Ab sofort verbucht Lexware Office alle Geldtransite zwischen deinen angebundenen Geschäftskonten vollautomatisch im Hintergrund. Was du bisher manuell angenommen hast, passiert nun ganz von selbst: Ohne Unterbrechungen im Workflow sind Umbuchungen zwischen deinen eigenen Bankkonten bereits korrekt erfasst, wenn du Lexware Office öffnest. Das spart wertvolle Zeit und manuelle Klicks – für eine Buchhaltung, die sich wie von selbst erledigt.
🆕 Neu dazugekommen: Übermittelst du eine Überweisung zu einem Beleg über dein Lexware Geschäftskonto, ordnet Lexware Office den passenden Bankumsatz automatisch zu – ganz ohne dein Zutun.
Automatisierte Verbuchung von Geldtransiten
Ein Geldtransit ist die buchhalterische Kategorie für Geldbewegungen zwischen deinen Bankkonten.
✅ Voraussetzungen: Für wen ist die automatisierte Verbuchung für Geldtransit geeignet?
Damit die Automatisierung in deinem Account greifen kann, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:
Multi-Banking: Du führst mindestens zwei geschäftliche Bankkonten in Lexware Office (z. B. das Lexware Geschäftskonto und eine weitere angebundene Bank).
Kontennutzung: Die angebundenen Bankkonten müssen im Bereich der Kontodaten explizit als Girokonto und geschäftlich markiert sein.
Wichtig: Diese Funktion unterstützt ausschließlich Umbuchungen zwischen regulären Girokonten. PayPal-Konten oder andere Zahlungsdienstleister werden aktuell nicht automatisiert verbucht.
🤖 Das kann die automatisierte Verbuchung für Geldtransit
Automatische Zuordnung ohne Vorschlag: Für Umbuchungen zwischen deinen geschäftlichen Girokonten entsteht gar kein Zuordnungsvorschlag mehr, den du bestätigen müsstest – Lexware Office ordnet den passenden Bankumsatz direkt zu, sobald er in deiner Umsatzliste erscheint.
Offen für alle Banken: Die Funktion beschränkt sich nicht mehr auf das Lexware Geschäftskonto, sondern greift für Umbuchungen zwischen allen deinen angebundenen geschäftlichen Girokonten.
Echtzeit-Buchhaltung: Geldtransite zwischen deinen Bankkonten sind sofort gebucht, sobald die Bankumsätze synchronisiert werden.
Aufräum-Funktion: Aktivierst du die Funktion, verbucht Lexware Office auch bereits vorhandene, offene Vorschläge dieses Typs direkt im Hintergrund.
Maximale Kontrolle: Die Automatisierung lässt sich jederzeit ein- oder ausschalten.
✨ Dein neues Erlebnis: So startest du mit der automatisierten Verbuchung für Geldtransit
Die Funktion begegnet dir direkt in deinem Arbeitsalltag. Sobald du im Reiter Finanzen → Umsätze → Vorschläge prüfen zum ersten Mal nach dem Update einen Umbuchungsvorschlag auf die Kategorie Geldtransit annimmst, erscheint ein einmaliges Hinweisfenster. Es bietet dir - je nach deinem aktuellen Setup - eine der folgenden Optionen:
Für „Erweiterer" (für Lexware Geschäftskonto bereits aktiv): Du erhältst die Info „Automatisierte Verbuchung erweitert". Mit einem Klick auf OK wird der Automatismus für alle weiteren geschäftlichen Konten übernommen.
Für „Starter" (Mehrere Konten, bisher manuell): Du erhältst das Angebot „Automatisierte Verbuchung aktivieren". Ein Klick auf AKTIVIEREN räumt sofort deine Liste an offenen Umbuchungsvorschlägen auf.
Hinweis: Das Hinweisfenster erscheint nur, wenn du einen einzelnen Geldtransit-Zuordnungsvorschlag manuell annimmst. Wenn du stattdessen Alle Vorschläge annehmen nutzt, wird das Hinweisfeld nicht eingeblendet.
