Rufe den Bereich "Kontakte" auf, klicke rechts oben auf die drei Pünktchen "..." und entscheide, ob du Kunden oder Lieferanten importieren möchtest.

1. Im ersten Schritt lade dir die Mustervorlage herunter und kopiere deine Kontaktdaten in die entsprechenden Spalten der Vorlage.

Bitte berücksichtige die Informationen zum Tabellenaufbau und die Regeln für die Datenfelder unter dem Punkt "Tabellenaufbau Kontakte Import" weiter unten.

Wenn du bereits eine eigene CSV-Datei mit Kontaktdaten hast, passe die Spaltenüberschriften entsprechend der Vorlage an. Nur so werden deine Daten beim Import automatisch den richtigen Datenfeldern zugeordnet.

2. Wähle nun die CSV-Datei für den Import aus und lade diese hoch.

3. Im letzten Schritt prüfe bitte die Spaltenüberschriften. Sollten diese nicht passen, können diese angepasst werden.

4. Nachdem du die Einstellungen vorgenommen hast und in der Vorschau die Daten geprüft hast, starte den Import.

Lexware Office informiert dich per E-Mail, sobald der Import abgeschlossen ist.

Um eine Firma als Kontakt zu importieren, muss die Spalte B "Firmenname" vorhanden sein.

Um eine Person als Kontakt zu importieren, müssen die Spalte G "Nachname" ausgefüllt sein.

Ist die Spalte E "Anrede" oder die Spalte F "Vorname" ausgefüllt, muss zwingend die Spalte G "Nachname" ausgefüllt sein.

Bei einem Firmenkontakt werden die Spalten E - G nicht importiert.

Um eine Rechnungsadresse zu importieren, müssen die Spalten I-M vorhanden sein.

Um eine Lieferadresse zu importieren, müssen die Spalten N-R vorhanden sein.

Wenn eine der Bankenspalten ausgefüllt ist, müssen alle Bankenspalten X, Y, Z und AA auch gefüllt sein.

Um einen Ansprechpartner des Kontakts zu importieren, müssen die Spalten
AB "Anrede (Ansprechpartner)"
AC "Vorname (Ansprechpartner)"
AD "Nachname (Ansprechpartner)"
AE "Rufnummer (Ansprechpartner)"
AF "E-Mail (Ansprechpartner)"
vorhanden sein (einige Werte dürfen jedoch leer bleiben). Wenn eine dieser Spalten ausgefüllt ist, muss zwingend die Spalte AD "Nachname (Ansprechpartner)" ausgefüllt sein.

Hinweis: Ein Ansprechpartner macht nur für die Kontaktart „Firma“ Sinn, eine „Person“ als Kontakt hat in Lexware Office keinen Ansprechpartner.

Lediglich die Spalte A weicht vom Aufbau der Tabelle „Kundendaten“ ab, alle weiteren Spalten entsprechen dem Aufbau der Kundendaten.

Einige Datenfelder sind nicht in der Mustervorlage enthalten. Diese können aber ebenfalls importiert werden. Hierzu kannst du weitere Spaltenüberschriften hinzufügen. Bei korrekter Schreibweise werden diese automatisch von Lexware Office erkannt:

Import der Kontakte schlägt fehl