Mit ADDISON OneClick übertragen Sie Belege und Buchungsstapel direkt aus Lexware Office an das System Ihrer Steuerkanzlei.
Dieser Artikel zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Export einrichten, die Verbindung zu ADDISON OneClick herstellen und die Daten übertragen. Am Ende des Workflows haben Sie den Export durchgeführt und wissen, wie Sie den Übertragungsstatus kontrollieren.
Empfehlung: Klären Sie zuerst mit Ihrer Steuerkanzlei, welche Schnittstelle für die Datenübertragung genutzt wird. Welcher Export für welche Daten der richtige ist, lesen Sie hier: Den richtigen Export für die Datenübertragung an die Steuerkanzlei auswählen.
Voraussetzungen für die Nutzung von ADDISON OneClick
Bevor Sie den Export starten, müssen folgende Rahmenbedingungen erfüllt sein:
Ihre Steuerkanzlei arbeitet mit ADDISON und hat ADDISON OneClick für Sie eingerichtet und freigeschaltet.
In ADDISON ist die App ADDISON SMART Connect aktiviert. Diese Einstellung übernimmt Ihre Steuerkanzlei für Sie.
Sie haben die Portalzugangsdaten von Ihrer Steuerkanzlei erhalten: Portaladresse, Zugangsnummer, Benutzername und Passwort.
Sie verfügen in Lexware Office über die Benutzerberechtigung Finanzbuchhaltung.
So bereitet Ihre Steuerkanzlei den Zugang vor
Damit Sie ADDISON OneClick nutzen können, richtet Ihre Steuerkanzlei den Zugang ein. Diese Schritte übernimmt die Kanzlei für Sie:
Zugang anlegen: Die Kanzlei erstellt für Sie einen Zugang zu ADDISON OneClick und benötigt dafür Portaladresse, Zugangsnummer, Benutzername und Passwort.
Mandant:in freischalten: Die Kanzlei schaltet Sie in ADDISON OneClick für den Datenexport frei. Dafür muss in ADDISON die App ADDISON SMART Connect aktiviert sein. Eine Videoanleitung zur Einrichtung in ADDISON finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=r6zkA_kPq8g&t=97s
Schnittstelle aktivieren: In der Software der Kanzlei wird die Schnittstelle so eingerichtet, dass Sie die Daten direkt aus Lexware Office übertragen können.
Zugangsdaten übermitteln: Die Kanzlei teilt Ihnen die Portalzugangsdaten mit, damit Sie die Verbindung in Lexware Office einrichten können.
Bei Fragen zur Einrichtung in ADDISON hilft der ADDISON-Support weiter.
Die richtige Einstellung in Lexware Office hinterlegen
Für den Datenübertrag an die Steuerkanzlei muss in Lexware Office die Schnittstelle ADDISON OneClick hinterlegt sein. Öffnen Sie dazu Einstellungen > Mein Steuerberater und wählen Sie ADDISON OneClick aus.
Ohne ausgewählte Schnittstelle kann keine Verbindung zu ADDISON OneClick hergestellt werden.
Prüfen Sie die Anbindung: Unter Einstellungen > Export im Reiter Datenübertragung an Steuerkanzlei ist ADDISON OneClick jetzt sichtbar.
Schritt für Schritt: Verbindung herstellen und Daten an ADDISON OneClick übertragen
Verbindung aufbauen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen. Lexware Office leitet Sie zur Anmeldung bei ADDISON weiter.
Portaladresse eingeben: Geben Sie Ihre Portaladresse ein und klicken Sie auf Weiter.
3. Zugangsdaten eingeben: Geben Sie Zugangsnummer, Benutzername und Passwort ein. Aktivieren Sie den Haken bei Anmeldung speichern, damit Sie die Zugangsdaten nicht bei jedem Export erneut eingeben müssen.
4. E-Mail-Adresse verifizieren (falls erforderlich): Geben Sie den Code ein, den Sie zuvor per E-Mail erhalten haben.
5. Zustimmung erteilen: Klicken Sie auf Ja, erlauben, damit Lexware Office die Daten an ADDISON übertragen darf.
6. Daten übertragen: Wählen Sie den gewünschten Zeitraum und klicken Sie auf Daten jetzt an ADDISON OneClick übertragen. Lexware Office überträgt die Belege und Buchungsdaten für den gewählten Zeitraum im Hintergrund an ADDISON.
Wurden die Belege und Buchungsdaten erfolgreich an ADDISON übertragen?
So kontrollieren Sie, ob der Datenübertrag erfolgreich war: Eine erfolgreiche Übertragung erkennen Sie an der Bestätigungsmeldung im unteren Bildschirmbereich. Das System zeigt den Status im unteren Bereich mit einem grünen Haken und dem Text „Erfolgreich an ADDISON übertragen“ an. Die übertragenen Daten stehen Ihrer Steuerkanzlei anschließend in ADDISON OneClick zur Verfügung.