Während Sie eine Rechnung oder ein Angebot erstellen, können Sie direkt auf die Kundenhistorie zugreifen. Diese Funktion heißt Kundenmanager und zeigt Ihnen bereits erstellte Belege, hochgeladene Dateien, offene Aufgaben und hinterlegte Notizen zu Ihrem Kunden.

Klicken Sie während der Bearbeitung eines Belegs auf den Pfeil rechts oben neben dem Kundenfeld, um den Kundenmanager zu öffnen. Er zeigt Ihnen die vollständige Kundenhistorie.

In der Kundenhistorie finden Sie alle bisherigen Belege, hochgeladenen Dateien, offenen Aufgaben und hinterlegten Notizen zu diesem Kunden. So behalten Sie den gesamten Verlauf im Blick, ohne die Belegerstellung zu unterbrechen.

Welche Funktionen je nach Tarifversion (M, L oder XL) verfügbar sind – insbesondere der Datei-Upload, der erst ab Version XL enthalten ist – erfahren Sie im Artikel Wie kann ich Dateien beim Kunden und Lieferanten hochladen?.

Notizen, die Sie bei einem Artikel oder Produkt hinterlegt haben, sehen Sie nicht in der Kundenhistorie. Wählen Sie stattdessen den Artikel im Beleg aus und klicken Sie auf Produkt/Service bearbeiten. Es öffnen sich die Stammdaten des Artikels mit allen hinterlegten Notizen. Schließen Sie das Fenster anschließend mit Abbrechen – die Belegerstellung wird dadurch nicht beeinflusst.

Möchten Sie zum Beispiel eine individuelle Diagnose aus einer Kundennotiz in den Einleitungstext einer Rechnung übernehmen? Öffnen Sie über den Pfeil rechts oben die Kundenhistorie und lesen Sie die gewünschte Notiz. Übernehmen Sie den Text anschließend manuell in den Einleitungstext des Belegs. Eine automatische Übernahme ist aktuell nicht möglich.