Hast du in Lexware Office einen Partner angebunden, der Belege über die Schnittstelle übermittelt? Dann sparst du dir ab jetzt einen zusätzlichen Klick: Sobald ein Umsatz zu einem dieser Belege passt, ordnet Lexware Office den Beleg automatisch dem passenden Umsatz zu und verbucht ihn direkt. Den bisherigen Zuordnungsvorschlag — den Vorschlag, mit dem du einen Umsatz bislang selbst einem Beleg zugeordnet hast — musst du für diese Belege nicht mehr bestätigen.
✅ Voraussetzung: Für wen gilt die automatisierte Verbuchung für Belege aus Partner-Schnittstellen?
Diese Neuerung betrifft dich, wenn du in Lexware Office eine Partner-Schnittstelle angebunden hast. Voraussetzung ist, dass sie Belege mit eindeutigem Umsatzbezug übermittelt. Eine Partner-Schnittstelle verbindet dabei ein externes System — etwa ein Zahlungs-, Shop- oder Warenwirtschaftssystem — direkt mit Lexware Office. Beispiele sind ein Zahlungsdienstleister wie Qonto, ein Shopsystem wie Shopify oder eine Warenwirtschaft wie DreamRobot — eine Übersicht aller Partner-Schnittstellen findest du auf lexware.de. Du kannst auch mehrere Partner-Schnittstellen gleichzeitig angebunden haben — betroffen ist dann jede davon, die Belege mit Umsatzbezug liefert.
Auch mit angebundener Partner-Schnittstelle betrifft die automatisierte Verbuchung nur Umsätze, zu denen ein passender Beleg aus dieser Schnittstelle vorliegt. Gibt es zu einem Umsatz keinen solchen Beleg, bekommst du dafür weiterhin einen Zuordnungsvorschlag, den du wie gewohnt einzeln oder gesammelt bestätigst. Nutzt du gar keine Partner-Schnittstelle, ändert sich für dich ohnehin nichts.
🤖 Das kann die automatisierte Verbuchung für Belege aus Partner-Schnittstellen
Für Belege aus einer angebundenen Partner-Schnittstelle ändert sich Folgendes:
Direkte Zuordnung und Verbuchung: Sobald ein Umsatz zu einem Beleg aus einer angebundenen Partner-Schnittstelle passt, ordnet Lexware Office beide automatisch zu und verbucht den Umsatz direkt.
Kein Zuordnungsvorschlag mehr nötig: Für diese Belege entfällt der Schritt, einen Zuordnungsvorschlag erst zu prüfen und zu bestätigen.
Auch bereits wartende Vorschläge werden erfasst: Stimmst du der automatisierten Verbuchung einmal zu, verbucht Lexware Office nicht nur künftige, sondern auch alle zu diesem Zeitpunkt bereits wartenden passenden Vorschläge direkt.
Keine eigene Option zum Ausschalten: Anders als bei der automatisierten Verbuchung von Überweisungen zwischen deinen Girokonten, die du über einen Schalter in den Einstellungen ein- und ausschaltest, gibt es für Belege aus Partner-Schnittstellen keine separate Einstellung dafür. Die einzige Möglichkeit, die automatisierte Verbuchung für diese Belege zu stoppen, ist die betroffene Partner-Schnittstelle über SCHNITTSTELLEN BEARBEITEN als Ganzes zu deaktivieren.
Nur dieser Bereich betroffen: Die Neuerung gilt ausschließlich für Belege und die dazugehörigen Umsätze aus den angebundenen Partner-Schnittstellen — für alle anderen Belege und Umsätze ändert sich nichts.
✨ Dein neues Erlebnis: Das Hinweis-Fenster bei Belegen aus Partner-Schnittstellen
Ein Hinweis auf die automatisierte Verbuchung aus Partner-Schnittstellen erscheint, sobald du in der Umsatzübersicht unter Finanzen einen einzelnen Zuordnungsvorschlag annimmst, der zu einem Beleg aus einer Partner-Schnittstelle gehört. In diesem Moment zeigt Lexware Office das folgende Hinweis-Fenster.
Über MEHR ERFAHREN gelangst du zu diesem Artikel, über SCHNITTSTELLEN BEARBEITEN direkt zu deinen angebundenen Partner-Schnittstellen.
