Mit der Agenda-Schnittstelle übertragst du deine Belegbilder und die zugehörigen Belegdaten sicher und effizient direkt aus Lexware Office an deine Steuerkanzlei.
In diesem Leitfaden erfährst du, wie du den Export einrichtest, welche Vorbereitungen nötig sind und wie du Daten Schritt für Schritt übermittelst.
Voraussetzungen für den Datenaustausch
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass deine Steuerkanzlei die Software Agenda verwendet. Nur wenn die Kanzlei Agenda nutzt, kannst du diese spezielle Schnittstelle verwenden.
Damit du Agenda Connect nutzen kannst, muss deine Steuerkanzlei dich im Vorfeld freischalten. Deine Kanzlei bereitet hierfür die notwendigen Schritte im Agenda-Unternehmens-Portal vor und legt dich dort als Benutzer an.
Die richtigen Einstellungen hinterlegen
Um den Datenaustausch erstmalig zu aktivieren, folge diesen Schritten in deinem Lexware Office Account:
Öffne die Einstellungen (Zahnrad-Symbol oben rechts).
Klicke auf den Menüpunkt Mein Steuerberater.
Wähle unter Anbindung Kanzleisoftware die Option Agenda Connect aus.
Die Einstellung wird automatisch gespeichert. Du findest die aktive Anbindung anschließend unter Einstellungen > Export im Reiter Datenübertragung an Steuerkanzlei.
Belege an Agenda übertragen
Sobald die Grundeinstellungen vorgenommen wurden, kannst du die Verbindung herstellen und Daten übertragen.
Gehe zu Einstellungen > Export und klicke auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen.
2. Gib nun deine Anmeldedaten für Agenda ein:
E-Mail-Adresse: Nutze die Adresse, mit der deine Steuerkanzlei dich im Agenda-Portal registriert hat.
Passwort: Verwende das Passwort, das du selbst nach der Registrierung im Agenda-Portal festgelegt hast.
💡 Falls du noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Agenda eingerichtet hast, wirst du an dieser Stelle aufgefordert, dies zu tun.
3. Wähle den korrekten Mandanten aus, für den die Daten übertragen werden sollen. Achte darauf, dass die Belege dem richtigen Ordner zugeordnet werden. Klicke abschließend auf Übernehmen.
💡 Falls du unsicher bist, welcher Mandant oder Ordner gewählt werden soll, sprich mit deiner Steuerkanzlei – diese kann dir den korrekten Mandanten und Ordner nennen.
Datenübertragung starten
1. Starte den Exportvorgang zum Übertrag der Belegbilder sowie der zugehörigen Belegdaten:
Wähle den gewünschten Zeitraum (Monat) aus.
Klicke auf Daten jetzt an Agenda übertragen.
💡 Die erste Übertragung kann etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, da die Daten im Hintergrund zunächst aufbereitet werden müssen. Alle folgenden Übertragungen laufen in der Regel deutlich schneller ab.
2. Du kannst am Übertragungsstatus erkennen, ob der Vorgang erfolgreich war. Für detaillierte Informationen klicke einfach auf Details.
