Mit Agenda Connect überträgst du deine Eingangs- und Ausgangsrechnungen direkt aus Lexware Office an deine Steuerkanzlei, wenn sie mit Agenda arbeitet. Agenda Connect ist die Agenda-Schnittstelle in Lexware Office.
In dieser Anleitung erfährst du, welche Voraussetzungen nötig sind, wie du Agenda Connect einrichtest, Belege an Agenda überträgst und Ordner oder Mandanten wechselst.
Voraussetzungen für die Agenda-Schnittstelle
Die Agenda-Schnittstelle kannst du nur nutzen, wenn deine Steuerkanzlei die Kanzleisoftware Agenda verwendet. Welcher Export zu deiner Steuerkanzlei passt, erfährst du im Artikel Den richtigen Export für die Datenübertragung an die Steuerkanzlei auswählen.
Damit du Agenda Connect nutzen kannst, muss deine Steuerkanzlei dich vorher freischalten. Dafür legt sie dir im Agenda-Unternehmens-Portal einen Zugang an. Mit diesem Zugang meldest du dich später in Lexware Office bei Agenda an.
Welche Daten Agenda Connect überträgt
Agenda Connect überträgt deine Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen an Agenda. Zu jeder Rechnung überträgt Agenda Connect das Belegbild und die zugehörigen Belegdaten.
💡 Agenda Connect überträgt nur Belege, keine Buchungsdaten.
Agenda Connect in den Einstellungen aktivieren
So aktivierst du Agenda Connect in Lexware Office:
Öffne die Einstellungen (Zahnrad-Symbol oben rechts).
Klicke auf den Menüpunkt Mein Steuerberater.
Wähle unter Anbindung Kanzleisoftware die Option Agenda Connect aus.
Lexware Office speichert die Einstellung automatisch. Die aktive Anbindung an Agenda findest du anschließend unter Einstellungen > Export im Reiter Agenda Connect.
Verbindung zu Agenda aufbauen
Nachdem du Agenda Connect unter Einstellungen > Mein Steuerberater aktiviert hast, baust du die Verbindung zu Agenda auf:
Öffne Einstellungen > Export und wechsle in den Reiter Agenda Connect. Klicke auf Verbindung aufbauen.
Melde dich mit deinen Agenda-Zugangsdaten an:
E-Mail-Adresse: die Adresse, mit der deine Steuerkanzlei dich im Agenda-Unternehmens-Portal registriert hat
Passwort: das Passwort, das du nach der Registrierung im Agenda-Unternehmens-Portal selbst festgelegt hast
Wähle den Mandanten und den Ordner aus, in die deine Belege übertragen werden sollen. Der Mandant ist dein Unternehmen, so wie deine Steuerkanzlei es in Agenda führt. Klicke abschließend auf Übernehmen.
💡 Falls du für Agenda noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) eingerichtet hast, fordert Agenda dich beim Anmelden dazu auf.
💡 Falls du unsicher bist, welchen Mandanten oder Ordner du in Agenda auswählen sollst, frag deine Steuerkanzlei. Sie kann dir den richtigen Mandanten und Ordner nennen.
Belege an Agenda übertragen und Status prüfen
Sobald die Verbindung zu Agenda steht, überträgst du deine Belegbilder und Belegdaten unter Einstellungen > Export im Reiter Agenda Connect:
Wähle unter Kalenderjahr das Jahr und unter Übertragungsmonat den Monat aus, den du an Agenda übertragen möchtest.
Klicke auf Daten jetzt an Agenda übertragen.
Das System zeigt den Übertragungsstatus im unteren Bereich mit einem grünen Haken und dem Text Erfolgreich an Agenda übertragen an. Weitere Informationen zur Übertragung siehst du, wenn du auf Details klickst.
💡 Die erste Übertragung an Agenda kann länger dauern, weil Lexware Office die Daten zunächst im Hintergrund aufbereitet. Alle weiteren Übertragungen laufen in der Regel deutlich schneller.
Ordner oder Mandanten in Agenda Connect wechseln
Den Ordner in Agenda, in den Agenda Connect deine Belege überträgt, änderst du unter Einstellungen > Export im Reiter Agenda Connect. Klicke dort auf Ordner wechseln und wähle den neuen Ordner aus.
Wenn du den Mandanten wechseln oder die Verbindung zu Agenda beenden möchtest, trennst du die Verbindung:
Öffne Einstellungen > Export und wechsle in den Reiter Agenda Connect.
Klicke auf Verbindung Lexware Office zu Agenda trennen.
Um einen anderen Mandanten auszuwählen, klicke auf Verbindung aufbauen, melde dich mit deinen Agenda-Zugangsdaten an und wähle den neuen Mandanten und Ordner aus.
💡 Halte deine Agenda-Zugangsdaten bereit, bevor du die Verbindung zu Agenda trennst. Du brauchst sie, um die Verbindung neu aufzubauen.
Probleme bei der Übertragung an Agenda
Wenn bei der Übertragung an Agenda eine Fehlermeldung erscheint oder die Verbindung zu Agenda nicht funktioniert, findest du Lösungen im Artikel Probleme bei der Übertragung zu Agenda.