Möchtest du ein Bankkonto vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr aktiv führen, kannst du es archivieren. Das Konto verschwindet dadurch aus der Kontenübersicht, dem Dashboard und dem Rechnungslayout. Deine Umsätze und Zuordnungen bleiben dabei vollständig erhalten, und du kannst das Konto jederzeit wiederherstellen.
Bei einem Wechsel des Bankkontos: Hast du dein bisheriges Konto gekündigt und nutzt nun ein neues, archiviere das alte Konto, sobald alle Umsätze darauf synchronisiert und zugeordnet sind. Neue Umsätze kommen dort ja nicht mehr an. So bleibt die bisherige Historie in Lexware Office erhalten.
Vorübergehend – um die Verbindung aufzufrischen: Etwa wenn Umsätze fehlen oder eine Fehlermeldung auftritt, archiviere das Konto kurz und stelle die Verbindung anschließend wieder her.
Bankkonto archivieren
Ein Bankkonto archivierst du über das Drei-Punkte-Menü (⋮) beim jeweiligen Konto in der Liste Alle Konten. Das funktioniert sowohl für verbundene Konten als auch für Konten ohne Bankverbindung. In beiden Fällen wird das Konto archiviert und lässt sich über den Regler Archivierte Konten anzeigen wieder einblenden.
Gehe zu Finanzen → Konten.
Klicke beim betreffenden Konto rechts auf die drei Punkte (⋮) und wähle Konto archivieren.
Bei einem verbundenen Konto wird dabei zusätzlich die Verbindung getrennt. Das Konto wird aus dem Dashboard und dem Rechnungslayout entfernt und lässt sich nicht mehr für Überweisungen verwenden.
💡 Archiviere zur Fehlerbehebung alle Konten derselben Bank, bevor du sie wieder verbindest.
Archiviertes Konto anzeigen
Ein archiviertes Konto siehst du nur, wenn du den Regler Archivierte Konten anzeigen aktivierst. Schiebe ihn nach rechts, dann erscheint das archivierte Konto – ausgegraut – wieder in der Liste Alle Konten.
💡 Der Regler Archivierte Konten anzeigen erscheint nur, wenn überhaupt archivierte Konten vorhanden sind.
Konto aus dem Archiv holen
Möchtest du ein archiviertes Konto wieder nutzen, ohne die Verbindung herzustellen, holst du es aus dem Archiv. Blende es zuvor über den Regler Archivierte Konten anzeigen ein, klicke rechts auf die drei Punkte (⋮) und wähle Konto aus dem Archiv holen. Das Konto erscheint danach mit dem Status Nicht verbunden wieder unter Alle Konten. Die Umsätze importierst du anschließend manuell per CSV-Datei. Diesen Weg nutzt du, wenn eine Verbindung zur Bank nicht (mehr) möglich ist.
Verbindung zu einem archivierten Konto wiederherstellen
Möchtest du ein archiviertes Konto wieder mit deiner Bank verbunden nutzen, stellst du die Verbindung über die Funktion Verbindung herstellen her. Das Konto wird dabei automatisch aus dem Archiv geholt und zugleich wieder mit deiner Bank verbunden. Blende es zuvor über den Regler Archivierte Konten anzeigen ein. So gehst du vor:
Klicke beim archivierten Konto rechts auf die drei Punkte (⋮) und wähle Verbindung herstellen.
Im Fenster Zugangsdaten eingeben trägst du deine Banking-Zugangsdaten ein (z. B. Benutzerkennung, Kunden-ID und PIN). Optional setzt du ein Häkchen bei Zugangsdaten speichern. Klicke auf WEITER.
Bestätige die TAN-Abfrage deiner Bank (Schritt Konten-Aktualisierung).
Sind über deine Zugangsdaten mehrere Konten erreichbar, wähle das korrekte Konto aus.
Im Fenster Konto fertigstellen prüfst du Kontoname, Kontoinhaber und Kontennutzung und kontrollierst anhand der IBAN, ob das richtige Konto verbunden wird. Klicke anschließend auf FERTIGSTELLEN.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ist das Konto wieder Verbunden. Um Saldo und Umsätze abzurufen, klicke oben rechts auf AKTUALISIEREN.
