Gibt es für Ihr Bankkonto keine Möglichkeit einer Anbindung in Lexware Office?
So können Sie Ihr Bankkonto als sogenanntes Offline-Konto führen.
Hierzu können Sie ein Bankkonto in Lexware Office anlegen und dann die Bankumsätze per CSV-Datei (erhalten Sie von Ihrer Bank) importieren.
Das geht so:
Gehen Sie ins Menü Finanzen > Konto und wählen "Konto hinzufügen".
1. Wählen Sie "Konto ohne Anbindung anlegen" aus und klicken auf "Weiter".
2. Geben Sie im nächsten Dialogfeld alle nötigen Angaben ein.
Klicken Sie dann auf "Weiter", um das Konto anzulegen.
3. Datenimport per CSV-Datei
Nun können Sie Ihre Daten über eine CSV-Datei importieren. Bitte beachten Sie dabei die folgenden Punkte:
Einzelumsätze: Über den CSV-Import werden ausschließlich die Bankumsätze in Ihren Lexware Office Account übertragen. Ein automatischer Import des aktuellen Kontostands ist auf diesem Weg technisch nicht möglich.
Anzeige bei Bankkonten ohne Anbindung: Bei Offline-Konten wird kein Kontostand angezeigt – weder in der Bankenliste noch auf dem Dashboard.
Differenz zu angebundenen Bankkonten: Im Gegensatz dazu rufen wir bei direkt angebundenen Bankkonten den Saldo als separate Information direkt bei der Bank ab. So wird Ihnen dort immer der tagesaktuelle Kontostand angezeigt, selbst wenn in Lexware Office noch nicht alle Umsätze final verbucht wurden.
Warum wird bei Offline-Bankkonten kein Kontostand angezeigt?
Bei sogenannten Offline-Bankkonten (Konten ohne direkte Bankanbindung) können wir keinen Kontostand ausgeben – dies gilt sowohl für die Bankkartengrafik als auch für das Dashboard.
Der Hintergrund:
Direkt angebundene Konten: Hier rufen wir den Saldo als separate Information direkt bei Ihrer Bank ab. So sehen Sie immer den tagesaktuellen Kontostand, selbst wenn in Lexware Office noch nicht alle Umsätze verbucht wurden.
Offline-Bankkonten: Da keine technische Verbindung zur Bank besteht, fehlen uns diese Referenzdaten. Eine automatische Aufsummierung der importierten CSV-Umsätze oder die Abfrage eines manuellen Anfangsbestands zur Saldenberechnung ist aktuell nicht vorgesehen.
Wofür dient dann der Saldo in der Buchhaltung? Der Saldo des Buchhaltungskontos Bank im Reiter Buchhaltung dient primär Ihrer persönlichen Kontrolle. Durch den Abgleich mit Ihrem physischen Kontoauszug stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen lückenlos importiert und korrekt verbucht wurden.
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