Wenn du Belegbilder hochlädst, dann sind diese noch nicht als Beleg erfasst.
Daher werden die neu hochgeladenen Belegbilder in der Belegliste mit dem Status zu prüfen angezeigt.
Unter dem Betrag findest du den Status:
Alternativ findest du alle noch nicht erfassten Belege links im Filter zu prüfen:
Um den Beleg zu erfassen und diesen im System zu verbuchen, wähle den Beleg aus und klicke im rechten Detailbereich auf die grüne Schaltfläche Beleg erfassen:
💡 Belege im Status zu prüfen erscheinen nicht im Bereich Finanzen > Umsätze. Es ist notwendig, diese zuerst zu erfassen und zu speichern.
Alternativ kannst du den Beleg direkt am Bankumsatz erfassen. Klicke dazu rechts neben dem Umsatz auf Neuen Beleg erfassen und zuordnen, wähle das Belegbild aus dem Bereich Hochgeladene auswählen aus und erfasse den Beleg entsprechend.
Belege zwischenspeichern
Du möchtest einen Beleg bearbeiten, musst aber vielleicht noch die richtige Kategorie klären?
Oder du füllst im Beleg alle Infos, außer der finalen Buchungskategorie, aus und gibst den Beleg zur weiteren Bearbeitung an deine Buchhaltung? Dann kannst du Belege auch zwischenspeichern.
Klicke dazu in der Belegerfassungsmaske am unteren Bildschirmrand auf die Schaltfläche Zwischenspeichern.
Speichere den Beleg einfach, sofern noch nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Der Beleg bleibt im Status „zu prüfen“ und kann von dort aus jederzeit weiterverarbeitet werden.
Beleg erfassen, Belegerfassung, Buchung, verbuchen