Mit einem Steuerberater-Zugang geben Sie Ihrer Steuerkanzlei direkten, digitalen Zugriff auf Ihren Lexware Office Account. So ersparen Sie sich den Austausch von unsortierten Belegsammlungen und Aktenordnern – und arbeiten mit Ihrer Kanzlei jederzeit auf demselben, tagesaktuellen Stand.
🤩 Der Steuerberater-Zugang ist für Sie und Ihre Kanzlei komplett kostenlos.
💻 Die Verbindung erfolgt über die E-Mail-Adresse Ihrer Steuerkanzlei.
Voraussetzungen, um Ihre Steuerkanzlei einzuladen
Um Ihre Steuerkanzlei in Lexware Office einzuladen, benötigen Sie die Berechtigung „Administration" in der Benutzerverwaltung. Ohne diese Berechtigung können Sie keinen Steuerberater-Zugang anlegen.
So prüfen oder setzen Sie die Berechtigung „Administration":
Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer.
Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
Setzen Sie den Haken bei „Administration" und speichern Sie.
Die richtige E-Mail-Adresse Ihrer Steuerkanzlei klären
Die Verbindung zu Ihrer Steuerkanzlei läuft technisch über deren E-Mail-Adresse. Klären Sie deshalb vor der Einladung, welche E-Mail-Adresse Ihre Kanzlei nutzt – so vermeiden Sie, dass die Einladung ins Leere läuft.
Ihre Kanzlei hat bereits einen Steuerkanzlei-Account: Fragen Sie nach der E-Mail-Adresse, mit der die Kanzlei in Lexware Office registriert ist.
Ihre Kanzlei hat noch keinen Steuerkanzlei-Account: Klären Sie, mit welcher E-Mail-Adresse sich die Kanzlei bei Lexware Office registrieren möchte.
Schritt für Schritt: So laden Sie Ihre Steuerkanzlei ein
Mit den folgenden Schritten laden Sie Ihre Steuerkanzlei zur Zusammenarbeit in Lexware Office ein. Die Einladung ist nur über den Browser am PC oder Laptop möglich, nicht in der Lexware Office App.
1. Benutzerverwaltung öffnen: Öffnen Sie die Benutzerverwaltung unter Einstellungen > Benutzer.
2. Prozess starten: Klicken Sie auf „+ Steuerberater anlegen".
3. Daten eingeben: Es öffnet sich ein Formular mit einem bereits vorbelegten Einladungstext. Tragen Sie im Bereich „Persönliche Daten" nur die Anrede, den Namen und die E-Mail-Adresse Ihrer Steuerkanzlei ein.
4. Einladung absenden: Klicken Sie auf „Einladung versenden", um die Einladung abzuschicken.
Hinweis: Die Einladung ist aus Sicherheitsgründen nur 7 Tage gültig. Nimmt Ihre Kanzlei sie in dieser Zeit nicht an, können Sie die Einladung jederzeit über die drei Punkte hinter der Einladung erneut senden.
Status der Einladung prüfen
Nachdem Sie die Einladung versendet haben, sehen Sie den Status direkt in der Benutzerverwaltung unter Einstellungen > Benutzer:
Noch nicht bestätigt: Solange Ihre Steuerkanzlei die Einladung noch nicht angenommen hat, erscheint der Eintrag unter „Noch nicht bestätigte Benutzer".
Erfolgreich verbunden: Sobald die Kanzlei die Einladung angenommen hat, erscheint sie unter „Steuerberater-Zugänge".
Was Ihre Steuerkanzlei nach Erhalt der Einladung tun muss
Nach dem Versand der Einladung registriert sich Ihre Steuerkanzlei selbst für einen Steuerberater-Account. Diese Schritte führt die Kanzlei durch – Sie können die Hinweise gerne an Ihre Kanzlei weiterleiten:
Auf den Link in der Einladungs-E-Mail klicken. Der Link ist 7 Tage gültig.
