Um die Korrektur für eine Buchung vorzunehmen, ist es im ersten Schritt wichtig zu wissen, wie die Buchung zustande gekommen ist: durch die Erfassung eines Beleges oder die direkte Kategorisierung einer Bankzahlung?
Kategorie bei einem Beleg ändern:
Um die gewählte Kategorie bei einem Beleg zu ändern, kann dieser in Ihrer Belegliste ausgewählt werden.
Auf der rechten Seite erscheinen dann die Belegdetails. Sollte für den Beleg bereits eine Zahlung erfasst/zugeordnet worden sein, muss diese zuerst gelöscht werden. Hierfür klicken Sie unter Zahlungen auf das Mülleimersymbol.
Anschließend können Sie über das Stift-Symbol in den Bearbeitungsmodus wechseln:
Hier können Sie nun die gewählte Kategorie anpassen.
Speichern Sie Ihre Änderung und ordnen Sie erneut die dazugehörige Zahlung zu.
👉 Bitte beachten Sie: Die Änderung einer Kategorie ist nur möglich, sofern Ihre Buchhaltung für diesen Zeitraum noch nicht festgeschrieben wurde. Festgeschriebene Belege werden bei der Bearbeitung automatisch storniert und dupliziert.
Kategorisierung einer Bankzahlung ändern:
Hierfür ist zunächst die Zuordnung aufzulösen.
Um eine Zuordnung zwischen einem Bankumsatz und einem Beleg oder einer Kategorisierung zu lösen, klicken Sie den betreffenden Umsatz im Menü Finanzen > Bank im Reiter "Alle Umsätze" an.
Auf der rechten Seite öffnen sich die Details in einem neuen Dialogfenster.
Per Klick auf "ZUORDNUNGEN LÖSEN" heben Sie die Zuordnung für den Bankumsatz auf.
👉Bitte beachten Sie:
Wenn einem Umsatz mehrere Belege zugeordnet sind, können diese nicht einzeln gelöst werden. Alle Zuordnungen müssen gemeinsam gelöst und neu zugeordnet werden, z. B. bei Korrekturen.
Anschließend können Sie den Bankumsatz auf die gewünschte Kategorie kategorisieren. Mehr dazu: Bankumsätze zuordnen.
Buchung korrigieren, Fehlbuchung, Kategorie umbuchen, Kontoumbuchung,