In dieser Anleitung erfährst du, wie du Belege mit dem Status „wird abgebucht“ in Lexware Office bearbeitest. Durch die korrekte Zuordnung wird der Beleg ordnungsgemäß verbucht und der Status ändert sich automatisch zu „bezahlt“.
Was bedeutet der Belegstatus „wird abgebucht“?
Der Status "wird abgebucht" ist ein rein informativer Status in Lexware Office.
Er dient als Orientierungshilfe, damit du Belege nicht versehentlich manuell bezahlst, obwohl der Betrag per Lastschrift oder automatischer Abbuchung eingezogen wird.
Wenn du für einen Beleg die Zahlungsart „Betrag wird abgebucht“ wählst, bleibt der Beleg im System zunächst als offen markiert. Er wird nicht automatisch einer Zahlung zugeordnet, sondern "wartet" auf den Abgleich mit einer Transaktion.
Hinweis zur Umsatzsteuervoranmeldung: Dieser Status erscheint ebenfalls automatisch, wenn Lexware Office Belege für deine Umsatzsteuervoranmeldung erstellt. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass du in deinen Einstellungen die Zahlungsart „Lastschrift“ hinterlegt hast.
Zahlungsabgleich für Belege mit dem Belegstatus „wird abgebucht“
Für den Zahlungsabgleich der Belege mit dem Belegstatus "wird abgebucht" hast du zwei Möglichkeiten:
Option 1.) Belege über den Bankumsatz abgleichen
Verwende diesen Workflow, wenn die Abbuchung bereits auf deinem Bankkonto erfolgt ist.
Navigiere zum Menüpunkt Finanzen > Umsätze.
Prüfe, ob dir unter dem Bereich "Vorschläge prüfen" bereits ein passender Zuordnungsvorschlag vom System generiert wurde. Diesen kannst du mit einem einfachen Klick annehmen oder ablehnen.
Falls kein bzw. ein falscher Zuordnungsvorschlag generiert wurde, such die entsprechende Banktransaktion für den Beleg unter „Umsätze zuordnen“.
Ordne diesem ausgewählten Umsatz den Beleg zu.
Sobald der Beleg dem Bankumsatz zugeordnet ist, ändert sich der Status des Belegs automatisch von wird abgebucht auf bezahlt.
Tipp: In diesem Artikel mit Erklärvideo erfährst du, wie du einen Beleg einem Bankumsatz zuordnest.📖: Zahlungszuordnung Bank.
Option 2.) Belege manuell als bezahlt erfassen
Nutze diese Option, wenn du den Beleg über eine andere Zahlungsart (z. B. Privat oder Kasse) ausgleichen möchtest.
Öffne die Belegübersicht.
Wähle den betroffenen Beleg mit dem Status „wird abgebucht“ aus.
Klicke direkt im Beleg auf die Schaltfläche „Zahlung erfassen“.
Wähle im folgenden Menü die gewünschte Zahlungsart aus (z. B. Privat, Kasse oder Überweisung ).
Speichere die Eingabe ab.
Sobald du die Zahlung gespeichert hast, ändert sich der Status des Belegs automatisch von wird abgebucht auf bezahlt.
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