Auf der Registrierungsseite für Steuerberater:innen alle nötigen Felder ausfüllen (E-Mail sowie die freiwilligen Angaben) und ein Passwort festlegen. Diese Daten sind später die Zugangsdaten für den Login.
Den Datenschutzbestimmungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen und auf „Kostenlos registrieren" klicken.
Die E-Mail-Adresse über den Bestätigungslink final bestätigen, der direkt nach der Registrierung per E-Mail ankommt.
Hinweis: Der Einladungslink verliert nach der Registrierung seine Gültigkeit. Ihre Steuerkanzlei meldet sich danach immer über das Standard-Login von Lexware Office an – unter office.lexware.de oben rechts auf Login, mit den selbst vergebenen Zugangsdaten. Die Zugangsdaten der Kanzlei unterscheiden sich von Ihren eigenen.
Einladung erneut senden, wenn der Link abgelaufen oder verloren ist
Findet Ihre Steuerkanzlei den Einladungslink nicht mehr oder ist die Einladung nach 7 Tagen abgelaufen, können Sie die Einladung jederzeit erneut senden:
Öffnen Sie die Benutzerverwaltung unter Einstellungen > Benutzer.
Suchen Sie die offene Einladung an Ihre Steuerkanzlei.
Klicken Sie auf die drei Punkte hinter der Einladung und wählen Sie erneut senden.
Ihre Kanzlei erhält dann eine neue E-Mail mit einem gültigen Einladungslink.
Den Steuerberater-Zugang verwalten
Können Sie den Zugriff Ihrer Steuerkanzlei einschränken?
Können Sie den Zugriff Ihrer Steuerkanzlei einschränken?
Den Zugriff Ihrer Steuerkanzlei auf einzelne Bereiche können Sie nicht einschränken. Sobald Sie Ihrer Steuerkanzlei einen Zugang gewähren, kann diese alle Informationen in Ihrem Account einsehen – einschließlich aller angebundenen Bankkonten. Individuelle Benutzerrechte lassen sich für den Steuerberater-Zugang nicht vergeben.
Der Hintergrund: Für die Buchhaltung und den Jahresabschluss ist die Einsicht zum Beispiel in Banktransaktionen unerlässlich. Eine Einschränkung würde die vollständige und korrekte Bearbeitung beeinträchtigen.
Ihrer Steuerkanzlei Zugriff auf die Lohnbuchhaltung geben
Ihrer Steuerkanzlei Zugriff auf die Lohnbuchhaltung geben
Den Zugriff auf die Lohnbuchhaltung schalten Sie Ihrer Steuerkanzlei separat frei – auch wenn der Steuerberater-Zugang bereits eingerichtet ist. So geben Sie den Zugriff auf den Lohnbereich frei:
Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer.
Klicken Sie unter „Steuerberater-Zugänge" neben dem Namen Ihrer Steuerkanzlei auf die drei Punkte.
Wählen Sie die Option, mit der Sie den Zugriff auf den Lohnbereich erteilen.
Hinweis: Den Lohn-Zugriff können Sie erst freischalten, wenn Ihre Steuerkanzlei die Einladung angenommen hat und unter „Steuerberater-Zugänge" erscheint.
Nach der Freischaltung wechselt Ihre Steuerkanzlei über die Auswahl „Lohn" im oberen Bereich des Dashboards in den Lohn-Account. Die Lohnabrechnungsdaten findet die Kanzlei dort in der Rubrik Dokumente, wo sie die Arbeitgeber-Dokumente als PDF herunterladen kann.
Sehen Sie, wann sich Ihre Steuerkanzlei zuletzt angemeldet hat?
Sehen Sie, wann sich Ihre Steuerkanzlei zuletzt angemeldet hat?
Den letzten Login Ihrer Steuerkanzlei können Sie selbst in Lexware Office einsehen. Lexware Office kann diese Daten aus Datenschutzgründen nicht für Sie prüfen, da sie verschlüsselt sind.
