Im Dashboard von Lexware Office erhältst du einen klaren Überblick über deine finanzielle Situation. Hier erfährst du, welche Werte für die Ermittlung deiner Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt werden.
So setzen sich deine Einnahmen zusammen
Ausgangsbelege: Alle erstellten Rechnungen (Status: offen oder bezahlt)
Eingangsbelege mit Einnahmenstatus: Eingegangene Belege, die du als Einnahme kategorisiert hast (Status: offen oder bezahlt)
Abzüge: Alle Korrekturen, die deine Einnahmen reduzieren, z. B. Rechnungskorrekturen, stornierte Rechnungen oder Skonto-Abzüge.
Kassenbuch-Einnahmen: Einträge, die im Kassenbuch als Einnahme erfasst wurden.
Kontoumsätze als Einnahmen: Bankumsätze, die von dir als Einnahme kategorisiert wurden.
So setzen sich deine Ausgaben zusammen
Eingangsbelege: Alle empfangenen Rechnungen und Belege (Status: offen oder bezahlt)
Abzüge: Korrekturen, die deine Ausgaben mindern, wie stornierte Rechnungen oder Skonto-Abzüge.
Kassenbuch-Ausgaben: Einträge, die im Kassenbuch als Ausgabe hinterlegt sind.
Kontoumsätze als Ausgaben: Bankumsätze, die als Ausgabe kategorisiert wurden.
Hinweis: Die Einnahmen und Ausgaben, die der Kategorie Privat zugeordnet sind, werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
So nutzt du dein Dashboard optimal
Wenn du erfahren möchtest, welche Ansichten dir im Dashboard zur Verfügung stehen und wie du die Darstellung an deine Bedürfnisse anpassen kannst, schau gerne in unseren weiterführenden Wissensartikel Für verlässliche Zahlen: So wählst du die passende Dashboard-Ansicht. Dort erklären wir Schritt für Schritt, wie du das Dashboard ganz nach deinen Vorstellungen nutzt.
Häufige Fragen zum Dashboard
Im Folgenden beantworten wir dir die häufigsten Fragen zur Dashboard-Grafik.
Warum wird mein erfasstes Anlagegut nicht als Ausgabe angezeigt?
Warum wird mein erfasstes Anlagegut nicht als Ausgabe angezeigt?
Ein Anlagegut wird erst dann zur Ausgabe, wenn die monatliche Abschreibung dafür gebucht wird.
Buchungszeitpunkt: Die Abschreibungsbuchung erfolgt automatisch am Monatsende.
Sichtbarkeit: Der anteilige Betrag der Abschreibung ist daher erst in den ersten Tagen des Folgemonats im Dashboard und in deiner EÜR/GuV sichtbar.
Wichtig: Damit die Abschreibung korrekt gebucht werden kann, musst du das Gut – auch geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) – in der Anlagenverwaltung von Lexware Office erfassen. Nur so ist der Abschreibungszeitraum definiert.
Warum sehe ich meine Abschlagsrechnung nicht als Einnahme?
Warum sehe ich meine Abschlagsrechnung nicht als Einnahme?
Bei bilanzierenden Unternehmen werden Abschlagsrechnungen nicht im Dashboard angezeigt.
Grund: Eine Abschlagsrechnung ist keine klassische Rechnung, sondern ein Beleg für eine erhaltene Anzahlung.
Relevanz für Bilanzierer: Erst die Schlussrechnung und die damit verbundene Auflösung der Anzahlung(en) sind für die Gewinnermittlung relevant und werden im Dashboard berücksichtigt.
Werfen Sie auch einen Blick in unsere Wissensartikel Was ist eine Abschlagsrechnung?
Wie kann ich Daten für mehrere vergangene Jahre im Dashboard einsehen?
Wie kann ich Daten für mehrere vergangene Jahre im Dashboard einsehen?
Das Dashboard in Lexware Office bietet keine benutzerdefinierte Zeitraumeinstellung. Du kannst dir standardmäßig nur folgende Zeiträume anzeigen lassen:
Das aktuelle Jahr
Das Vorjahr
Der aktuelle Monat
Der Vorjahresmonat
Um Statistiken und Buchungsdaten für weiter zurückliegende Jahre einzusehen, hast du folgende Möglichkeiten:
EÜR oder GuV: Gehe in der Buchhaltung zur EÜR oder GuV und wähle dort das gewünschte Jahr aus, um deine Zahlen zu analysieren.
Datenexport: Unter "Einstellungen" > "Export" kannst du verschiedene .csv-Dateien herunterladen und eigene Auswertungen in Programmen wie Excel durchführen.
Du kannst auch auf unserer Partnerseite nachsehen.
Dort gibt es einige Anbieter, die zusätzlich Auswertungen anbieten, wenn du deinen Lexware Office Account mit ihnen verknüpfst.
Warum zeigt das Dashboard Umsätze an, obwohl ich im aktuellen Jahr noch keine hatte?
Warum zeigt das Dashboard Umsätze an, obwohl ich im aktuellen Jahr noch keine hatte?
Wenn dein Dashboard nach dem Leistungsdatum filtert, kann es Rechnungen aus dem Vorjahr anzeigen, deren Leistungszeitraum erst im aktuellen Jahr endet. Diese werden dann zum entsprechenden Leistungsdatum als Einnahmen für das neue Jahr gezählt.
Warum werden meine Personalkosten nicht im Dashboard angezeigt?
Warum werden meine Personalkosten nicht im Dashboard angezeigt?
Wenn Personalkosten nicht erscheinen, liegt es meist an einer falschen Kategorisierung der Bankzahlung. Die korrekte Vorgehensweise hängt von deiner Buchungsmethode ab.
Option 1: Nettolohnverbuchung (Zahlung direkt als betriebliche Ausgabe buchen):
Verwende bei der Kategorisierung der Bankzahlung eine Kategorie aus dem Bereich "Personal".
👉 Hinweis: Es erfolgt keine Unterscheidung zwischen Lohnsteuer oder Nettogehälter. Nutze hierfür z.B. die Kategorie "Gehälter".
Option 2: Bruttolohnverbuchung (du nutzt Lohn & Gehalt oder du erfasst eine Buchungsliste aus einer externen Lohnanwendung):
In diesem Fall wurden die Personalkosten bereits durch das Lohn-Modul oder durch eine andere Lohnanwendung als Aufwand gebucht.
Die Bankzahlungen müssen daher den entsprechenden Gegenkonten zugeordnet werden, um die Verbindlichkeiten auszugleichen. Verwende hierfür die Kategorien aus dem Bereich "Zu zahlen".