Mit ADDISON OneClick überträgst du Belege und Buchungsstapel direkt aus Lexware Office an das System deiner Steuerkanzlei.
Dieser Artikel zeigt dir Schritt für Schritt, wie du den Export einrichtest, die Verbindung zu ADDISON OneClick herstellst und die Daten überträgst. Am Ende des Workflows hast du den Export durchgeführt und weißt, wie du den Übertragungsstatus kontrollierst.
Empfehlung: Kläre zuerst mit deiner Steuerkanzlei, welche Schnittstelle für die Datenübertragung genutzt wird. Welcher Export für welche Daten der richtige ist, liest du hier: Den richtigen Export für die Datenübertragung an die Steuerkanzlei auswählen.
Voraussetzungen für die Nutzung von ADDISON OneClick
Bevor du den Export startest, müssen folgende Rahmenbedingungen erfüllt sein:
Deine Steuerkanzlei arbeitet mit ADDISON und hat ADDISON OneClick für dich eingerichtet und freigeschaltet.
In ADDISON ist die App ADDISON SMART Connect aktiviert. Diese Einstellung übernimmt deine Steuerkanzlei für dich.
Du hast die Portalzugangsdaten von deiner Steuerkanzlei erhalten: Portaladresse, Zugangsnummer, Benutzername und Passwort.
Du verfügst in Lexware Office über die Benutzerberechtigung Finanzbuchhaltung.
So bereitet deine Steuerkanzlei den Zugang vor
Damit du ADDISON OneClick nutzen kannst, richtet deine Steuerkanzlei den Zugang ein. Diese Schritte übernimmt die Kanzlei für dich:
Zugang anlegen: Die Kanzlei erstellt für dich einen Zugang zu ADDISON OneClick und benötigt dafür Portaladresse, Zugangsnummer, Benutzername und Passwort.
Mandant:in freischalten: Die Kanzlei schaltet dich in ADDISON OneClick für den Datenexport frei. Dafür muss in ADDISON die App ADDISON SMART Connect aktiviert sein. Eine Videoanleitung zur Einrichtung in ADDISON findest du hier: https://www.youtube.com/watch?v=r6zkA_kPq8g&t=97s
Schnittstelle aktivieren: In der Software der Kanzlei wird die Schnittstelle so eingerichtet, dass du die Daten direkt aus Lexware Office übertragen kannst.
Zugangsdaten übermitteln: Die Kanzlei teilt dir die Portalzugangsdaten mit, damit du die Verbindung in Lexware Office einrichten kannst.
Bei Fragen zur Einrichtung in ADDISON hilft der ADDISON-Support weiter.
Die richtige Einstellung in Lexware Office hinterlegen
Für den Datenübertrag an die Steuerkanzlei muss in Lexware Office die Schnittstelle ADDISON OneClick hinterlegt sein. Öffne dazu Einstellungen > Mein Steuerberater und wähle ADDISON OneClick aus.
Ohne ausgewählte Schnittstelle kann keine Verbindung zu ADDISON OneClick hergestellt werden.
Prüfe die Anbindung: Unter Einstellungen > Export im Reiter Datenübertragung an Steuerkanzlei ist ADDISON OneClick jetzt sichtbar.
Schritt für Schritt: Verbindung herstellen und Daten an ADDISON OneClick übertragen
Verbindung aufbauen: Klicke auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen. Lexware Office leitet dich zur Anmeldung bei ADDISON weiter.
Portaladresse eingeben: Gib deine Portaladresse ein und klicke auf Weiter.
3. Zugangsdaten eingeben: Gib Zugangsnummer, Benutzername und Passwort ein. Aktiviere den Haken bei Anmeldung speichern, damit du die Zugangsdaten nicht bei jedem Export erneut eingeben musst.
4. E-Mail-Adresse verifizieren (falls erforderlich): Gib den Code ein, den du zuvor per E-Mail erhalten hast.
5. Zustimmung erteilen: Klicke auf Ja, erlauben, damit Lexware Office die Daten an ADDISON übertragen darf.
6. Daten übertragen: Wähle den gewünschten Zeitraum und klicke auf Daten jetzt an ADDISON OneClick übertragen. Lexware Office überträgt die Belege und Buchungsdaten für den gewählten Zeitraum im Hintergrund an ADDISON.
Wurden die Belege und Buchungsdaten erfolgreich an ADDISON übertragen?
So kontrollierst du, ob der Datenübertrag erfolgreich war: Eine erfolgreiche Übertragung erkennst du an der Bestätigungsmeldung im unteren Bildschirmbereich. Das System zeigt den Status im unteren Bereich mit einem grünen Haken und dem Text „Erfolgreich an ADDISON übertragen“ an. Die übertragenen Daten stehen deiner Steuerkanzlei anschließend in ADDISON OneClick zur Verfügung.