Du hast bisher für Kunden oder Lieferanten, für die du nur selten eine Rechnung schreibst oder nur einmalig eine Rechnung erhalten hast im Kontaktfeld die Auswahl Sammelkunde oder Sammellieferant auswählen genutzt? Das übernimmt ab sofort Lexware Office für dich.
Die Beleginformationen werden in der Regel automatisch erkannt, somit wird beispielsweise auch der Lieferantenname vorbelegt. Selbstverständlich kannst du den Kontakt auch jederzeit manuell erfassen oder bearbeiten. Mit dem Speichern bzw. dem Übernehmen der Eingabe kannst du entscheiden, was mit dem neuen Kontakt passieren soll.
Möglichkeit 1: Kunden bzw. Lieferanten speichern
Mit dieser Funktion wird der Kontakt wie gewohnt gespeichert und in Lexware Office angelegt. Es wird automatisch ein eigenes Debitoren- oder Kreditorenkonto für die Buchhaltung vergeben.
Möglichkeit 2: Du möchtest den Kunden bzw. Lieferant nicht speichern
Wenn du den Kontakt nicht speichern möchtest, musst du weiter nichts tun. Erfasse einfach die benötigten Beleginformationen. Mit Antippen von Sichern wird der jeweilige Kontaktname beim Beleg gespeichert.
Es erfolgt keine Kontaktanlage - die Buchung im Hintergrund wird automatisch auf den Sammelkunden bzw. Sammellieferant vorgenommen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass du nun bei der Belegerfassung nicht extra den Sammelkunden bzw. Lieferanten auswählen musst und zudem bei der späteren Suche eines derartigen Belegs jetzt auch nach dem Namen suchen kannst. Zudem werden diese Kontakte nun auch in der Offenen-Posten Liste sicht- und suchbar.