Du kannst Notizen zu deinen Kund:innen und Lieferant:innen auf zwei Wegen hinterlegen: direkt im Kontakt oder während der Rechnungs- und Angebotserstellung. So behältst du wichtige Absprachen und Informationen im Blick, ohne sie an anderer Stelle notieren zu müssen.
Notizen kannst du ab dem Tarif M nutzen. Den vollen Funktionsumfang des Kontaktmanagers – etwa Dateien und Umsatzstatistiken – bietet dir der Tarif XL.
Notiz über den Kontaktmanager hinzufügen
Im Kontaktmanager findest du im Reiter Aktivitäten die Möglichkeit, Notizen zu erfassen. Öffne dazu den gewünschten Kontakt, wechsle in den Reiter Aktivitäten und klicke auf das grüne Plus-Icon. Trage deine Notiz ein und klicke auf Speichern.
Notiz bei der Rechnungs- oder Angebotserstellung hinzufügen
Auch während du eine Rechnung oder ein Angebot erstellst, kannst du eine Notiz hinterlegen. Klicke oben rechts auf das Pfeil-Symbol, um die Kundenhistorie (eine chronologische Übersicht aller bisherigen Vorgänge beim Kontakt) zu öffnen. Klicke dort auf Notiz hinzufügen, trage deinen Text ein und speichere die Notiz.
Beachte: Der Notiztext wird nicht automatisch in den Einleitungstext der Rechnung oder des Angebots übernommen. Du kannst ihn bei Bedarf manuell dort einfügen.
Was der Kontaktmanager noch alles kann, erfährst du im Artikel Was kann der Lexware Office Kontaktmanager.