Lexware Office erstellt für deine Bankumsätze Zuordnungsvorschläge. Erst wenn du einen Zuordnungsvorschlag annimmst, verbucht Lexware Office den Bankumsatz.
Im folgenden Video siehst du, wie du Zuordnungsvorschläge im Bereich Finanzen → Umsätze prüfst und annimmst.
Du liest lieber Schritt für Schritt nach? Unter dem Video findest du eine kurze Zusammenfassung und die passenden Anleitungen.
ℹ️ Hinweis: Das Video zeigt noch eine ältere Oberfläche. Die Vorgehensweise ist gleich geblieben, nur Gestaltung und einzelne Bezeichnungen haben sich geändert. Die Reiter Zuordnungsvorschläge und manuell zuordnen aus dem Video heißen heute Vorschläge prüfen und Umsätze zuordnen.
Schriftliche Anleitung und Sonderfälle
Das Wichtigste aus dem Video in Kürze:
Zuordnungsvorschläge findest du im Reiter Vorschläge prüfen. Sie sind blau hinterlegt.
Unpassende Zuordnungsvorschläge lehnst du über das X ab. Abgelehnte Vorschläge lassen sich nicht erneut erzeugen.
Alle übrigen Zuordnungsvorschläge nimmst du mit ALLE ANNEHMEN an.
Einzelne oder mehrere Vorschläge markierst du über die Kontrollkästchen und klickst auf ANNEHMEN oder ABLEHNEN.
Bankumsätze ohne Zuordnungsvorschlag ordnest du im Reiter Umsätze zuordnen manuell zu.
Alle Schritte mit Screenshots findest du im Artikel Zuordnungsvorschläge für deine Bankumsätze. Dort erfährst du auch, wie Zuordnungsvorschläge entstehen und warum ein Vorschlag fehlen kann.
Wie du Bankumsätze manuell zuordnest, erklärt der Artikel Bankumsätze in Lexware Office manuell zuordnen.