Rufen Sie den Bereich "Kontakte" auf, klicken Sie rechts oben auf die drei Pünktchen "..." und entscheiden Sie, ob Sie Kunden oder Lieferanten importieren wollen.

1. Im ersten Schritt laden Sie sich die Mustervorlage herunter und kopieren Sie Ihre Kontaktdaten in die entsprechenden Spalten der Vorlage.

Bitte berücksichtigen Sie die Informationen zum Tabellenaufbau und die Regeln für die Datenfelder unter dem Punkt "Tabellenaufbau Kontakte Import" weiter unten.

Wenn Sie bereits eine eigene CSV-Datei mit Kontaktdaten haben, passen Sie die Spaltenüberschriften entsprechend der Vorlage an. Nur so werden Ihre Daten beim Import automatisch den richtigen Datenfeldern zugeordnet.

2. Wählen Sie nun die CSV-Datei für den Import aus und laden Sie diese hoch.

3. Im letzten Schritt prüfen Sie bitte die Spaltenüberschriften. Sollten diese nicht passen, können diese angepasst werden.

4. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben und in der Vorschau die Daten geprüft haben, starten Sie den Import.

Lexware Office informiert Sie per E-Mail, sobald der Import abgeschlossen ist.

Um eine Firma als Kontakt zu importieren, muss die Spalte B "Firmenname" vorhanden sein.

Um eine Person als Kontakt zu importieren, müssen die Spalte G "Nachname" ausgefüllt sein.

Ist die Spalte E "Anrede" oder die Spalte F "Vorname" ausgefüllt, muss zwingend die Spalte G "Nachname" ausgefüllt sein.

Bei einem Firmenkontakt werden die Spalten E - G nicht importiert.

Um eine Rechnungsadresse zu importieren, müssen die Spalten I-M vorhanden sein.

Um eine Lieferadresse zu importieren, müssen die Spalten N-R vorhanden sein.

Wenn eine der Bankenspalten ausgefüllt ist, müssen alle Bankenspalten X, Y, Z und AA auch gefüllt sein.

Um einen Ansprechpartner des Kontakts zu importieren, müssen die Spalten
AB "Anrede (Ansprechpartner)"
AC "Vorname (Ansprechpartner)"
AD "Nachname (Ansprechpartner)"
AE "Rufnummer (Ansprechpartner)"
AF "E-Mail (Ansprechpartner)"
vorhanden sein (einige Werte dürfen jedoch leer bleiben). Wenn eine dieser Spalten ausgefüllt ist, muss zwingend die Spalte AD "Nachname (Ansprechpartner)" ausgefüllt sein.

Hinweis: Ein Ansprechpartner macht nur für die Kontaktart „Firma“ Sinn, eine „Person“ als Kontakt hat in Lexware Office keinen Ansprechpartner.

Lediglich die Spalte A weicht vom Aufbau der Tabelle „Kundendaten“ ab, alle weiteren Spalten entsprechen dem Aufbau der Kundendaten.

Einige Datenfelder sind nicht in der Mustervorlage enthalten. Diese können aber ebenfalls importiert werden. Hierzu können Sie weitere Spaltenüberschriften hinzufügen. Bei korrekter Schreibweise werden diese automatisch von Lexware Office erkannt:

Import der Kontakte schlägt fehl