Im Programm kannst du bei Kunden oder Lieferanten Inhalte mit Tags (frei wählbaren Schlagwörtern) kategorisieren – zum Beispiel Dateien, Notizen, Aufgaben oder Ausgangsbelege. So behältst du den Überblick und findest gesuchte Inhalte schneller. Bei in der Belegerfassung hochgeladenen Belegen ist das Taggen nicht möglich.
ℹ️ Hinweis: Dieser Artikel behandelt Tags an einzelnen Inhalten (Dateien, Notizen, Aufgaben) bei einem Kunden oder Lieferanten. Möchtest du stattdessen den Kunden selbst mit Tags kennzeichnen und deine Kontaktliste danach filtern? Dann lies Wie kann ich Kunden mit Tags versehen, bzw. gruppieren?
ℹ️ Hinweis: Aufgaben, Erinnerungen und Notizen kannst du bereits ab Tarifversion M taggen. Um auch Dateien zu taggen, benötigst du Version XL – nur ab dieser Version kannst du Dateien im Kontaktmanager hochladen.
Tags manuell hinzufügen
1. Um Tags manuell hinzuzufügen, öffne den gewünschten Kunden oder Lieferanten und gehe auf den Reiter Aktivitäten.
2. Bereits getaggte Inhalte erkennst du am Tag-Icon in der Timeline:
3. Um eine Notiz oder Aufgabe zu taggen, klicke auf die drei Pünktchen daneben und gehe auf Bearbeiten. Um eine Datei zu taggen, klicke auf die Datei und füge das Tag in der rechten Spalte hinzu:
Tags beim Erstellen direkt vergeben
1. Wähle beim Erstellen einer neuen Notiz, Aufgabe oder beim Hochladen einer Datei direkt einen bestehenden Tag aus:
2. Alternativ klickst du auf Tags verwalten. Dort kannst du beliebig viele Tags anlegen und im Nachhinein deinen Inhalten zuweisen:
Nach Tags filtern
Wenn du deine Inhalte getaggt hast, kannst du über den Filter rechts oben in der Timeline nach Inhalten mit den gewünschten Tags suchen:
