Belege zwischenspeichern
Egal ob Ausgaben oder Einnahmen: Um mehrere Belege gleichzeitig hochzuladen und dann zu einem späteren Zeitpunkt zu erfassen wechselst du in das Dashboard und klickst dort auf den kleinen Pfeil rechts neben Neuen Beleg erfassen und im Menü auf Mehrere Bilddokumente hochladen, es öffnet sich die Belegliste. Klicke im mittleren Bereich auf "+ Belege hinzufügen (hier ablegen oder auswählen)". Im Anschluss hast du die Möglichkeit direkt die gewünschten Belege von deinem PC oder Laptop hochzuladen.
Drag & Drop
Du kannst auch nach der Belegauswahl einen oder mehrere Belege per Drag & Drop in die Belegliste ziehen. Halte dazu die Maustaste gedrückt bis das Beleg-Upload-Fenster geöffnet wird und lass dann los.
Automatische Belegerkennung
Direkt mit dem Beleg-Upload startet die automatische Belegerkennung und übernimmt den Beleg-Typ, den Kontakt (Lieferant oder Kunde), die Belegnummer, das Belegdatum, die Fälligkeit, das Leistungsdatum (bei Einnahmebelegen) und den Betrag. Der Beleg wird im Status Zu prüfen gespeichert.
Selbstverständlich kannst du während des Upload-Vorganges und der automatischen Belegerkennung weiterarbeiten.
Im rechten Fensterbereich hast du eine Übersicht über den aktuellen Belegstatus. Du kannst jetzt den Beleg prüfen und vervollständigen. Klicke einfach auf den grünen Button Beleg erfassen.
Manuelle Texterkennung
Mit Hilfe der manuellen Texterkennung kannst du jederzeit die gewünschte Beleginformation auch direkt in das entsprechende Erfassungsfeld übernehmen.
👉 Bitte beachte: Bei E-Rechnungsbelegen steht die manuelle Texterkennung nicht zur Verfügung.
Sollte die Vorbelegung des Belegtyps mal nicht passen, kann dieser vor dem ersten Speichern in der Belegerfassung geändert werden:
Belege im Stapel abarbeiten
Zum Öffnen der Belegerfassung wähle aus der Belegliste einen beliebigen Beleg im Status Zu Prüfen aus und klicke im rechten Bereich auf Beleg erfassen.
Die Belegerfassung öffnet sich und zeigt den ausgewählten Beleg.
Nach dem Speichern dieses Belegs über den Button "Speichern + nächster Beleg" rechts unten in der Fußleiste wird dir direkt der nächste Beleg in der Liste angezeigt. Du kannst somit alle zu prüfenden Belege im Stapel abarbeiten.
Alternativ kannst du über die Pfeil-Icons rechts oben in der Titelleiste durch alle Belege im Stapel navigieren ohne zur Belegliste zurückkehren zu müssen.
Selbstverständlich kannst du die Erfassung deiner Belege auch jederzeit beenden und zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen. Klicke dazu auf Speichern + Schließen.
Lexware Office erklärt`s
Belege zwischenspeichern
Du möchtest einen Beleg bearbeiten, musst aber vielleicht noch die richtige Kategorie klären?
Oder du füllst im Beleg alle Infos, außer der finalen Buchungskategorie, aus und gibst den Beleg zur weiteren Bearbeitung an deine Buchhaltung? Dann kannst du Belege auch zwischenspeichern.
Klicke dazu in der Belegerfassungsmaske am unteren Bildschirmrand auf die Schaltfläche Zwischenspeichern.
Speichere den Beleg einfach, sofern noch nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Der Beleg bleibt im Status „zu prüfen“ und kann von dort aus jederzeit weiterverarbeitet werden.
Belegdaten, Belegtyp, Inhaltserkennung, Belegerkennung, OCR, Stapel