möchtest du Ansprechpartner:innen für viele Kontakte gleichzeitig anlegen oder aktualisieren, eignet sich der CSV-Import besser.
Möchtest du eine Ansprechperson entfernen oder ihre Daten ändern, öffnest du den Kontakt über Bearbeiten und bearbeitest oder entfernst den Eintrag im Abschnitt Ansprechpartner auf demselben Weg.