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Überweisungsvorlage

Überweisungsvorlagen in Lexware Office für verbundene Bankkonten erstellen, übernehmen, bearbeiten und löschen.

Verfasst von Mirjam

Mit Überweisungsvorlagen speicherst du häufig genutzte Empfängerdaten, um Überweisungen in Lexware Office schneller vorzubereiten und auszuführen.
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Überweisungsvorlage erstellen

  1. So legst du eine neue Überweisungsvorlage in Lexware Office an.

    1. Öffne den Bereich Finanzen und klicke oben rechts auf + ÜBERWEISUNG.

    Bereich Finanzen mit hervorgehobenem Button + ÜBERWEISUNG

  2. Klicke im Bereich Quellkonto der Überweisungsmaske oben rechts auf VORLAGEN.
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    Bereich Quellkonto mit hervorgehobenem VORLAGEN-Button oben rechts

  3. Klicke auf + VORLAGE
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    Leeres Vorlagen-Panel mit Button + VORLAGE

  4. Fülle die Felder Vorlagenname, Empfänger und IBAN aus, sowie optional Betrag und Verwendungszweck.
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    Formular Vorlage erstellen mit den Feldern Vorlagenname, Empfänger, IBAN, Betrag, Verwendungszweck

  5. Klicke auf SPEICHERN.
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💡 Tipp – intelligente Platzhalter im Verwendungszweck: Platzhalter werden beim Übernehmen der Vorlage automatisch durch die aktuellen Werte ersetzt: (MONAT) für den aktuellen Monat, (JAHR) für das aktuelle Jahr, (HEUTE) für das aktuelle Datum.

Überweisungsvorlage übernehmen

So übertragst du eine gespeicherte Vorlage in die Überweisungsmaske.

  1. Öffne den Bereich Finanzen und klicke oben rechts auf + ÜBERWEISUNG.

  2. Klicke im Bereich Quellkonto der Überweisungsmaske oben rechts auf VORLAGEN.

  3. Klicke beim gewünschten Eintrag auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle Übernehmen.

    Vorlagen-Panel mit Drei-Punkte-Menü (Übernehmen, Bearbeiten, Löschen), Übernehmen hervorgehoben

💡 Alternativ: Wähle die Vorlage aus und klicke unten auf ÜBERNEHMEN.

Lexware Office übernimmt die Vorlagendaten in die Überweisungsmaske. Du kannst die Angaben bei Bedarf noch anpassen.

Überweisungsvorlage bearbeiten

So passt du eine bestehende Überweisungsvorlage an.

  1. Öffne den Bereich Finanzen und klicke oben rechts auf + ÜBERWEISUNG.

  2. Klicke im Bereich Quellkonto der Überweisungsmaske oben rechts auf VORLAGEN.

  3. Klicke beim gewünschten Eintrag auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle Bearbeiten.

    Vorlagen-Panel mit Drei-Punkte-Menü (Übernehmen, Bearbeiten, Löschen), Bearbeiten hervorgehoben

  4. Nimm deine Änderungen vor und klicke auf SPEICHERN.

Überweisungsvorlage löschen

So entfernst du eine nicht mehr benötigte Vorlage dauerhaft.

  1. Öffne den Bereich Finanzen und klicke oben rechts auf + ÜBERWEISUNG.

  2. Klicke im Bereich Quellkonto der Überweisungsmaske oben rechts auf VORLAGEN.

  3. Klicke beim gewünschten Eintrag auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle Löschen.

    Vorlagen-Panel mit Drei-Punkte-Menü (Übernehmen, Bearbeiten, Löschen), Löschen hervorgehoben

  4. Bestätige den Vorgang im Bestätigungsfenster.

⚠️ Hinweis: Das Löschen einer Überweisungsvorlage kannst du nicht rückgängig machen.

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