In der Belegerfassung kannst du mit Hilfe der Stichwortsuche die richtige Kategorie finden. 🔎 Zur leichteren Entscheidungsfindung wird bei der Kategorie auch das Buchungskonto angezeigt.
Trotzdem unsicher?
Dann klicke einfach rechts neben oder in dem Auswahlfeld unten auf Erweiterte Suche & Hilfe. Hier erhältst du zu jeder Kategorie weitere Informationen:
Warum gibt es Kategorien mit mehreren oder gleichen Buchungskonten?
Vielleicht ist es dir bisher schon in der Kontenübersicht aufgefallen - es gibt Einnahme- oder Ausgabe-Kategorien mit mehreren bzw. gleichen Buchungskonten.
➡️ Einnahme-Kategorien mit mehreren Buchungskonten
Beim Erfassen von Einnahmen in der Belegerfassung handelt es sich um eine Arbeitserleichterung für dich.
Wenn du z.B. einen Warenverkauf erfassen möchtest, kannst du als Suchstichwort WVK vergeben. Dir wird dann eine Kategorie vorgeschlagen:
Hier wählst du die Einnahmen-Kategorie und den Steuersatz:
Die Auswahl des Steuersatzes bestimmt dann das Buchungskonto.
In diesem Beispiel beim SKR 04:
Die Kategorie Einnahmen mit dem Buchungskonto 4400 für Erlöse mit 19% USt.
➡️ Einnahme-/ Ausgabe-Kategorien mit gleichen Buchungskonten
Hier kommen in ein Buchungskonto mehrere Kategorien zusammen. Dabei kannst du selbst abwägen wie detailliert der Überblick in den unterjährigen Auswertungen sein soll.
Du kannst beispielsweise alle Kosten rund um die Telekommunikation auf eine einzige Kategorie zuordnen (z.B. Telekommunikation).
👉 Oder aber die Kosten für z.B. dein Festnetz und Handy auf separate Kategorien aufteilen (z.B. Festnetz, Mobil).
Dein Vorteil dabei:
Du siehst in der EÜR oder auch GuV nach Kategorien im Detail, für was du dein Geld ausgegeben hast.
👉 Bitte beachte, dass es nicht möglich ist, in Lexware Office weitere oder eigene Buchungskonten / Kategorien anzulegen.
Belege zwischenspeichern
Du möchtest einen Beleg bearbeiten, musst aber vielleicht noch die richtige Kategorie klären?
Oder du füllst im Beleg alle Infos, außer der finalen Buchungskategorie, aus und gibst den Beleg zur weiteren Bearbeitung an deine Buchhaltung? Dann kannst du Belege auch zwischenspeichern.
Klicke dazu in der Belegerfassungsmaske am unteren Bildschirmrand auf die Schaltfläche Zwischenspeichern.
Speichere den Beleg einfach, sofern noch nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Der Beleg bleibt im Status „zu prüfen“ und kann von dort aus jederzeit weiterverarbeitet werden.
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