Von der Meldung zum Beleg in einer Minute: Neues USt-VA-Update 🚀
Ihr Feedback hat den Unterschied gemacht – wir haben deine Anregungen aufgenommen und den Prozess rund um die USt-VA optimiert.
Nur noch ein Klick zum Senden: Mit dem grünen Button wird deine Meldung sofort und sicher an das Finanzamt übergeben.
Steuer sofort zahlen: Dein Beleg ist sofort verfügbar, damit du deine Steuer direkt überweisen kannst.
Strukturiert und übersichtlich: Die wichtigsten Kennzahlen Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast siehst du auf einen Blick.
Individuelle Zeiträume: Du kannst dir deine Daten flexibel, auch mit abweichendem Meldezeitraum darstellen lassen.
Mit unserem Workflow unterstützen wir dich von der Übermittlung, über die Verbuchung bis hin zur Zahlung bei deinen umsatzsteuerlichen Pflichten.
Erfahre hier Schritt für Schritt, wie du deine USt-VA an das Finanzamt übermitteln kannst und wie die automatische Erfassung deines Beleges gelingt.
🎬 Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung
Vorbereitende Schritte vor der Abgabe
Prüfe vor der Übermittlung deiner Umsatzsteuer-Voranmeldung, ob alle benötigten Informationen in deinen Einstellungen hinterlegt sind.
✔️ Die richtige Steuernummer ist hinterlegt.
✔️ Der zutreffende Voranmeldungszeitraum (Monat/Quartal) ist eingestellt.
✔️ Die Dauerfristverlängerung ist aktiviert (falls vorhanden).
✔️ Aus Sicherheitsgründen ist vor der ersten Übermittlung eine Authentifizierung, ggf. auch eine Online-Identifikation, durchzuführen.
✔️ Alle Belege / Geschäftsvorfälle aus dem zu meldenden Voranmeldungszeitraum sind vollständig erfasst und den Zahlungen zugeordnet.
Übermittlung vorbereiten
Über das Menü "Buchhaltung" kannst du deine "Steuerliche Meldungen" aufrufen.
In der Übersicht zur Umsatzsteuer-Voranmeldung findest du unten rechts die Schaltfläche "Umsatzsteuer-Voranmeldung öffnen".
Oben rechts kannst du den Zeitraum (Monat / Quartal) auswählen, den du einsehen und melden möchtest.
Hinweis: 💡Die Meldung der USt-VA in die Vergangenheit ist in Lexware Office limitiert. Du kannst immer nur bis zum vorletzten Jahr rückwirkend melden.
Diese Voranmeldungen müssen dann extern, z.B. in Elster gemeldet werden.
Die wichtigsten Kennzahlen – Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast – findest du gleich zu Beginn in den neuen Kacheln.
Für mehr Details: In der USt-VA kannst du die einzelnen Posten (Zeilen) mit der jeweiligen USt-VA-Position, der Bemessungsgrundlage (BMG) und dem Betrag der Umsatzsteuer oder Vorsteuer nachvollziehen.
Unter "Nachrichtlich: Berücksichtigte Minderungen" erkennst du außerdem, ob Beträge enthalten sind, bei denen sich die BMG geändert hat – zum Beispiel durch einen Forderungsausfall.
Du kannst die einzelnen Positionen aufklappen, um die dazugehörigen Belege einzusehen.
💡 Tipp
Du kannst dir auch leere Positionen (ohne Buchungen) anzeigen lassen.
Für eine bessere Übersicht empfehlen wir diese jedoch auszublenden, indem du oben den Schalter "Leere Positionen anzeigen" deaktivierst.
Übermittlung abschließen
Sobald du die Überprüfung abgeschlossen hast bestätige unten links die Richtigkeit der Angaben sowie deine Berechtigung zur Übermittlung der USt-VA, indem du den Schalter aktivierst.
Klicke abschließend auf der rechten Seite auf die Schaltfläche "Übermitteln".
Dadurch wird die USt-VA übermittelt und alle Buchungen des entsprechenden Meldezeitraums werden festgeschrieben.
Erhalten wir eine positive Rückmeldung von ELSTER, war deine Übermittlung erfolgreich ✔️
Nachdem du die USt-VA erfolgreich übermittelt hast, wird automatisch der passende Beleg erstellt.
✔️ Über deine Steuernummer wird das zuständige Finanzamt ermittelt und direkt als Kontakt angelegt.
✔️ Der Beleg zu deiner Meldung wird automatisch mit dem passenden Kontakt und dem richtigen Konto erfasst.
Möchtest du den Beleg einsehen, klicke auf „zum Beleg“.
Alternativ kannst du den Prozess über „fertig“ abschließen.
Verbuchung der Zahlung/Erstattung aus der USt-VA
Nach erfolgreicher Übermittlung deiner Voranmeldung richten sich die nächsten Schritte nach dem jeweiligen Ergebnis deiner USt-VA.
Bitte wähle das zutreffende Ergebnis aus, um ausführliche Informationen zum weiteren Vorgehen zu erhalten.
Meldung mit Zahllast
Meldung mit Zahllast
Es kommt darauf an, ob die Zahlung per Lastschrift erfolgt oder manuell von dir überwiesen wird.
SEPA- Lastschrift
Hast du das Lastschriftverfahren in den Einstellungen aktiviert, kannst du dich erst einmal zurücklehnen.
Sobald das Finanzamt den Betrag einzieht, ordne den Bankumsatz einfach wie gewohnt dem passenden Beleg zu.
Überweisung
Ist in den Einstellungen "Überweisung" als Zahlungsmethode ausgewählt, besteht handlungsbedarf.
Die Überweisung kannst du direkt aus dem Beleg heraus anstoßen.
Öffne dazu deine Belegliste über den Menüpunkt "Belege" und klicke den Beleg an.
Auf der rechten Seite öffnet sich eine Detailansicht. Klicke auf den Button "Zahlung erfassen" und wähle als Zahlart "Überweisung" aus.
Die vorausgefüllte Überweisungsmaske findest du auf der rechten Seite. Überprüfe die Daten und speichere die Überweisung.
Deine vorbereiteten Überweisungen kannst du später gesammelt im Bereich "Finanzen" versenden.
Meldung mit Vorsteuerüberschuss
Meldung mit Vorsteuerüberschuss
Dein Vorsteuerüberschuss wird entweder bald erstattet oder mit anderen Steuern verrechnet.
Den zugehörigen Beleg kannst du nach Eingang der Erstattung wie gewohnt dem passenden Bankumsatz zuordnen.
Nullmeldung
Nullmeldung
Gab es im Voranmeldungszeitraum keine Umsätze mit Umsatzsteuer und keine Ausgaben mit Vorsteuerabzug, ist eine sogenannte Nullmeldung abzugeben.
Wurde die Meldung erfolgreich übermittelt, musst du nichts weiter tun