Was erreichen Sie mit dem Aus- und Einblenden von Bankumsätzen?
Sie sorgen für eine fehlerfreie Buchhaltung, indem Sie doppelte oder irrelevante Bankumsätze (wie Null-Euro-Transaktionen) ausblenden. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Finanzen, reduzieren manuelle Fehler und sparen wertvolle Zeit beim Kontenabgleich.
Voraussetzungen für das Ausblenden von Bankumsätzen
Ein Bankkonto ist erfolgreich mit Lexware Office verbunden oder wird als Offlinekonto geführt.
Der betreffende Bankumsatz wurde bereits in Lexware Office synchronisiert oder per CSV-Datei importiert.
Sie wissen, warum der jeweilige Bankumsatz nicht buchungsrelevant ist (z. B. doppelt importiert oder reine Informationsbuchung der Bank).
Schritt für Schritt: Bankumsätze in Lexware Office ausblenden
Wechseln Sie im Reiter Finanzen > Umsätze auf Umsätze zuordnen.
Setzen Sie auf der linken Bildschirmseite einen Haken bei dem Bankumsatz, den Sie ausblenden möchten. Sie können auch mehrere Umsätze auf der aktuellen Seite für die Mehrfachauswahl markieren.
Klicken Sie ganz unten rechts auf den kleinen Auswahlpfeil neben dem grünen Button Aktualisieren.
Wählen Sie die Option Ausblenden aus dem geöffneten Menü aus.
Tragen Sie im erscheinenden Notizfeld eine Begründung für das Ausblenden ein (z. B. "Doppelte Buchung").
Bestätigen Sie den Vorgang durch einen Klick auf den entsprechenden Button, um den Bankumsatz auszublenden.
💡 Tipp wenn der Auswahlpfeil "Ausblenden" unten rechts fehlt:
Die Funktion zum Ausblenden wird Ihnen nur angezeigt, wenn Sie sich zwingend im Reiter Umsätze zuordnen befinden und den Bankumsatz aktiv mit einem Haken markiert haben.
ℹ️ Ausgeblendete Bankumsätze wirken sich nicht auf Ihre Buchhaltung aus:
Das Buchhaltungskonto "Bank" wird erst dann bebucht, wenn Sie die Bankumsätze Belegen zuordnen oder diese kategorisieren.
So prüfen Sie, ob Ihre Bankumsätze erfolgreich ausgeblendet wurden
Der Bankumsatz verschwindet sofort aus der Übersicht im Reiter Umsätze zuordnen. Sie finden den Bankumsatz von nun an ausschließlich in der gefilterten Ansicht unter Ausgeblendete Umsätze.
Wechseln Sie im Reiter Finanzen > Umsätze auf alle Umsätze.
Klicken Sie auf den Filter-Button Umsatztyp wählen.
Wählen Sie aus der Liste die Option Ausgeblendete Umsätze aus.
Schritt für Schritt: Bankumsätze in Lexware Office wieder einblenden
Wechseln Sie im Reiter Finanzen > Umsätze auf alle Umsätze.
Klicken Sie auf den Filter-Button Umsatztyp wählen.
Wählen Sie aus der Liste die Option Ausgeblendete Umsätze aus.
Suchen Sie den gewünschten Bankumsatz in der nun gefilterten Übersicht und klicken diesen an.
Durch das Anklicken des Bankumsatzes öffnet sich auf der rechten Seite ein neues Fenster in dem Sie auf den Button Einblenden klicken können.
Der Umsatz befindet sich anschließend wieder im Reiter Finanzen > Umsätze > Umsatz zuordnen und Alle Umsätze.
Das Lexware Office-Prinzip
Wird ein Bankkonto mit Lexware Office verbunden oder als Offlinekonto geführt, ist der vollständige Abgleich aller Bankumsätze - sowohl der geschäftlichen als auch der privaten - essenziell. Nur so können Sie den Kontostand Ihres Bankkontos jederzeit zuverlässig mit Ihrer Buchhaltungsübersicht vergleichen und sicherstellen, dass Ihre Finanzdaten korrekt und vollständig sind.
📍 Ein separates Geschäftskonto nutzen: Nutzen Sie ein Allround-Geschäftskonto, das überwiegend private Zahlungsvorgänge enthält? Dann sollten Sie über ein separates Geschäftskonto nachdenken. Die Trennung von betrieblichen und privaten Zahlungen ist besonders wichtig, um buchhalterische Prozesse zu vereinfachen und rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Ein separates Geschäftskonto sorgt für klare Strukturen und reduziert potenzielle Fehlerquellen.
📍Private Umsätze korrekt kategorisieren: Falls Sie ein Konto dennoch sowohl für private als auch für geschäftliche Transaktionen verwenden, ist es ratsam, private Umsätze nicht einfach auszublenden, sondern klar als privat zu kategorisieren. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre buchhalterischen Auswertungen korrekt bleiben und Missverständnisse bei der steuerlichen Betrachtung vermieden werden.
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