⚠️ Beim Wiederverbinden unbedingt das bestehende Konto verwenden: Verbinde genau das in der Kontenübersicht bereits vorhandene Konto wieder – lege kein neues an. Sonst entsteht ein doppeltes Buchungskonto mit doppelten Umsätzen.
❓ Häufige Fragen zum Archivieren und Verbinden von Bankkonten
Was passiert mit meinen Umsätzen und Zuordnungen, wenn ich ein Bankkonto archiviere?
Was passiert mit meinen Umsätzen und Zuordnungen, wenn ich ein Bankkonto archiviere?
Beim Archivieren eines Bankkontos bleiben deine Umsätze und Zuordnungen vollständig erhalten. Das Konto wird nur archiviert und aus der aktiven Übersicht entfernt – du kannst es jederzeit wiederherstellen, ohne Daten zu verlieren.
Wann sollte ich ein Konto archivieren statt löschen?
Wann sollte ich ein Konto archivieren statt löschen?
Archiviere ein Konto, wenn du es nicht mehr aktiv führst, die bisherigen Buchungen aber behalten möchtest. Beim Archivieren bleibt die Historie erhalten, und das Konto ist jederzeit wiederherstellbar. Löschen entfernt das Konto dagegen endgültig und ist nur möglich, solange auf dem Konto keine Zuordnungen vorgenommen wurden und keine Festschreibung erfolgt ist. Löschen empfiehlt sich daher vor allem, wenn du ein Konto versehentlich oder falsch verbunden hast. Welche Aktion wann sinnvoll ist, zeigt die Übersicht: 👉 Bankkonten verwalten: der Bereich Finanzen → Konten.
Warum sehe ich mein archiviertes Konto nicht?
Warum sehe ich mein archiviertes Konto nicht?
Ein archiviertes Konto wird nur angezeigt, wenn der Regler Archivierte Konten anzeigen aktiv ist. Schiebe den Regler nach rechts, dann erscheint das archivierte Konto wieder in der Liste Alle Konten.
Ich habe ein Konto versehentlich archiviert – wie mache ich das rückgängig?
Ich habe ein Konto versehentlich archiviert – wie mache ich das rückgängig?
Ein versehentlich archiviertes Konto machst du mit wenigen Klicks wieder verfügbar: Schiebe den Regler Archivierte Konten anzeigen nach rechts und klicke beim Konto auf die drei Punkte (⋮). Wähle Konto aus dem Archiv holen – das Konto kehrt mit dem Status Nicht verbunden in die Liste Alle Konten zurück. War das Konto zuvor verbunden, wähle stattdessen Verbindung herstellen, um es direkt wieder mit deiner Bank zu verbinden.
Was ist der Unterschied zwischen „Konto aus dem Archiv holen" und „Verbindung herstellen"?
Was ist der Unterschied zwischen „Konto aus dem Archiv holen" und „Verbindung herstellen"?
Der Unterschied: Mit Konto aus dem Archiv holen holst du ein archiviertes Konto mit dem Status Nicht verbunden zurück in die Übersicht – ohne Verbindung zur Bank. Mit Verbindung herstellen wird das Konto aus dem Archiv geholt und zugleich wieder mit deiner Bank verbunden. Soll das Konto wieder Umsätze automatisch abrufen, wähle Verbindung herstellen.
Wie gehe ich bei einem API-Bankkonto (Holvi, Pleo, Pliant) vor?
Wie gehe ich bei einem API-Bankkonto (Holvi, Pleo, Pliant) vor?
Ein API-Bankkonto von Holvi, Pleo oder Pliant kannst du wie jedes andere Konto archivieren (drei Punkte → Konto archivieren). Beim Trennen und Wiederherstellen folgen diese Konten jedoch einer anderen Logik – wie du dabei vorgehst, liest du unter Verbindung zu Holvi, Pleo oder Pliant trennen und wiederherstellen.
Kann ich das Lexware Geschäftskonto archivieren?
Kann ich das Lexware Geschäftskonto archivieren?
Das Lexware Geschäftskonto kannst du nicht archivieren. Es wird automatisch synchronisiert und lässt sich in der Kontenübersicht – anders als ein verbundenes Bankkonto – nicht trennen, archivieren oder löschen; sein Drei-Punkte-Menü enthält diese Optionen nicht. Hast du dein Lexware Geschäftskonto gekündigt, findest du es automatisch unter den archivierten Konten.