In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Belege mit dem Status "wird abgebucht" in Lexware Office bearbeiten. Durch die korrekte Zuordnung wird der Beleg ordnungsgemäß verbucht und der Status ändert sich automatisch zu "bezahlt".
Was bedeutet der Belegstatus „wird abgebucht“?
Der Status "wird abgebucht" ist ein rein informativer Status in Lexware Office.
Er dient als Orientierungshilfe, damit Sie Belege nicht versehentlich manuell bezahlen, obwohl der Betrag per Lastschrift oder automatischer Abbuchung eingezogen wird.
Wenn Sie für einen Beleg die Zahlungsart "Betrag wird abgebucht" wählen, bleibt der Beleg im System zunächst als offen markiert. Er wird nicht automatisch einer Zahlung zugeordnet, sondern "wartet" auf den Abgleich mit einer Transaktion.
Hinweis zur Umsatzsteuervoranmeldung: Dieser Status erscheint ebenfalls automatisch, wenn Lexware Office Belege für Ihre Umsatzsteuervoranmeldung erstellt. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass Sie in Ihren Einstellungen die Zahlungsart "Lastschrift" hinterlegt haben.
Zahlungsabgleich für Belege mit dem Belegstatus „wird abgebucht“
Für den Zahlungsabgleich der Belege mit dem Belegstatus "wird abgebucht" haben Sie zwei Möglichkeiten:
Option 1.) Belege über den Bankumsatz abgleichen
Verwenden Sie diesen Workflow, wenn die Abbuchung bereits auf Ihrem Bankkonto erfolgt ist.
Navigieren Sie zum Menüpunkt Finanzen > Umsätze.
Prüfen Sie, ob Ihnen unter dem Bereich "Vorschläge prüfen" bereits ein passender Zuordnungsvorschlag vom System generiert wurde. Diesen können Sie mit einem einfachen Klick annehmen oder ablehnen.
Falls kein bzw. ein falscher Zuordnungsvorschlag generiert wurde, suchen Sie die entsprechende Banktransaktion für den Beleg unter "Umsätze zuordnen".
Ordnen Sie diesem ausgewählten Umsatz den Beleg zu.
Sobald der Beleg dem Bankumsatz zugeordnet ist, ändert sich der Status des Belegs automatisch von wird abgebucht auf bezahlt.
Tipp: In diesem Artikel mit Erklärvideo erfahren Sie, wie Sie einen Beleg einem Bankumsatz zuordnen.📖: Zahlungszuordnung Bank.
Option 2.) Belege manuell als bezahlt erfassen
Nutzen Sie diese Option, wenn Sie den Beleg über eine andere Zahlungsart (z. B. Privat oder Kasse) ausgleichen möchten.
Öffnen Sie die Belegübersicht.
Wählen Sie den betroffenen Beleg mit dem Status "wird abgebucht" aus.
Klicken Sie direkt im Beleg auf die Schaltfläche "Zahlung erfassen".
Wählen Sie im folgenden Menü die gewünschte Zahlungsart aus (z. B. Privat, Kasse oder Überweisung ).
Speichern Sie die Eingabe ab.
Sobald Sie die Zahlung gespeichert haben, ändert sich der Status des Belegs automatisch von wird abgebucht auf bezahlt.
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