Um die Korrektur für eine Buchung vorzunehmen, ist es im ersten Schritt wichtig zu wissen, wie die Buchung zustande gekommen ist: durch die Erfassung eines Beleges oder die direkte Kategorisierung einer Bankzahlung?
Kategorie bei einem Beleg ändern:
Um die gewählte Kategorie bei einem Beleg zu ändern, kann dieser in deiner Belegliste ausgewählt werden.
Auf der rechten Seite erscheinen dann die Belegdetails. Sollte für den Beleg bereits eine Zahlung erfasst/zugeordnet worden sein, muss diese zuerst gelöscht werden. Hierfür klicke unter Zahlungen auf das Mülleimersymbol.
Anschließend kannst du über das Stift-Symbol in den Bearbeitungsmodus wechseln:
Hier kannst du nun die gewählte Kategorie anpassen.
Speichere deine Änderung und ordne erneut die dazugehörige Zahlung zu.
👉 Bitte beachte: Die Änderung einer Kategorie ist nur möglich, sofern deine Buchhaltung für diesen Zeitraum noch nicht festgeschrieben wurde. Festgeschriebene Belege werden bei der Bearbeitung automatisch storniert und dupliziert.
Kategorisierung einer Bankzahlung ändern:
Hierfür ist zunächst die Zuordnung aufzulösen.
Um eine Zuordnung zwischen einem Bankumsatz und einem Beleg oder einer Kategorisierung zu lösen, klicke den betreffenden Umsatz im Menü Finanzen > Umsätze im Reiter "Alle Umsätze" an.
Auf der rechten Seite öffnen sich die Details in einem neuen Dialogfenster.
Per Klick auf "ZUORDNUNGEN LÖSEN" hebst du die Zuordnung für den Bankumsatz auf.
👉Bitte beachte:
Wenn einem Umsatz mehrere Belege zugeordnet sind, können diese nicht einzeln gelöst werden. Alle Zuordnungen müssen gemeinsam gelöst und neu zugeordnet werden, z. B. bei Korrekturen.
Anschließend kannst du den Bankumsatz auf die gewünschte Kategorie kategorisieren. Mehr dazu: Bankumsätze zuordnen.
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