Bestehende Daten deiner Kund:innen und Lieferant:innen (Kontakte) kannst du ganz einfach in Lexware Office importieren und musst sie nicht manuell eingeben.
Erklärvideo: Kunden und Lieferanten importieren und verwalten
Erfahre in diesem Erklärvideo, wie du deine bestehenden Kontakte (Kund:innen und Lieferant:innen) in Lexware Office importierst:
Anleitung zum Import von Kontakten (Daten von Kunden und Lieferanten) in Lexware Office:
Kontaktmanager öffnen:
Gehe in der Navigationsleiste auf „Kontakte“ und wähle die Option, Kunden oder Lieferanten zu importieren.
Mustervorlage nutzen:
Lade die Mustervorlage herunter und trage die Kundendaten ein.
Kundennummern müssen zwischen 10000 und 69999, Lieferantennummern zwischen 70000 und 99999 liegen. Leere Felder werden automatisch mit freien Nummern gefüllt.
Datenformat beachten:
Nur relevante Daten müssen eingetragen werden; leere Spalten oder Zeilen werden nicht importiert.
Für Firmenkontakte ist die Spalte „Firmenname“ erforderlich, für Personenkontakte die Spalte „Nachname“.
Länderkennungen müssen der ISO-Norm 3166-1 entsprechen (z. B. DE für Deutschland).
CSV-Datei vorbereiten:
Falls eine eigene CSV-Datei genutzt wird, müssen die Spaltenüberschriften mit denen der Mustervorlage übereinstimmen.
Die Datei kann per Drag & Drop hochgeladen werden.
Datenprüfung:
Überprüfe, ob die Spaltenüberschriften den Inhalten entsprechen und die Datei vollständig ist. Nicht benötigte Spalten können vom Import ausgeschlossen werden.
Import abschließen:
Klicke auf „Kontakte importieren“. Der Importprozess kann einige Zeit dauern; du erhältst eine E-Mail, sobald er abgeschlossen ist.
Kontaktverwaltung:
Nach dem Import werden alle Kontakte im Kontaktmanager angezeigt. Du kannst nach Kontakten suchen, Details bearbeiten, löschen oder archivieren.
Neue Kontakte können über den Button „Neuen Kontakt anlegen“ hinzugefügt werden.
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