Bestätigst du das Hinweis-Fenster mit VERSTANDEN, verbucht Lexware Office ab diesem Zeitpunkt alle passenden Vorschläge aus dieser Partner-Schnittstelle automatisch — inklusive der zu diesem Zeitpunkt bereits wartenden. Triffst du keine Auswahl, zeigt dir Lexware Office das Hinweis-Fenster erneut, sobald der nächste passende Beleg auftaucht.
🔎 So erkennst du automatisierte Verbuchungen für Belege aus Partner-Schnittstellen
Automatisiert verbuchte Umsätze erkennst du in der Umsatzübersicht unter Finanzen an folgenden Merkmalen:
Das Automatisierungs-Symbol: Automatisch verbuchte Umsätze tragen ein spezielles Symbol — ein Häkchen, umgeben von kleinen Sternchen — in der Spalte Zuordnung.
Status-Anzeige: Direkt daneben steht der Text „1 Zuordnung“. Das zeigt dir auf einen Blick, dass Lexware Office den passenden Beleg bereits erfolgreich zugeordnet hat.
⚙️ So findest du die Einstellungen für die automatisierte Verbuchung für Belege aus Partner-Schnittstellen
Hast du das Hinweis-Fenster einmal mit VERSTANDEN bestätigt, findest du diese Bestätigung danach auch in den Einstellungen wieder:
Gehe zum Reiter Finanzen.
Öffne einen der Reiter Umsätze, Überweisungen oder Konten.
Klicke oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol (⋮) und wähle Finanzen-Einstellungen.
Klicke im Bereich Automatisierte Verbuchung auf OPTIONEN ANZEIGEN.
Im Bereich Schnittstellen-Funktionen siehst du den Hinweistext, dass Zuordnungsvorschläge für Belege aus deinen Partner-Schnittstellen direkt verbucht werden — das bestätigt dir, dass die automatisierte Verbuchung aktiv ist. Einen Schalter zum Ein- oder Ausschalten gibt es an dieser Stelle nicht: Du hast hier nur zwei Möglichkeiten. Über MEHR ERFAHREN gelangst du zu diesem Artikel, über ZU DEN SCHNITTSTELLEN zu deinen angebundenen Partner-Schnittstellen — dort trennst du bei Bedarf die gesamte Verbindung, was aber die komplette Anbindung beendet und nicht nur die automatisierte Verbuchung stoppt.
❓ Häufige Fragen zur automatisierten Verbuchung für Belege aus Partner-Schnittstellen
Kann ich die automatisierte Verbuchung für Belege aus Partner-Schnittstellen ausschalten?
Kann ich die automatisierte Verbuchung für Belege aus Partner-Schnittstellen ausschalten?
Eine eigene Option dafür gibt es nicht. Willst du die automatisierte Verbuchung für Belege aus einer Partner-Schnittstelle vermeiden, gehst du im Hinweis-Fenster auf SCHNITTSTELLEN BEARBEITEN — dieses Fenster erscheint, sobald du einen einzelnen Zuordnungsvorschlag aus dieser Schnittstelle bestätigst. Dort deaktivierst du die betroffene Partner-Schnittstelle; das beendet allerdings die gesamte Anbindung, nicht nur die automatisierte Verbuchung.
Was passiert, wenn ich das Hinweis-Fenster einfach schließe, ohne etwas auszuwählen?
Was passiert, wenn ich das Hinweis-Fenster einfach schließe, ohne etwas auszuwählen?
Das Hinweis-Fenster taucht dann beim nächsten passenden Beleg erneut auf. Es wird dir so lange angezeigt, bis du dich entschieden hast oder keine passenden Vorschläge mehr vorhanden sind.
Betrifft das auch Belege, die ich manuell hochlade?
Betrifft das auch Belege, die ich manuell hochlade?
Manuell hochgeladene Belege sind von der automatisierten Verbuchung ohne Zuordnungsvorschlag nicht betroffen. Sie durchlaufen weiterhin den gewohnten Zuordnungsvorschlag, den du einzeln oder gesammelt bestätigst.
Ich habe mehrere Partner-Schnittstellen angebunden — betrifft mich das mehrfach?
Ich habe mehrere Partner-Schnittstellen angebunden — betrifft mich das mehrfach?
Hast du mehrere Partner-Schnittstellen angebunden, gilt die automatisierte Verbuchung ohne Zuordnungsvorschlag für die Belege aus jeder dieser Schnittstellen gleichermaßen.