Während du eine Rechnung oder ein Angebot erstellst, kannst du direkt auf die Kundenhistorie zugreifen. Diese Funktion heißt Kundenmanager und zeigt dir bereits erstellte Belege, hochgeladene Dateien, offene Aufgaben, hinterlegte Notizen und erfasste Kommentare zu deinem Kunden.

Klicke während der Bearbeitung eines Belegs auf den Pfeil rechts oben neben dem Kundenfeld, um den Kundenmanager zu öffnen. Er zeigt dir die vollständige Kundenhistorie.

In der Kundenhistorie findest du alle bisherigen Belege, hochgeladenen Dateien, offenen Aufgaben, hinterlegten Notizen und erfassten Kommentare zu diesem Kunden. So behältst du den gesamten Verlauf im Blick, ohne die Belegerstellung zu unterbrechen.

Welche Funktionen je nach Tarifversion (M, L oder XL) verfügbar sind – insbesondere der Datei-Upload, der erst ab Version XL enthalten ist – erfährst du im Artikel Wie kann ich Dateien beim Kunden und Lieferanten hochladen?.

Wie du einen Beleg direkt kommentierst, erfährst du im Artikel Wie kann ich eine Rechnung oder ein Angebot kommentieren?

Notizen, die du bei einem Artikel oder Produkt hinterlegt hast, siehst du nicht in der Kundenhistorie. Wähle stattdessen den Artikel im Beleg aus und klicke auf Produkt/Service bearbeiten. Es öffnen sich die Stammdaten des Artikels mit allen hinterlegten Notizen. Schließe das Fenster anschließend mit Abbrechen – die Belegerstellung wird dadurch nicht beeinflusst.

Möchtest du zum Beispiel eine individuelle Diagnose aus einer Kundennotiz in den Einleitungstext einer Rechnung übernehmen? Öffne über den Pfeil rechts oben die Kundenhistorie und lies die gewünschte Notiz. Übernimm den Text anschließend manuell in den Einleitungstext des Belegs. Eine automatische Übernahme ist aktuell nicht möglich.