Die Erweiterung Kundenmanager ist perfekt in die Lexware Office mobile App integriert und bietet tolle extra Features für den täglichen Gebrauch des Kundenmanagers.
Wo finde ich den Kundenmanager?
In der App befindet sich der Kontaktbereich auf der Navigationsleiste unter "Kontakte". Klicke auf einen Kunden und stelle sicher, dass du im Reiter der Aktivitäten bist, um auf die Timeline zuzugreifen. Über das Plus können Aufgaben und Notizen erstellt oder Dateien und Bilder hochgeladen werden.
Wie erstelle ich eine Aufgabe?
Aufgabe über das Dashboard erstellen: Klicke über die Kachel "Kontaktmanager" auf "Alle anzeigen"
Anschließend kannst du über das + Symbol eine neue Aufgabe erstellen.
Aufgaben direkt in der Timeline erstellen: Über das Plussymbol in deiner Kontaktübersicht kannst du für diesen Kunden eine neue Aufgabe erstellen.
Short-Cut zur Aufgabe: Drücke lange auf das Lexware Office App Icon, um direkt eine Aufgabe zu erstellen.
Unser Tipp:
Verknüpfe deinen Kalender mit der mobilen App. Beim Erstellen einer Aufgabe fragen wir dich, ob du deinen Kalender anbinden möchtest.
Wie erstelle ich eine Notiz?
Notizen über das Dashboard erstellen: Klicke links oben auf das Plus
Notizen direkt in der Timeline erstellen: Über das orangene Plus kannst du für diesen Kunden eine neue Notiz erstellen.
Wie lade ich eine Datei hoch?
Dateien direkt in der Timeline hochladen: Über das orangene Plus in der Timeline (Aktivitäten) deines Kontaktes.
Fotos direkt mit der Kamera deines Smartphones aufnehmen und gleich das erstellte Foto hochladen.
Kann ich Dateien aus anderen Apps in die Timeline einfügen?
Ja, klicke hierfür einfach auf das Teilen Symbol von Apple und klicke auf die Lexware Office App.
Wähle im zweiten Schritt zwischen Dateien im Kundenmanager hochladen oder Belegen hochladen aus.
Zum Schluss musst du noch den gewünschten Kunden auswählen, bei dem du die Dateien hinzufügen möchtest.
Unser Tipp:
Die neuen "Action Extensions" zum Upload von Dateien und Fotos aus allen Apps nutzen.
Klicke hierfür auf das Teilen Symbol von Apple. Unterhalb der App Icons befindet sich der Bereich der "Action Extensions" – hier findest du die Aktionen wie zum Beispiel: Kopieren und Drucken.
Klicke hier auf "Aktionen bearbeiten..." Mit der neusten App Version von Lexware Office findest du hier unter weiteren Optionen "Upload zu Kundenmanager".
Füge diese Funktion über das grüne Plus zu deinen Favoriten hinzu und auf fertig.
Nun findest du diese Aktion immer in diesem Bereich. Somit ist es ganz bequem, Dateien zu deinem Kunden hinzuzufügen.