Du hast mehrere Möglichkeiten, Rechnungen oder Angebote im Kundenmanager zu kommentieren – der zentralen Übersicht zu Kundendaten und -aktivitäten. Ob während der Erstellung, in der Belegliste oder über die Kundenhistorie: Ein Kommentar ist überall nur wenige Klicks entfernt.
Kommentar während der Rechnungs- oder Angebotserstellung erfassen
Während der Erstellung einer Rechnung oder eines Angebots kannst du den Kundenmanager über das Pfeil-Symbol rechts oben aufrufen. Falls nötig, wähle zuerst Zwischenspeichern. Über die drei Pünktchen kannst du anschließend einen Kommentar erfassen. So siehst du den Kommentar direkt wieder, sobald du die Rechnung oder das Angebot das nächste Mal öffnest.
Kommentar in der Belegliste erfassen
Öffne in der Belegliste einen Beleg. Wähle in den Belegdetails rechts die Option Kommentar hinzufügen, um einen bestehenden Kommentar einzusehen oder einen neuen zu erfassen. So siehst du auf einen Blick, ob zu einem Beleg bereits ein Kommentar hinterlegt ist.
Kommentar über die Kundenhistorie erfassen
Rufe einen Kunden über den Menüpunkt Kontakte auf, um seine Kundenhistorie im Reiter Aktivitäten zu öffnen. Dort kannst du Belege oder Dateien über die drei Pünktchen kommentieren.
Du möchtest stattdessen eine allgemeine Notiz zu einem Kunden oder Lieferanten hinterlegen? Das funktioniert ebenfalls über den Kundenmanager – mehr dazu im Artikel Wie füge ich Notizen bei Kund:innen und Lieferant:innen hinzu?
Verfügbarkeit
Die Kommentarfunktion ist Teil des Kundenmanagers und steht dir ab dem Tarif M zur Verfügung. Nutzt du noch eine ältere Version – etwa Rechnung & Finanzen, Buchhaltung & Berichte oder Buchhaltung & Lohn – siehst du diese Option nicht. Du kannst deinen Tarif jederzeit unter Einstellungen > Mein Vertrag > Vertrag ändern upgraden.