So finden Sie die Anmeldungen aller Benutzer und der angebundenen Steuerkanzlei: Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad oben rechts) und anschließend die Protokollierung.
Steuerkanzlei wechseln
Steuerkanzlei wechseln
Wenn Sie Ihre Steuerkanzlei wechseln, beenden Sie die Zusammenarbeit mit der bisherigen Kanzlei und laden die neue Kanzlei zur Zusammenarbeit ein. Für beide Schritte benötigen Sie die Berechtigung „Administration".
So laden Sie die neue Steuerkanzlei ein:
Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer und klicken Sie auf „+ Steuerberater anlegen".
Tragen Sie Anrede, Name und E-Mail-Adresse der neuen Kanzlei ein und klicken Sie auf „Einladung versenden".
So beenden Sie die Zusammenarbeit mit der bisherigen Kanzlei:
Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer.
Klicken Sie bei der bisherigen Kanzlei auf die drei Punkte und wählen Sie „Zusammenarbeit beenden".
Steuerberater-Zugang löschen
Steuerberater-Zugang löschen
Den Steuerberater-Account kann nur die Steuerkanzlei selbst löschen. Aus Datenschutzgründen kann Lexware Office das Löschen nicht für Sie übernehmen.
So löscht die Steuerkanzlei ihren Account: Im Steuerberater-Zugang auf „Profil bearbeiten“ klicken und auf der Startseite dieses Bereichs ganz unten „Konto löschen“ wählen.
Häufige Fragen zum Steuerberater-Zugang
Kann ich meine Steuerkanzlei auch in der Lexware Office App einladen?
Kann ich meine Steuerkanzlei auch in der Lexware Office App einladen?
Sie können Ihre Steuerkanzlei nicht in der Lexware Office App einladen. Die Einladung zur Zusammenarbeit ist nur über den Browser an Ihrem PC oder Laptop möglich.
Kann auch meine Steuerkanzlei mich zur Zusammenarbeit einladen?
Kann auch meine Steuerkanzlei mich zur Zusammenarbeit einladen?
Ja, auch Ihre Steuerkanzlei kann Sie zur Zusammenarbeit einladen. Die Kanzlei klickt dazu in ihrem Steuerberater-Account auf „+ Mandant hinzufügen" und gibt die E-Mail-Adresse ein, unter der Sie Ihren Account führen möchten.
Hinweis: Besitzen Sie bereits einen Lexware Office Account, muss die Kanzlei für die Einladung genau die E-Mail-Adresse verwenden, mit der Sie bei Lexware Office registriert sind. Sie erhalten dann eine persönliche Einladung, bestätigen die Zusammenarbeit und können direkt starten.
Kann meine Steuerkanzlei nach meiner Kündigung noch auf den Account zugreifen?
Kann meine Steuerkanzlei nach meiner Kündigung noch auf den Account zugreifen?
Nach einer Kündigung kann Ihre Steuerkanzlei nicht mehr neu zur Zusammenarbeit eingeladen oder verbunden werden. Eine nachträgliche Verbindung ist bei gekündigten Accounts nicht möglich.
Sie können die Daten Ihres Accounts aber weiterhin exportieren und die Exportdateien Ihrer Kanzlei zur Verfügung stellen. Die automatischen Schnittstellen (DATEV Rechnungsdatenservice, DATEV Buchungsdatenservice, ADDISON OneClick) sind dann nicht mehr nutzbar – ein manueller Buchhaltungs-Export funktioniert weiterhin.
Den manuellen Export finden Sie unter Einstellungen > Export > Meine Lexware Office-Dateien herunterladen > Export Belege und Buchungsdaten. Besprechen Sie am besten mit Ihrer Kanzlei, ob diese nur die Buchungen, nur die Belegbilder oder beides benötigt.