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Erklärvideo: Zahlungsbedingungen anlegen (mit Platzhaltern) und verwalten

Dieses Video beinhaltet alles Wissenswerte zu den Zahlungsbedingungen in Lexware Office

Verfasst von Maurice

Zahlungsbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil deiner Rechnungen, um klare Fristen und mögliche Skontoregulierungen zu definieren.

In diesem Video erfährst du, wie du in Lexware neue Zahlungsbedingungen anlegst, vorhandene Bedingungen verwaltest und Platzhalter verwenden kannst, um effizienter zu arbeiten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung und Verwaltung von Zahlungsbedingungen

1. Ausgangsbeleg erstellen

  1. Öffne die Belegsübersicht und klicke auf „+ Neuer Beleg“, um einen neuen Ausgangsbeleg – beispielsweise eine Rechnung – zu erstellen.

  2. Scrolle zum Fußbereich des Belegs, wo die aktuell verwendete Zahlungsbedingung angezeigt wird.

2. Neue Zahlungsbedingungen hinzufügen

  1. Klicke auf den Button hinter der Zahlungsbedingung, um die Übersicht der Zahlungsbedingungen zu öffnen.

  2. Wähle „+ Neue Zahlungsbedingung“, um eine neue Bedingung zu erstellen.

  3. Gib die erforderlichen Informationen ein:

  • Zahlungsfrist (z. B. „Zahlbar innerhalb von 14 Tagen“)

  • Skonto-Details (z. B. „2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen“).

👉 Tipp von Lexware: Verwende praktische Platzhalter, um mit wenigen Vorlagen viele Szenarien abzudecken. Das spart dir Zeit und reduziert Fehler.

  • Nutze die Platzhalterfunktion, um dynamische Texte zu erstellen. Die Vorschau zeigt dir genau, wie der Text auf dem Beleg aussehen wird.

3. Vorschau prüfen und speichern

  1. Überprüfe in der Vorschau, ob die neue Zahlungsbedingung korrekt ist.

  2. Lege fest, ob diese Bedingung zukünftig als Standard verwendet werden soll, falls gewünscht.

  3. Klicke auf „Speichern“, um die Zahlungsbedingung zu sichern. Sie erscheint nun in der Übersicht verfügbarer Zahlungsbedingungen.

4. Zahlungsbedingungen verwalten

  1. Öffne die Übersicht der Zahlungsbedingungen, indem du erneut auf den Button hinter der aktuellen Bedingung klickst.

  2. Nutze die drei Punkte rechts neben einer Zahlungsbedingung, um:

  • Bedingungen zu bearbeiten (z. B. Text oder Skontobetrag anpassen),

  • Als Standard festzulegen oder

  • Nicht-standardmäßige Bedingungen zu löschen.

Hinweis: Standardbedingungen können nicht gelöscht, aber bearbeitet werden.

5. Bedingung für Beleg auswählen

  1. Nachdem du eine Bedingung aus der Übersicht gewählt hast, wird diese automatisch auf den aktuellen Beleg angewendet.

  2. Die ausgewählte Zahlungsbedingung wird im Fußbereich des Belegs angezeigt und bei Bedarf auf deine Ausgangsbelege gedruckt.

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