Haben sich bei deiner Bank dein TAN-Verfahren, dein TAN-Medium (zum Beispiel dein Smartphone) oder deine Zugangsdaten geändert, musst du das auch in Lexware Office übernehmen. Das machst du über die Funktion Konto bearbeiten. Die TAN (Transaktionsnummer) bestätigt dabei einzelne Vorgänge im Online-Banking. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie du deine geänderten Daten übernimmst.
Zugangsdaten oder TAN-Verfahren in Lexware Office aktualisieren
Um geänderte Zugangsdaten oder ein neues TAN-Verfahren für dein verbundenes Bankkonto in Lexware Office zu übernehmen, gehst du wie folgt vor:
Öffne Finanzen → Konten, klicke beim betreffenden Bankkonto rechts auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle Konto bearbeiten aus.
Scrolle im Dialog Konto bearbeiten zum Abschnitt Berechtigungen und klicke auf AKTUALISIEREN.
Es öffnet sich das Fenster Zugangsdaten ändern. Trage dort Benutzerkennung, ggf. Kunden ID und dein aktuelles PIN/Passwort ein und klicke auf WEITER.
ℹ️ Hinweis: Nutzen mehrere Personen dasselbe Bankkonto in Lexware Office mit jeweils eigenen Zugangsdaten, setze bei Zugangsdaten speichern keinen Haken. Nur so können alle Beteiligten weiterhin ihre eigenen Zugangsdaten und TAN-Geräte nutzen. Details dazu liest du unter Bankkonto von mehreren Benutzer:innen aktualisieren.
Je nach Bank öffnet sich anschließend das Fenster Sicherheitsmedium. Wähle hier dein aktuelles TAN-Verfahren bzw. TAN-Medium aus der Liste aus (z. B. mobileTAN, SmartTAN optic oder photoTAN) und klicke auf WEITER.
Gib die TAN ein, die dir deine Bank auf das hinterlegte Gerät geschickt hat, und klicke auf WEITER.
Lexware Office zeigt dir oben rechts die Erfolgsmeldung „Die Berechtigungen für das Konto '[Kontoname]' wurden erfolgreich aktualisiert."
Verlasse den Dialog Konto bearbeiten anschließend über SPEICHERN unten rechts oder über den Pfeil oben links zurück zur Kontenübersicht.
Regelmäßiges Aktualisieren oder geänderte Zugangsdaten – was ist hier gemeint?
Regelmäßiges Aktualisieren und geänderte Zugangsdaten sind zwei verschiedene Situationen in Lexware Office. Hat sich bei deiner Bank nichts geändert, ruft Lexware Office über den Button AKTUALISIEREN deine neuesten Bankumsätze und deinen aktuellen Kontostand ab. Du musst dafür nichts an deinen Zugangsdaten anpassen. Wie dieser reguläre Datenabruf funktioniert, liest du unter Bankkonto aktualisieren: neue Umsätze und Kontostände abrufen.
Haben sich dagegen dein TAN-Verfahren, dein TAN-Medium oder deine Zugangsdaten im Online-Banking deiner Bank geändert, reicht der reguläre Datenabruf nicht mehr aus. In diesem Fall folgst du den Schritten in diesem Artikel. So übernimmt Lexware Office deine neuen Daten, und die Verbindung zu deiner Bank bleibt bestehen.
Weitere Einstellungen für dein Bankkonto anpassen
Neben Zugangsdaten und TAN-Verfahren passt du im Dialog Konto bearbeiten auch weitere Eigenschaften deines Bankkontos an, zum Beispiel Kontoname, Kontoinhaber, Kontennutzung oder das Startdatum für den Umsatzabruf. Eine Übersicht aller Einstellungen im Dialog Konto bearbeiten findest du unter Konto bearbeiten.
❓ Häufige Fragen zum Ändern von Zugangsdaten und TAN-Verfahren
Was passiert, wenn ich meine geänderten Zugangsdaten nicht in Lexware Office aktualisiere?
Was passiert, wenn ich meine geänderten Zugangsdaten nicht in Lexware Office aktualisiere?
Wenn du geänderte Zugangsdaten oder ein neues TAN-Verfahren nicht in Lexware Office aktualisierst, kann die Synchronisation deines Bankkontos fehlschlagen. Aktualisiere deine Zugangsdaten deshalb zeitnah über Finanzen → Konten → Konto bearbeiten → Berechtigungen → AKTUALISIEREN.
Was kann ich tun, wenn ich beim Aktualisieren keine TAN erhalte?
Was kann ich tun, wenn ich beim Aktualisieren keine TAN erhalte?
Erhältst du beim Aktualisieren keine TAN, prüfe zuerst, ob sich dein TAN-Verfahren oder dein TAN-Medium bei deiner Bank geändert hat. Ist das der Fall, hinterlegst du dein aktuelles Sicherheitsmedium mit den Schritten im Abschnitt Zugangsdaten oder TAN-Verfahren in Lexware Office aktualisieren. Kommt danach weiterhin keine TAN an, wende dich direkt an deine Bank.
Meine Bank hat fusioniert – reicht es, die Zugangsdaten zu ändern?
Meine Bank hat fusioniert – reicht es, die Zugangsdaten zu ändern?
Nach einer Bankenfusion reicht es nicht, nur die Zugangsdaten zu ändern, weil sich auch deine Bank und oft IBAN, BLZ oder BIC geändert haben. Du trennst dein bestehendes Bankkonto stattdessen und verbindest es mit den Bankdaten deiner neuen Bank. Die Schritte findest du unter Bankenfusion: Bankkonto mit neuer IBAN weiterführen.