Mit der Suche findest du eine bestimmte Serienvorlage schnell wieder, z. B. über den Namen der Rechnungsempfänger:in, den Betrag oder das Intervall. Alle Serienvorlagen, aus denen Lexware Office automatisch deine Serienrechnungen erstellt, liegen in der Liste Serienvorlagen. Außerdem erfährst du hier, wie du den Status prüfst und eine Serienvorlage pausierst oder wieder aktivierst.
Wo du deine Serienvorlagen findest
Deine Serienvorlagen findest du unter Belege > Serienvorlagen. Dort siehst du alle Serienvorlagen, die du angelegt hast – aktive und pausierte.
Direkt zur Liste: Serienvorlagen öffnen
ℹ️ Serienvorlage oder Serienrechnung? Die Serienvorlage ist die gespeicherte Vorlage mit Kunde, Belegpositionen und Intervall. Die Serienrechnungen sind die einzelnen Rechnungen, die Lexware Office daraus zum festgelegten Termin erstellt.
Serienvorlagen mit der Suche finden
Mit der Suche in der Liste Serienvorlagen findest du eine Serienvorlage, ohne die ganze Liste durchzugehen.
Öffne Belege > Serienvorlagen.
Klicke in das Suchfeld über der Liste.
Gib deinen Suchbegriff ein. Die Liste zeigt dir nur noch passende Serienvorlagen an.
Wonach du in Serienvorlagen suchen kannst
Die Suche in Serienvorlagen durchsucht alle Inhalte der Vorlage:
Name der Rechnungsempfänger:in
Betrag
Titel
Belegpositionen
Einleitungstext
Kontaktinformationen
Serienvorlagen nach E-Mail-Versand suchen
Wenn deine Serienrechnungen automatisch per E-Mail versendet werden, findest du die Serienvorlage auch über die Versanddetails:
E-Mail-Adresse der Empfänger:in
Betreff der E-Mail
Freitext der E-Mail
Serienvorlagen nach Intervall suchen
Um Serienvorlagen nach ihrem Intervall zu finden, gib das Intervall als Suchbegriff ein: wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich.
💡 Tipp: Serienvorlagen findest du auch über die Übergreifende Suche. Du öffnest sie über die Lupe oben rechts im Menü. Das hilft, wenn du zu einem Suchbegriff alle Treffer in Lexware Office sehen möchtest.
Status von Serienvorlagen prüfen
Den Status deiner Serienvorlagen siehst du in der Liste Belege > Serienvorlagen auf der linken Seite jeder Zeile. So erkennst du, welche Serienvorlagen aktiv und welche pausiert sind.
Ist beim automatischen E-Mail-Versand einer Serienrechnung ein Fehler aufgetreten, zeigt die Serienvorlage einen orangefarbenen Hinweis.
Serienvorlage pausieren
Um eine Serienvorlage zu pausieren, entfernst du das Datum der nächsten Ausführung. Lexware Office erstellt dann keine weiteren Serienrechnungen aus dieser Vorlage.
Öffne Belege > Serienvorlagen und klicke auf die Serienvorlage, die du pausieren möchtest.
Lösche das Datum im Feld Datum (nächste Ausführung).
Klicke auf Vorlage speichern.
Pausierte Serienvorlage wieder aktivieren
Eine Serienvorlage wird auch automatisch pausiert, wenn ihr Enddatum überschritten ist. Um eine pausierte Serienvorlage wieder zu aktivieren, trägst du ein neues Datum für die nächste Ausführung ein.
Öffne Belege > Serienvorlagen und klicke auf die pausierte Serienvorlage.
Trage im Feld Datum (nächste Ausführung) das gewünschte Datum ein.
Prüfe das Enddatum und passe es bei Bedarf an.
Klicke auf Vorlage speichern.
Häufige Fragen zu Serienvorlagen
Werden Preisänderungen bei Artikeln automatisch in Serienvorlagen übernommen?
Nein, Änderungen an Artikeln unter Produkte & Services werden nicht automatisch in deine Serienvorlagen übernommen. Um einen geänderten Preis zu übernehmen, öffnest du die betreffende Serienvorlage und bestätigst dort, dass die Änderungen in den Beleg übernommen werden sollen.
Warum erstellt meine Serienvorlage keine Serienrechnungen mehr?
Wenn eine Serienvorlage keine Serienrechnungen mehr erstellt, ist sie wahrscheinlich pausiert. Das passiert, wenn das Enddatum überschritten ist oder kein Datum für die nächste Ausführung eingetragen ist. Um sie wieder zu aktivieren, öffnest du die Serienvorlage, trägst im Feld Datum (nächste Ausführung) ein neues Datum ein und speicherst die Vorlage.
Wie erstelle ich eine neue Serienvorlage?
Eine neue Serienvorlage erstellst du über Belege > + Neuer Beleg > Serienrechnung. Die ausführliche Anleitung findest du im Artikel Eine Serienrechnung erstellen und versenden.