Möchtest du alte oder überflüssige Umsätze aus deinem Bankkonto entfernen, änderst du dazu das Startdatum in Lexware Office. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass im betroffenen Zeitraum keine Zuordnung – die Verknüpfung eines Umsatzes mit einem Beleg oder einer Buchung – mehr besteht. Dieser Artikel zeigt dir, wann sich das lohnt und wie du dabei genau vorgehst.
Was sind "unnötige Umsätze"?
Unnötige Umsätze liegen vor, wenn du mehr Umsätze von deiner Bank abgerufen hast, als du für deine Buchhaltung brauchst.
Du startest zum 01.01. neu mit Lexware Office, hast aber schon Banktransaktionen ab dem 01.12. des Vorjahres importiert. Diese hast du bereits in deiner alten Buchhaltungssoftware verarbeitet.
Du nutzt ein angebundenes Konto ab einem Stichtag als Geschäftskonto – frühere Umsätze betreffen dich dann nicht mehr.
Welche Möglichkeiten bietet Lexware Office, um "unnötige Umsätze“ zu entfernen?
Wenn du noch keine Zuordnungen auf dem Konto vorgenommen hast, kannst du das Konto löschen und neu anbinden.
Du kannst nicht benötigte Umsätze manuell ausblenden.
Oder du änderst das Startdatum nachträglich - wie das geht, zeigen wir dir nachfolgend.
Wenn du die Umsätze eines bestimmten Zeitraums nicht benötigst und diese infolgedessen entfernen möchtest, so kannst du hierzu das "Startdatum" ändern.
Dazu gelten folgende Voraussetzungen:
✅ Ab dem gewünschten Startzeitpunkt muss mindestens ein Umsatz bereits zugeordnet sein.
✅ In und vor dem Zeitraum, den du löschen möchtest, darf es keine Zuordnungen geben.
💡 So findest du eine Zuordnung, die die Startdatum-Änderung blockiert:
Öffne Finanzen → Umsätze → Alle Umsätze und wähle bei Bankkonto das betroffene Konto aus. Stelle bei Umsatztyp die Filter Zugeordnete Umsätze und Teilzugeordnete Umsätze ein. Lexware Office zeigt dir jetzt nur die bereits zugeordneten Umsätze dieses Kontos an. Die Zuordnung kannst du dort direkt wieder auflösen.
Wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, klicke nun unter Finanzen → Konten auf die drei Punkte hinter dem Bankkonto und wähle Konto bearbeiten:
Startdatum eintragen und Umsätze löschen
In diesem Abschnitt trägst du ein neues Startdatum ein und löschst damit die unnötigen Umsätze. Er erscheint aber nur, wenn du beide oben genannten Voraussetzungen erfüllst. Im Feld Neues Startdatum gibst du das Datum an, das künftig den Beginn deiner Buchungen bei diesem Bankkonto darstellen soll. Alle Umsätze, die vor diesem Datum liegen, kannst du nun löschen mit Klick auf UNNÖTIGE UMSÄTZE LÖSCHEN. Anschließend speicherst du diese Änderung.
💡 Diese Aktion kannst du nicht rückgängig machen. Überlege dir gut, ob du wirklich alle Umsätze vor dem neuen Startdatum unwiderruflich aus dem Bankkonto in Lexware Office entfernen möchtest.