Die reibungslose Zusammenarbeit mit deiner Steuerkanzlei beginnt bei der richtigen Datenübertragung. Doch welche Daten benötigt deine Kanzlei genau? Welche Optionen stehen dir zur Verfügung, und wie können Fehler vermieden werden?
In diesem Artikel erklären wir dir, welche Fragen im Rahmen der Datenübermittlung an deine Steuerkanzlei geklärt werden müssen. Ob du deine Buchhaltungsdaten manuell oder über automatische Schnittstellen von DATEV oder ADDISON übermitteln möchtest – wir zeigen dir, worauf es ankommt, damit die Zusammenarbeit effizient und stressfrei gelingt.
Welche Kanzleisoftware setzt deine Steuerkanzlei ein?
Frage bei deiner Kanzlei nach, welche Software verwendet wird, damit du in deinem Account (über Einstellungen > Steuerberater) direkt die richtige Einstellung hinterlegen kannst.
In etwa 75 % der Fälle arbeiten die Steuerkanzleien mit DATEV.
Lexware Office unterstützt direkte Schnittstellen zu DATEV und ADDISON. Sofern du eine dieser Schnittstellen für den Datenübertrag an deine Steuerkanzlei verwenden möchtest, kannst du dies als Einstellung hinterlegen:
Neben DATEV und ADDISON gibt es auch andere Anbieter wie:
Agenda
Lexware neue Steuerkanzlei
Stotax
Simba
Lexware Office unterstützt alle Software-Produkte, die DATEV-konforme Dateien importieren können.
Sofern du die Schnittstelle von DATEV oder ADDISON nicht nutzen möchtest oder deine Kanzlei eine andere Software verwendet, kannst du Ich nutze keine direkte Anbindung in deinen Einstellungen hinterlegen.
Was ist vor dem Export deiner Daten zu beachten?
Achte vor der Übergabe deiner Daten darauf, dass alle Bankumsätze einem Beleg zugeordnet oder kategorisiert sind ✅
Nicht zugeordnete Bankumsätze können nicht in den Export einfließen, was dementsprechend zu fehlenden Buchungen in der Kanzleisoftware führen kann.
Welche Daten benötigt die Kanzlei?
Auf diese Frage antworten die Steuerkanzleien oft: "Gib mir alles, was du hast!" Das ist jedoch keine gute Lösung, da die Datenpakete strukturiert sein müssen, um Dubletten zu vermeiden.
Buchungsmandant:in:
Wenn deine Steuerkanzlei die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuer-Voranmeldung übernimmt, gehörst du zu den sogenannten Buchungsmandant:innen.
In diesem Fall benötigt deine Kanzlei i.d.R.:
Alle Belege inkl. der Belegdaten
Bankumsätze (nach Absprache mit der Kanzlei)
Wann: monatlich, quartalsweise oder jährlich (nach Absprache mit der Kanzlei)
Selbstbucher:in:
Wenn du die unterjährige Buchhaltung sowie die Umsatzsteuer-Voranmeldung selbst erledigst und deine Steuerkanzlei lediglich den Jahresabschluss und die Steuererklärung übernimmt, bist du ein:e Selbstbucher:in. Deine Steuerkanzlei benötigt dann zum Jahresende:
Alle Belege inkl. der Belegdaten
Buchungsstapel
Wann: i.d.R. jährlich zum Jahresabschluss, außer die Kanzlei vereinbart auch einen unterjährigen Datentransfer in festgelegten Intervallen.
Wie möchte deine Steuerkanzlei die Daten erhalten?
In Lexware Office stehen dir zwei Optionen für den Export deiner Daten zur Verfügung.
Variante 1: Manueller Export und Import in die Kanzleisoftware
Die Daten werden in einer oder mehreren Dateien manuell exportiert und anschließend manuell in die Software deiner Steuerkanzlei importiert.
Weitere Informationen findest du hier: Manuelle Exporte für den Datentransfer an die Steuerkanzlei
Variante 2: Automatische Übertragung
Deine Daten werden direkt aus Lexware Office automatisch an das DATEV-Rechenzentrum oder ADDISON übermittelt.
Die automatischen Schnittstellen sind in Lexware Office kostenlos enthalten. Allerdings erheben die Anbieter DATEV und ADDISON ggf. Gebühren für deren Nutzung.
👉 Der Einsatz der Schnittstellen ist im Vergleich zum manuellen Export i.d.R. die kostengünstigere Alternative. Das hängt mit dem Stundensatz der Steuerkanzleien zusammen. Besprich den Einsatz daher vorab mit deiner Steuerberatung.
Automatische Schnittstelle zu DATEV:
Bei DATEV stehen zwei Schnittstellen zur Verfügung:
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0: Überträgt Belege mit Belegdaten.
DATEV Buchungsdatenservice: Überträgt sowohl Belege als auch Buchungsstapel.
Weitere Informationen findest du hier: Den richtigen Export für die Datenübertragung an die Steuerkanzlei auswählen
Automatische Schnittstelle zu ADDISON:
Bei ADDISON erfolgt die Übertragung über ADDISON OneClick.
Weitere Informationen findest du hier: Export mit ADDISON OneClick
Steuerberater-Zugang für eine optimale Zusammenarbeit einrichten
Gestalt die Zusammenarbeit noch effizienter, indem du deiner Steuerberatung direkten Zugriff auf deinen Account ermöglichst.
Über einen kostenlosen Steuerberateraccount kann deine Steuerkanzlei die Export-Dateien direkt und sicher herunterladen.
Über Einstellungen > Benutzer kannst du den Steuerberater-Zugang anlegen.
👉 Indem du deine Kanzlei zur Zusammenarbeit einlädst, kann diese eigenständig auf deine Daten zugreifen und bei Bedarf direkt abrufen.
👉 Über den Steuerberater-Zugang hat deine Steuerkanzlei zudem die Möglichkeit, den für dich optimalen Export auszuwählen und entsprechende Einstellungen individuell vorzunehmen.
👉 Sobald der Export abgeschlossen ist, erhält deine Steuerkanzlei automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung darüber, dass die Datei bereitsteht.
Weitere Informationen findest du hier: Steuerberater-Zugang für deinen Account einrichten