Über die Mehrfachauswahl bearbeitest du mehrere Bankumsätze im Bereich Finanzen → Umsätze in einem Schritt. Das spart Zeit, wenn du viele Bankumsätze auf einmal verarbeiten möchtest.
Im folgenden Video siehst du, wie du:
mehrere Bankumsätze gesammelt kategorisierst
Zuordnungsvorschläge gesammelt annimmst oder ablehnst
mehrere Bankumsätze gesammelt ausblendest
einzelne ausgeblendete Bankumsätze wieder einblendest
Du liest lieber Schritt für Schritt nach? Unter dem Video findest du eine kurze Zusammenfassung und die passenden Anleitungen.
Schriftliche Anleitung und Sonderfälle
Mehrere Bankumsätze gesammelt kategorisieren
Mehrere Bankumsätze kategorisierst du gesammelt im Reiter Umsätze zuordnen: Markiere die Bankumsätze über die Kontrollkästchen links und klicke unten rechts auf KATEGORISIEREN. Die Sammel-Kategorisierung funktioniert nur, wenn alle markierten Bankumsätze dasselbe Vorzeichen haben, also nur Einnahmen oder nur Ausgaben. Die Mehrfachauswahl wirkt immer auf die aktuell sichtbare Seite mit bis zu 50 Bankumsätzen.
Kommen regelmäßig Zahlungen mit gleichbleibendem Betrag, z. B. Mietzahlungen, kann ein Dauerbeleg die bessere Lösung sein. Ob Dauerbeleg oder Kategorisierung für deine Version passt, liest du im Artikel Wiederkehrende Umsätze.
Alle Schritte mit Screenshots findest du im Artikel Mehrfachauswahl zur Sammelbearbeitung von Bankumsätzen.
Zuordnungsvorschläge gesammelt annehmen oder ablehnen
Zuordnungsvorschläge nimmst du gesammelt im Reiter Vorschläge prüfen an oder lehnst sie ab: Markiere die Vorschläge und klicke unten rechts auf ANNEHMEN oder ABLEHNEN. Abgelehnte Bankumsätze findest du danach im Reiter Umsätze zuordnen. Abgelehnte Zuordnungsvorschläge lassen sich nicht erneut erzeugen. Prüfe die Vorschläge deshalb vor dem Ablehnen.
Wie Zuordnungsvorschläge entstehen, erklärt der Artikel Zuordnungsvorschläge für deine Bankumsätze.
Mehrere Bankumsätze gesammelt ausblenden
Mehrere Bankumsätze blendest du gesammelt im Reiter Umsätze zuordnen aus: Markiere die Bankumsätze, klicke unten rechts auf den Pfeil neben KATEGORISIEREN und wähle AUSBLENDEN. Ausgeblendete Bankumsätze wirken sich nicht auf deine Buchhaltung aus. Bankumsätze deines Lexware Geschäftskontos kannst du nicht ausblenden.
Ausgeblendete Bankumsätze wieder einblenden
Ausgeblendete Bankumsätze blendest du einzeln wieder ein: Öffne im Reiter Alle Umsätze den Filter Umsatztyp wählen und wähle Ausgeblendete Umsätze. Klicke den Bankumsatz an und dann auf EINBLENDEN. Der Bankumsatz erscheint danach wieder in den Reitern Umsätze zuordnen und Alle Umsätze.
Mehr zum Aus- und Einblenden liest du im Artikel Bankumsätze ausblenden und einblenden.