Bestehende Daten Ihrer Kund:innen und Lieferant:innen (Kontakte) können Sie ganz einfach in Lexware Office importieren und müssen nicht manuell eingegeben werden.
Erklärvideo: Kunden und Lieferanten importieren und verwalten
Erfahren Sie in diesem Erklärvideo, wie Sie Ihrer bestehenden Kontakte (Kund:innen und Lieferant:innen) in Lexware Office importieren:
Anleitung zum Import von Kontakten (Daten von Kunden und Lieferanten) in Lexware Office:
Kontaktmanager öffnen:
Gehen Sie in der Navigationsleiste auf „Kontakte“ und wählen Sie die Option, Kunden oder Lieferanten zu importieren.
Mustervorlage nutzen:
Laden Sie die Mustervorlage herunter und tragen Sie die Kundendaten ein.
Kundennummern müssen zwischen 10000 und 69999, Lieferantennummern zwischen 70000 und 99999 liegen. Leere Felder werden automatisch mit freien Nummern gefüllt.
Datenformat beachten:
Nur relevante Daten müssen eingetragen werden; leere Spalten oder Zeilen werden nicht importiert.
Für Firmenkontakte ist die Spalte „Firmenname“ erforderlich, für Personenkontakte die Spalte „Nachname“.
Länderkennungen müssen der ISO-Norm 3166-1 entsprechen (z. B. DE für Deutschland).
CSV-Datei vorbereiten:
Falls eine eigene CSV-Datei genutzt wird, müssen die Spaltenüberschriften mit denen der Mustervorlage übereinstimmen.
Die Datei kann per Drag & Drop hochgeladen werden.
Datenprüfung:
Überprüfen Sie, ob die Spaltenüberschriften den Inhalten entsprechen und die Datei vollständig ist. Nicht benötigte Spalten können vom Import ausgeschlossen werden.
Import abschließen:
Klicken Sie auf „Kontakte importieren“. Der Importprozess kann einige Zeit dauern; Sie erhalten eine E-Mail, sobald er abgeschlossen ist.
Kontaktverwaltung:
Nach dem Import werden alle Kontakte im Kontaktmanager angezeigt. Sie können nach Kontakten suchen, Details bearbeiten, löschen oder archivieren.
Neue Kontakte können über den Button „Neuen Kontakt anlegen“ hinzugefügt werden.
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