Was erreichst du mit dem Aus- und Einblenden von Bankumsätzen?
Du sorgst für eine fehlerfreie Buchhaltung, indem du doppelte oder irrelevante Bankumsätze (wie Null-Euro-Transaktionen) ausblendest. So behältst du jederzeit den Überblick über deine Finanzen, reduzierst manuelle Fehler und sparst wertvolle Zeit beim Kontenabgleich.
Voraussetzungen für das Ausblenden von Bankumsätzen
Ein Bankkonto ist erfolgreich mit Lexware Office verbunden oder wird als Bankkonto ohne Verbindung geführt.
Der betreffende Bankumsatz wurde bereits in Lexware Office synchronisiert oder per CSV-Datei importiert.
Du weißt, warum der jeweilige Bankumsatz nicht buchungsrelevant ist (z. B. doppelt importiert oder reine Informationsbuchung der Bank).
Schritt für Schritt: Bankumsätze in Lexware Office ausblenden
Wechsle im Reiter Finanzen → Umsätze auf Umsätze zuordnen.
Setze auf der linken Bildschirmseite einen Haken bei dem Bankumsatz, den du ausblenden möchtest. Du kannst auch mehrere Umsätze auf der aktuellen Seite für die Mehrfachauswahl markieren.
Klicke ganz unten rechts auf den kleinen Auswahlpfeil neben dem grünen Button KATEGORISIEREN.
Wähle die Option AUSBLENDEN aus dem geöffneten Menü aus.
Trag im erscheinenden Notizfeld eine Begründung für das Ausblenden ein (z. B. "Doppelte Buchung").
Bestätige den Vorgang durch einen Klick auf den Button AUSBLENDEN, um den Bankumsatz auszublenden.
💡 Tipp wenn der Auswahlpfeil "Ausblenden" unten rechts fehlt:
Die Funktion zum Ausblenden wird dir nur angezeigt, wenn du dich zwingend im Reiter Umsätze zuordnen befindest und den Bankumsatz aktiv mit einem Haken markiert hast.
ℹ️ Ausgeblendete Bankumsätze wirken sich nicht auf deine Buchhaltung aus:
Das Buchhaltungskonto "Bank" wird erst dann bebucht, wenn du die Bankumsätze Belegen zuordnen oder diese kategorisieren.
So prüfst du, ob deine Bankumsätze erfolgreich ausgeblendet wurden
Der Bankumsatz verschwindet sofort aus der Übersicht im Reiter Umsätze zuordnen. Du findest den Bankumsatz von nun an ausschließlich in der gefilterten Ansicht unter Ausgeblendete Umsätze.
Wechsle im Reiter Finanzen → Umsätze auf alle Umsätze.
Klicke auf den Filter-Button Umsatztyp wählen.
Wähle aus der Liste die Option Ausgeblendete Umsätze aus.
Schritt für Schritt: Bankumsätze in Lexware Office wieder einblenden
Wechsle im Reiter Finanzen → Umsätze auf alle Umsätze.
Klicke auf den Filter-Button Umsatztyp wählen.
Wähle aus der Liste die Option Ausgeblendete Umsätze aus.
Suche den gewünschten Bankumsatz in der nun gefilterten Übersicht und klicke ihn an.
Durch das Anklicken des Bankumsatzes öffnet sich auf der rechten Seite ein neues Fenster, in dem du auf den Button EINBLENDEN klicken kannst.
Der Umsatz befindet sich anschließend wieder im Reiter Finanzen → Umsätze → Umsatz zuordnen und Alle Umsätze.
💡 Hinweis: Bankumsätze des Lexware Office Geschäftskontos können nicht ausgeblendet werden.
Das Lexware Office-Prinzip
Wird ein Bankkonto mit Lexware Office verbunden oder als Bankkonto ohne Verbindung geführt, ist der vollständige Abgleich aller Bankumsätze - sowohl der geschäftlichen als auch der privaten - essenziell. Nur so kannst du den Kontostand deines Bankkontos jederzeit zuverlässig mit deiner Buchhaltungsübersicht vergleichen und sicherstellen, dass deine Finanzdaten korrekt und vollständig sind.
📍 Ein separates Geschäftskonto nutzen: Nutzt du ein Allround-Geschäftskonto, das überwiegend private Zahlungsvorgänge enthält? Dann solltest du über ein separates Geschäftskonto nachdenken. Die Trennung von betrieblichen und privaten Zahlungen ist besonders wichtig, um buchhalterische Prozesse zu vereinfachen und rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Ein separates Geschäftskonto sorgt für klare Strukturen und reduziert potenzielle Fehlerquellen.
📍Private Umsätze korrekt kategorisieren: Falls du ein Konto dennoch sowohl für private als auch für geschäftliche Transaktionen verwendest, ist es ratsam, private Umsätze nicht einfach auszublenden, sondern klar als privat zu kategorisieren. Damit stellst du sicher, dass deine buchhalterischen Auswertungen korrekt bleiben und Missverständnisse bei der steuerlichen Betrachtung vermieden werden.
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