Deine To-dos zum Jahreswechsel mit Lexware Office Lohn & Gehalt
Der Jahreswechsel in deiner Lohn- und Gehaltsabrechnung steht an? Keine Sorge, mit Lexware Office Lohn & Gehalt ist das fast so einfach wie ein normaler Monatsabschluss.
Damit du mühelos und sicher durch den Prozess kommst, haben wir diese Checkliste für dich erstellt. So behältst du den Überblick über alle wichtigen Aufgaben und erledigst alles rechtzeitig.
Deine To-dos im Überblick
Für einen reibungslosen Jahreswechsel haben wir deine Aufgaben in zwei Phasen unterteilt:
Vor der Dezember-Abrechnung: Wichtige Prüfungen und Einträge, die du noch im alten Jahr erledigst.
Vor der Januar-Abrechnung: finale Anpassungen für einen perfekten Start ins neue Jahr.
Lexware Office Lohn & Gehalt automatisiert viele Schritte für dich. Je nach Art deiner Beschäftigten (z. B. Minijobber oder sozialversicherungspflichtige Angestellte) erstellt die Software automatisch die notwendigen Jahresmeldungen und sendet sie an das Finanzamt, die Berufsgenossenschaft und die Sozialversicherung.
Phase 1: Vor der Dezember-Abrechnung
Diese Punkte solltest du prüfen, bevor du die letzte Abrechnung des Jahres durchführst:
✔️ Vortragswerte prüfen
Keine Aktion nötig, wenn du Lexware Office Lohn & Gehalt bereits seit Jahresbeginn nutzt oder wenn du erstmalig Mitarbeitende abrechnest.
Aktion erforderlich, wenn du unterjährig gewechselt bist. Trage die Vortragswerte für die Lohnsteuerbescheinigung und die Berufsgenossenschaft ein. Das sichert korrekte Jahresmeldungen.
Hier findest du weiterführende Informationen, wie du Vortragswerte für den Jahreswechsel einträgst.
✔️ Berufsgenossenschaft einrichten
Stelle sicher, dass deine Mitgliedschaft korrekt in Lexware Office hinterlegt ist. Nur so kann Lexware die Jahresmeldung automatisch und pünktlich versenden.
Hier findest du weiterführende Informationen, wie du Meldungen an die Berufsgenossenschaft zum Jahreswechsel versendest.
✔️ Korrekturen für das laufende Jahr durchführen
Prüfe alle Abrechnungen, Abwesenheiten und Mitarbeiter-Stammdaten des gesamten Jahres.
Fehler entdeckt? Kontaktiere jetzt den Kunden-Support. Korrekturen für das laufende Jahr sind unkompliziert möglich.
Hier findest du weiterführende Informationen, wie du Lohnabrechnungen und Stammdaten prüfst und korrigierst.
Wichtig: Korrekturanfragen für das Vorjahr können im neuen Jahr oft nicht mehr garantiert werden. Handle also schnell!
✔️ Resturlaub verwalten
Resturlaub ins neue Jahr übernehmen? Lexware Office erledigt dies automatisch für dich.
Auszahlung geplant: Kürze den Urlaubsanspruch der Person manuell. Lexware Office übernimmt die ausgewählten Tage in das Folgejahr. Kontaktiere unseren Kunden-Support. Wir legen dir die Lohnart "Urlaubsabgeltung" an und erklären die weiteren Schritte.
Hier findest du weiterführende Informationen, wie du Resturlaub am Jahresende in Lexware Office verwaltest.
Phase 2: Vor der Januar-Abrechnung
Bevor du ins neue Jahr startest, erledige noch diese Aufgaben:
✔️ Umlagesatz der Krankenkassen anpassen
Prüfe die Erstattungssätze (U1/U2) deiner Krankenkassen und aktualisiere diese bei Bedarf für das neue Jahr.
Hier findest du weiterführende Informationen, wie du den Erstattungssatz bzw. Umlagesatz zum Jahreswechsel anpasst.
✔️Meldezeitraum für die Lohnsteuer anpassen
Das Finanzamt teilt dir mit, ob du deine Lohnsteueranmeldung zukünftig monatlich, quartalsweise oder jährlich abgeben musst.
Passe diesen Meldezeitraum direkt im Januar in den Firmeneinstellungen unter "Finanzamt" an. Spätere Änderungen sind nicht mehr möglich.
Hier findest du weiterführende Informationen, wie du den Lohnsteuer-Meldezeitraum in Lexware Lohn & Gehalt zum Jahreswechsel anpasst.
✔️Betriebliche Altersvorsorge (bAV) – Entgelt anpassen ab 2026
Ab dem 01.01.2026 gibt es eine wichtige Neuerung: Die Erfassung der betrieblichen Altersvorsorge erfolgt künftig über ein Dialogverfahren.
Ab Januar 2026 gibt es nur noch das neue Entgelt „Betriebliche Altersvorsorge (bAV)“. Alte Entgelte wie „Altersvorsorge AG-Zuschuss“ oder „Altersvorsorge Entgeltumwandlung“ brauchst du nicht manuell zu löschen – diese stehen ab der Januar-Abrechnung 2026 automatisch nicht mehr zur Verfügung.
Keine Aktion nötig, wenn du Lexware Office Lohn & Gehalt erst seit April 2025 nutzt.
Für Bestandskund:innen vor April 2025: Ergänze bitte in der Januar-Abrechnung 2026 unter „Stunden & Entgelte“ das neue Entgelt „Betriebliche Altersvorsorge (bAV)“.
Hier findest du weiterführende Informationen, wie du die Betriebliche Altersvorsorge (bAV) in Lohn & Gehalt erfasst
Wichtige Dokumente
Wo finde ich meine Jahresdokumente?
Alle wichtigen Unterlagen wie die Lohnsteuerbescheinigung oder die UV-Jahresmeldung findest du zentral unter Dokumente > Dokumente für dich als Arbeitgeber.
Die Dokumente werden automatisch nach der Dezember- bzw. Januar-Abrechnung erstellt und dort abgelegt.
Hier findest du weiterführende Informationen, wo und wann du die Dokumente für den Jahreswechsel in Lexware Lohn & Gehalt findest.