💡 Die Funktion lässt sich in diesem Fall jederzeit manuell in den Finanzen-Einstellungen aktivieren.
Wenn du das Lexware Geschäftskonto bereits nutzt:
Hattest du die Automatisierung bereits aktiv, läuft die Verbuchung deiner Unterkonten wie gewohnt weiter. Die Erweiterung für externe Konten wird dir beim nächsten manuellen Zuordnen eines Geldtransits angeboten.
Hattest du die Funktion bisher deaktiviert, erhältst du nun die Option zur Aktivierung direkt bei der nächsten Zuordnung oder in den Einstellungen.
🔎 So erkennst du automatisierte Geldtransit-Zuordnungen
Das Automatisierungs-Symbol: Automatisch verbuchte Umsätze tragen ein spezielles Symbol – ein hellgraues Häkchen, umgeben von kleinen Sternchen – direkt rechts neben dem Betrag.
Status-Anzeige: Direkt daneben steht der Text „1 Zuordnung". Das zeigt dir auf einen Blick, dass Lexware Office die passende Gegenbuchung (den Geldtransit) bereits erfolgreich verknüpft hat.
Details prüfen: Klickst du auf den Umsatz, siehst du in den Zuordnungsdetails den Hinweis „Automatisiert verbucht".
Volle Flexibilität: Über den Button Zuordnung auflösen kannst du die automatische Buchung auflösen.
Automatisierte Verbuchung von Beleg-Überweisungen
Bezahlst du einen Beleg per Überweisung direkt aus dem Beleg heraus über dein Lexware Geschäftskonto, ordnet Lexware Office den passenden Bankumsatz künftig automatisch zu – ganz ohne Zuordnungsvorschlag, den du bestätigen müsstest.
📍 Aktuell nur für das Lexware Geschäftskonto verfügbar – weitere Banken sollen folgen.
✅ Voraussetzungen: Für wen ist die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen geeignet?
Damit die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen greift, müssen beide Kriterien erfüllt sein:
Lexware Geschäftskonto: Du zahlst den Beleg über dein Lexware Geschäftskonto. Anders als bei Geldtransit brauchst du dafür kein zweites Bankkonto – die Zuordnung erfolgt direkt zwischen dem Bankumsatz und dem darüber bezahlten Beleg.
Überweisung aus dem Beleg heraus: Die Überweisung muss direkt aus dem Beleg heraus vorbereitet und übermittelt worden sein (siehe Artikel Belege bezahlen). Überweist du unabhängig vom Beleg manuell – auch wenn Betrag oder Empfänger zufällig passen – greift die Automatisierung nicht.
🤖 Das kann die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen
Automatische Zuordnung ohne Vorschlag: Für Überweisungen aus Belegen entsteht gar kein Zuordnungsvorschlag mehr, den du bestätigen müsstest – Lexware Office ordnet den passenden Bankumsatz direkt zu, sobald er in deiner Umsatzliste erscheint.
Aufräum-Funktion: Aktivierst du die Funktion, verbucht Lexware Office auch bereits vorhandene, offene Vorschläge dieses Typs direkt im Hintergrund – du musst sie nicht mehr manuell bestätigen.
Echtzeit-Buchhaltung: Sobald ein passender Bankumsatz in deiner Umsatzliste erscheint, ist er automatisch mit dem Beleg verbucht.
Maximale Kontrolle: Die Automatisierung lässt sich jederzeit ein- oder ausschalten.
✨ Dein neues Erlebnis: So startest du mit der automatisierten Verbuchung für Überweisungen aus Belegen
Nimmst du zum ersten Mal einen Zuordnungsvorschlag zwischen einem Bankumsatz auf deinem Lexware Geschäftskonto und einem darüber bezahlten Beleg manuell an? Dann erscheint ein einmaliges Hinweisfenster „Automatisierte Verbuchung aktivieren". Darin bestätigst du, dass Lexware Office aktuelle und zukünftige Überweisungen aus Belegen nach dem Absenden direkt verbucht – weitere Banken sollen folgen.
Wichtig: Das gilt nur für Überweisungen, die du direkt aus dem Beleg heraus vorbereitet und übermittelt hast. Führst du die Überweisung stattdessen unabhängig vom Beleg aus, erscheint kein Hinweisfenster und die Automatisierung greift nicht.
Alternativ aktivierst du die Funktion jederzeit manuell in den Finanzen-Einstellungen, ohne auf einen Vorschlag zu warten (siehe Abschnitt So findest du die Einstellungen für die Automatisierte Verbuchung).
🔎 So erkennst du automatisierte Belege-Zuordnungen
Automatisierte Zuordnungen erkennst du an folgenden Merkmalen:
Das Automatisierungs-Symbol: Automatisch verbuchte Umsätze tragen ein spezielles Symbol – ein hellgraues Häkchen, umgeben von kleinen Sternchen – direkt rechts neben dem Betrag.
Status-Anzeige: Direkt daneben steht der Text „1 Zuordnung". Das zeigt dir auf einen Blick, dass Lexware Office den passenden Beleg bereits erfolgreich zugeordnet hat.
Details prüfen: Klickst du auf den Umsatz, siehst du in den Zuordnungsdetails den zugeordneten Beleg mit dem Hinweis „Automatisiert verbucht".
Volle Flexibilität: Über den Button Zuordnungen auflösen kannst du die automatische Buchung auflösen.
⚙️ So findest du die Einstellungen für die Automatisierte Verbuchung
Du kannst die Automatisierte Verbuchung jederzeit selbst verwalten:
Gehe zum Reiter Finanzen.
Öffne einen der Reiter Umsätze, Überweisungen oder Konten.
Klicke oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol (⋮) und wähle ⚙️ Finanzen-Einstellungen.
Klicke im Bereich Automatisierte Verbuchung auf OPTIONEN ANZEIGEN.
Auf der Einstellungsseite Automatisierte Verbuchung siehst du bis zu zwei Zeilen. Welche davon angezeigt werden, hängt von zwei getrennten Voraussetzungen ab:
Voraussetzung für Geldtransit: Du hast mindestens zwei geschäftliche Girokonten angebunden – egal ob Lexware Geschäftskonto mit Unterkonten, externes Bankkonto oder eine Kombination.
Voraussetzung für die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen: Du nutzt ein Lexware Geschäftskonto – unabhängig davon, wie viele weitere Konten du zusätzlich angebunden hast.
Erfüllst du beide Voraussetzungen gleichzeitig, siehst du auch beide Zeilen gleichzeitig. Aktiviere die gewünschte Zeile über den Schieberegler und klicke unten rechts auf SPEICHERN.
ℹ️ Beim Aktivieren verbucht Lexware Office auch bereits vorhandene Vorschläge des jeweiligen Typs direkt im Hintergrund.
✅ Die Voraussetzungen für Geldtransit sind bereits erfüllt:
Hast du mehrere Bankkonten angebunden:
Nutze den Schieberegler, um die automatische Verbuchung für alle geschäftlichen Girokonten zu aktivieren. Klicke anschließend unten rechts auf SPEICHERN. Je nachdem, ob du zusätzlich ein Lexware Geschäftskonto nutzt, siehst du dabei entweder nur die Geldtransit-Zeile oder beide Zeilen Geldtransit- und Belege-Zeile gemeinsam.
❌ Die Voraussetzungen für Geldtransit sind bisher noch nicht erfüllt:
Nutzt du bisher ausschließlich ein Lexware Geschäftskonto (kein zweites Konto): Auf der Einstellungsseite siehst du in diesem Fall keinen Schieberegler für Geldtransit – nur die Belege-Zeile sowie darunter die Box „Automatisiert Rücklagen bilden". Um auch die Geldtransit-Automatisierung zu nutzen, hast du zwei Möglichkeiten:
Unterkonto anlegen: Klicke auf UNTERKONTO ANLEGEN in der Box „Automatisiert Rücklagen bilden", um innerhalb deines Lexware Geschäftskontos ein weiteres Konto einzurichten.
Konto einer anderen Bank anbinden: Verknüpfe ein zusätzliches externes Bankkonto mit Lexware Office (siehe Artikel Ein Bankkonto in Lexware Office anbinden).
Nutzt du bisher ausschließlich ein angebundenes (externes) Bankkonto (kein Lexware Geschäftskonto): Lexware Office zeigt dir die Möglichkeiten zur Erweiterung:
Zweites Konto anbinden: Klicke direkt im Text auf den grün unterstrichenen Link „Bankkonten hinzu", um eine weitere Bankverbindung zu verknüpfen. Sobald zwei Konten vorhanden sind, aktiviert sich die Umbuchungs-Automatik.
Das Lexware Geschäftskonto entdecken: In der blauen Infobox erfährst du, wie du mit Smart Split des Lexware Geschäftskontos Rücklagen vollautomatisch bilden kannst. Klicke auf ALLE INFOS, um ein Lexware Geschäftskonto zu eröffnen.
💡 Hinweis: Die Funktion greift immer für alle geschäftlichen Girokonten gleichzeitig. Eine Auswahl einzelner Konten ist nicht möglich, um eine lückenlose und fehlerfreie Buchhaltung des Geldtransits zu ermöglichen.
✅ Die Voraussetzung für die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen ist bereits erfüllt: Du hast ein Lexware Geschäftskonto
Die Belege-Zeile erscheint automatisch auf der Einstellungsseite, sobald du ein Lexware Geschäftskonto nutzt – unabhängig davon, ob zusätzlich die Geldtransit-Zeile zu sehen ist:
Hast du zusätzlich mindestens ein weiteres geschäftliches Girokonto angebunden, siehst du die Belege-Zeile zusammen mit der Geldtransit-Zeile.
Nutzt du bisher ausschließlich das Lexware Geschäftskonto, siehst du nur die Belege-Zeile – darunter zusätzlich die Box „Automatisiert Rücklagen bilden" mit dem Button UNTERKONTO ANLEGEN, über den du direkt in die Verwaltung deines Geschäftskontos gelangst.
❌ Die Voraussetzung für die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen ist bisher noch nicht erfüllt: Du hast noch kein Lexware Geschäftskonto
Nutzt du bisher ausschließlich extern angebundene Bankkonten, erscheint die Belege-Zeile auf der Einstellungsseite nicht – die Automatisierung ist aktuell exklusiv für das Lexware Geschäftskonto verfügbar, weitere Banken sollen folgen.
💡 Du hast schon mal über ein neues Bankkonto nachgedacht? Mit dem Lexware Geschäftskonto bekommst du Banking und Buchhaltung aus einer Hand – einfach, schnell und direkt in Lexware Office integriert. So profitierst du sofort von der automatisierten Verbuchung für Überweisungen aus Belegen. Jetzt Lexware Geschäftskonto eröffnen.
❓ Häufig gestellte Fragen zur Automatisierten Verbuchung
Ich habe beim ersten Mal nicht auf "Aktivieren“ geklickt - kann ich die Funktion nachträglich einschalten?
Ich habe beim ersten Mal nicht auf "Aktivieren“ geklickt - kann ich die Funktion nachträglich einschalten?
Ja, du kannst die Funktion jederzeit manuell aktivieren. Navigiere dazu zu Finanzen → Drei-Punkte-Symbol ⋮ → Finanzen-Einstellungen. Unter Automatisierte Verbuchung schaltest du die gewünschte Zeile per Schieberegler ein.
Wie kann ich die automatisierte Verbuchung wieder abschalten?
Wie kann ich die automatisierte Verbuchung wieder abschalten?
Navigiere zu Finanzen → Drei-Punkte-Symbol ⋮ → Finanzen-Einstellungen. Unter Automatisierte Verbuchung deaktivierst du die gewünschte Zeile per Schieberegler.
Kann ich die Automatisierung nur für einzelne Konten nutzen?
Kann ich die Automatisierung nur für einzelne Konten nutzen?
Für Geldtransit gilt das Prinzip „Ganz oder gar nicht": Die automatisierte Verbuchung greift entweder für alle deine als geschäftlich markierten Girokonten oder für keines. Eine Auswahl einzelner Konten ist derzeit nicht möglich, um eine lückenlose Buchführung zu gewährleisten.
Was passiert, wenn eine Umbuchung falsch verbucht wurde?
Was passiert, wenn eine Umbuchung falsch verbucht wurde?
Rufe den betreffenden Umsatz in der Umsatzliste auf und klicke auf Zuordnung auflösen, um die automatische Buchung rückgängig zu machen.
Was passiert mit meinen bisherigen Regeln für das Lexware Geschäftskonto?
Was passiert mit meinen bisherigen Regeln für das Lexware Geschäftskonto?
Deine bestehende Automatisierung bleibt vollständig aktiv. Lexware Office fragt dich lediglich bei der nächsten passenden Gelegenheit, ob du die Automatisierung auf alle deine geschäftlichen Girokonten ausweiten möchtest.
Ich nutze oft "Alle annehmen" - warum sehe ich das Hinweisfeld nicht?
Ich nutze oft "Alle annehmen" - warum sehe ich das Hinweisfeld nicht?
Das Hinweisfenster zur Aktivierung ist an die manuelle Annahme eines einzelnen Geldtransit-Vorschlags geknüpft. Aktiviere die Funktion direkt in den Finanzen-Einstellungen, wenn du nicht auf einen Vorschlag warten möchtest.
Gilt die automatisierte Verbuchung auch für PayPal-Umbuchungen?
Gilt die automatisierte Verbuchung auch für PayPal-Umbuchungen?
PayPal-Umbuchungen werden aktuell nicht unterstützt: Die automatisierte Verbuchung von Geldtransiten gilt ausschließlich für klassische geschäftliche Girokonten und deren Unterkonten. PayPal-Konten und andere Zahlungsdienstleister sind derzeit noch nicht integriert.
Warum werden meine Umbuchungen trotz mehrerer Konten nicht automatisch verbucht?
Warum werden meine Umbuchungen trotz mehrerer Konten nicht automatisch verbucht?
Dass du weiterhin manuelle Zuordnungsvorschläge erhältst, liegt meist an der Kontodeklaration: Die Automatisierung greift nur, wenn alle beteiligten Bankkonten in den Kontodaten explizit als „geschäftlich" und als „Girokonto" markiert sind. Konten, die als „privat" oder „gemischt genutzt" deklariert sind, werden von der Automatisierung ausgeschlossen, um Fehlbuchungen zu vermeiden.
Gilt die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen auch für andere Banken?
Gilt die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen auch für andere Banken?
Diese Automatisierte Verbuchung von Überweisungen über einen Beleg ist aktuell exklusiv für das Lexware Geschäftskonto verfügbar – weitere Banken sollen folgen.
Muss ich Geldtransit zuerst aktivieren, damit die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen erscheint?
Muss ich Geldtransit zuerst aktivieren, damit die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen erscheint?
Geldtransit und die automatisierte Verbuchung für Überweisungen aus Belegen haben eigene, voneinander unabhängige Voraussetzungen: Die Belege-Zeile erscheint, sobald du ein Lexware Geschäftskonto nutzt – unabhängig davon, ob du Geldtransit bereits aktiviert hast oder überhaupt ein zweites Girokonto besitzt.