Möchten Sie einen erfassten oder erstellten Beleg bearbeiten? Dann müssen Sie zuerst die zugehörige Zahlung löschen.
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert.
Schritte zum Löschen einer Zahlung:
1. Belegübersicht aufrufen
Navigieren Sie in der Menüleiste zu „Belege“, um die Belegübersicht zu öffnen.
Hier erhalten Sie einen Überblick über alle vorhandenen Belege.
2. Beleg suchen
Verwenden Sie das Suchfeld am oberen Rand, um den gewünschten Beleg schnell zu finden.
Geben Sie dazu relevante Informationen wie die Belegnummer oder den Namen ein.
3. Beleg markieren
Sobald Sie den passenden Beleg gefunden haben, klicken Sie darauf, um ihn auszuwählen.
Der Beleg wird daraufhin hervorgehoben.
4. Detailansicht öffnen
Rechts neben dem markierten Beleg erscheint die Detailansicht.
Diese zeigt alle relevanten Informationen zum Beleg, einschließlich des Zahlungsstatus.
5. Zahlung identifizieren
Scrollen Sie in der Detailansicht nach unten zum Abschnitt „Zahlungen“.
Hier sehen Sie, ob der Beleg bereits als bezahlt markiert ist.
6. Zahlung löschen
Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol.
Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie die Zahlung löschen möchten.
Bestätigen Sie den Vorgang.
7. Beleg bearbeiten oder zuordnen
Nachdem die Zahlung entfernt wurde, können Sie den Beleg:
Bearbeiten,
Löschen,
Stornieren oder
Einem Bankumsatz zuordnen, falls einer verfügbar ist.