In dieser Anleitung erfährst du, wie du fehlerhafte Ausgangsrechnungen mit wenigen Klicks stornierst und korrigiert neu versendest. So stellst du sicher, dass deine Buchhaltung jederzeit GoBD-konform bleibt und deine Nummernkreise lückenlos dokumentiert sind.
Das benötigst du vor der Stornierung
Bevor du eine Rechnung stornieren kannst, müssen folgende Rahmenbedingungen erfüllt sein:
Status „Offen“: Die Rechnung muss den Status Offen haben.
Zahlungen entfernen: Hat die Rechnung bereits den Status „Bezahlt“, lösche die zugeordnete Zahlung zuerst über das Papierkorb-Symbol in der Detailansicht der Rechnung.
Benutzerrechte: Du benötigst vollen Zugriff auf Zahlungen. Mit der eingeschränkten Rolle „Belege, Kontakte & Produkte“ kannst du keine Zahlungen lösen und somit keine bezahlten Rechnungen stornieren.
Belegart: Diese Anleitung gilt ausschließlich für Ausgangsrechnungen, also Rechnungen, die du an deine Kunden gestellt hast.
Rechnung in Lexware Office stornieren und korrigiert neu erstellen
⚠️ Wichtig: Ein Storno kann nicht rückgängig gemacht werden. Die stornierte Rechnungsnummer bleibt dauerhaft gesperrt — auch wenn du den Nummernkreis manuell anpasst. Das ist gesetzlich so vorgesehen (GoBD).
Um eine abgeschlossene Rechnung zu stornieren und eine korrigierte Version zu erstellen, gehe wie folgt vor:
Schritt 1 – Rechnung stornieren
Navigiere im Menü zu Belege und klicke auf Ausgangsbelege.
Wähle die fehlerhafte Rechnung aus der Liste aus.
Klicke oben rechts auf den Button Weitere Aktionen (Drei-Punkte-Symbol).
Wähle im Dropdown-Menü die Option Stornieren.
⚠️ Wichtig: Bei der Stornierung wird kein neuer Beleg mit eigener Belegnummer generiert. Die Rechnung erhält lediglich einen Stornostempel und die Buchung wird systemseitig aufgehoben. Für die Buchhaltung (oder den Steuerberater) dient der Beleg mit dem Stornostempel als Nachweis für die Gegenbuchung.
Schritt 2 – Korrigierte Rechnung erstellen
Wähle die nun stornierte Rechnung aus und klicke auf den Button Duplizieren. Lexware Office erstellt eine Kopie der Rechnung als neuen Entwurf mit einer frischen Belegnummer.
Korrigiere die fehlerhaften Daten (zum Beispiel den Steuersatz oder den Positionstext).
Trag im Feld Einleitungstext einen Verweis auf die ursprüngliche Rechnung ein, damit dein Kunde und deine Buchhaltung den Zusammenhang nachvollziehen können.
Beispiel: „Korrektur zur stornierten Rechnung Nr. [alte Nummer]“.
Klicke auf den Button Abschließen. Die korrigierte Rechnung erhält automatisch die nächste freie Nummer aus deinem Nummernkreis.
Hinweis: Dieser Verweis ist keine gesetzliche Pflicht, aber eine empfohlene Best Practice für eine lückenlose Dokumentation.
Woran erkenne ich, dass die Stornierung und Neuausstellung erfolgreich war?
Du hast deine Rechnung erfolgreich storniert und korrigiert, wenn:
Die ursprüngliche Rechnung in deiner Übersicht einen deutlich sichtbaren Stornostempel trägt.
Die zugehörige Buchung der alten Rechnung im System vollständig aufgehoben ist.
Die neu erstellte Rechnung automatisch die nächste freie Nummer aus deinem Nummernkreis erhalten hat.
So gelingt der Abschluss in Sonderfällen
In bestimmten Situationen benötigst du leicht abweichende Lösungswege. Hier findest du die wichtigsten Sonderfälle:
Szenario / Kontext | Lösungsweg |
Die Rechnung wurde noch nicht an den Kunden versendet. | Klicke auf das Stift-Symbol (Bearbeiten). Die Rechnung wird sofort in den Entwurf zurückgesetzt; ein Storno ist hier nicht nötig. |
Du möchtest einen reinen Rechnungsentwurf löschen. | Entwürfe müssen generell nicht storniert werden. Klicke einfach auf das Papierkorb-Symbol, um den Entwurf restlos zu entfernen. |
Der Kunde benötigt zwingend eine Gutschrift für seine Buchhaltung. | Eine Stornierung ist ideal für inhaltliche Korrekturen. Möchtest du jedoch einen neuen Beleg mit eigener Belegnummer generieren, wähle stattdessen die Funktion Rechnungskorrektur.
Wie du eine Rechnungskorrektur erstellst, erfährst du in der folgenden Anleitung Rechnungskorrektur erstellen/ Rechnung gutschreiben. |
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