Ein neues Jahr, ein neuer Start – mit Lexware Office wird deine Buchhaltung so einfach wie nie zuvor 🎉
Damit du von Anfang an optimal loslegen kannst, haben wir eine Checkliste für dich zusammengestellt, die dir den Einstieg erleichtert und sicherstellt, dass du nichts Wichtiges übersiehst.
Von der Einrichtung deiner Stammdaten, der ersten Rechnung, bis hin zur Anbindung deines Bankkontos: Unsere Checkliste führt dich Schritt für Schritt durch die wichtigsten Punkte, die es für einen erfolgreichen Jahresbeginn zu beachten gilt.
Firmendaten / Einstellungen
✔️ Firmendaten & allgemeine Einstellungen vervollständigen
Lass uns deinen Account startklar machen! Hinterlege in den Einstellungen deine Firmendaten und gib alle relevanten Informationen über dein Unternehmen in den allgemeinen Einstellungen ein.
Damit stellst du sicher, dass bei der Erstellung deiner Ausgangsrechnungen wichtige Informationen wie z.B. deine Firmenadresse und deine Steuernummer angezeigt werden und wir unsere automatisierten Prozesse für deine Buchhaltung optimal auf deine Anforderungen abstimmen können.
Wie und wo du deine Daten eintragen kannst, erfährst du hier:
✔️ Weitere Benutzer:innen für deinen Account anlegen
Du möchtest mehrere Benutzer:innen für deinen Account anlegen?
Gar kein Problem: über die Benutzerverwaltung (über Einstellungen>Benutzer) kannst du weitere Personen einladen und die dazugehörigen Berechtigungen verwalten.
Hier zeigen wir dir, wie's funktioniert:
Import (Kontakte & Artikel)
✔️ Kontakte importieren
Mit unserer Mustervorlage kannst du deine Kunden- und Lieferantenkontakte ganz einfach in deinen Account importieren.
Hier zeigen wir dir, wo du die Mustervorlage findest und wie der Import funktioniert:
✔️ Artikel importieren
Auch für deine Produkte und Services stehen dir Mustervorlagen für einen reibungslosen Import zur Verfügung.
Hier zeigen wir dir, wo du die Mustervorlage findest und wie der Import funktioniert:
Drucklayout und Rechnungsstellung
✔️ Drucklayout für deine Ausgangsbelege konfigurieren
Wir zeigen dir, wie du das Drucklayout für deine Ausgangsrechnungen individuell anpassen kannst – ganz nach den Anforderungen deines Unternehmens.
Ob du dein Logo integrierst, dein Briefpapier hochlädst oder die angezeigten Informationen verwalten möchtest: Gestalte dein Rechnungsdokument so, dass es perfekt zu deinem Unternehmen passt und bei deinen Kund:innen einen professionellen Eindruck hinterlässt.
Hier erfährst du, wie du dein Drucklayout konfigurieren kannst:
✔️ Die erste Rechnung schreiben
Los gehts: die erste Rechnung steht an!
Von der Auswahl des Kontakts bis zum Hinzufügen deiner Rechnungspositionen und der finalen Vorschau - in diesem Video führen wir dich Schritt für Schritt durch die Rechnungsstellung:
Eingangsbelege erfassen
✔️ Belege richtig hochladen und erfassen
Schnell und einfach Belege erfassen! In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Eingangsbelege hochladen und erfassen kannst.
Unsere Texterkennung liest die relevanten Informationen aus dem hochgeladenen Beleg aus und trägt diese direkt in die Eingabefelder ein - so sparst du Zeit und reduzierst den manuellen Arbeitsaufwand.
Hier führen wir dich Schritt für Schritt durch den Prozess:
✔️ Mehrere Belege hochladen und erfassen
Du möchtest mehrere Belege auf einmal hochladen und erfassen? Auch das ist gar kein Problem.
Hier zeigen wir dir, wie es funktioniert:
Bankkonto anbinden
✔️ Anbindung des ersten Bankkontos
Damit du deine Bankzahlungen korrekt in deiner Buchhaltung abbilden kannst, empfehlen wir dein Bankkonto an deinen Account anzubinden.
Natürlich muss es nicht bei einem Bankkonto bleiben: Du kannst auch Kreditkarten oder dein PayPal-Konto (über Finanzen>Konten) hinzufügen.
Hier zeigen wir dir, wie die Anbindung deiner Bankkonten gelingt:
✔️ So gelingt die Zuordnung zwischen Beleg und Bankumsatz
Damit deine Bankzahlung in direkter Verbindung mit deiner Einnahme oder Ausgabe steht und die Zahlungsbuchung korrekt in der Buchhaltung erscheint, muss der dazugehörige Beleg dem passenden Bankumsatz (unter Finanzen>Umsätze) zugeordnet werden.
Hier zeigen wir dir, wie die Zuordnung gelingt:
✔️ Zuordnungsvorschläge verstehen und annehmen
Sofern einige Kriterien erfüllt sind, generieren wir dir Zuordnungsvorschläge für die Zuordnung zwischen Beleg und Bankumsatz.
Die generierten Zuordnungsvorschläge kannst du (über Finanzen>Umsätze) oberhalb deiner Umsatzübersicht aufrufen, überprüfen und bestätigen. So sparst du wertvolle Zeit bei der Zuordnung deiner Bankumsätze 🙌
Prima: Dein Account ist jetzt bestens vorbereitet, damit du mit deiner Buchhaltung in Lexware Office beginnen kannst 🎉
Weitere Anleitungen und Videos, die dich bei deinem Einstieg unterstützen, findest du über folgende Collection:
Für einen schnellen Einstieg: Erste Schritte, grundlegende Einstellungen und die wichtigsten Funktionen von Lexware Office im Überblick
Unsere komplette Sammlung mit Ratschlägen und Antworten auf deine Fragen findest du hier: