Mit Überweisungsvorlagen speichern Sie häufig genutzte Empfängerdaten, um Überweisungen in Lexware Office schneller vorzubereiten und auszuführen.
Überweisungsvorlage erstellen
So legen Sie eine neue Überweisungsvorlage in Lexware Office an.
Öffnen Sie den Bereich Finanzen und klicken Sie oben rechts auf + ÜBERWEISUNG.
Klicken Sie in der Überweisungsmaske auf ÜBERWEISUNGSVORLAGEN.
Klicken Sie auf + VORLAGE.
Füllen Sie die Felder aus: Vorlagenname, Empfänger, IBAN — optional auch Betrag und Verwendungszweck — und klicken Sie auf SPEICHERN.
💡 Tipp – Intelligente Platzhalter im Verwendungszweck: Platzhalter werden beim Übernehmen der Vorlage automatisch durch die aktuellen Werte ersetzt: (MONAT) für den aktuellen Monat, (JAHR) für das aktuelle Jahr, (HEUTE) für das aktuelle Datum.
💡 Tipp: Eine Überweisungsvorlage können Sie auch direkt nach einer ausgeführten Überweisung anlegen: Im Abschluss-Fenster erscheint der Link ÜBERWEISUNGSVORLAGE SPEICHERN — so sparen Sie sich die manuelle Anlage im Nachhinein.
Überweisungsvorlage übernehmen
So übertragen Sie eine gespeicherte Vorlage in die Überweisungsmaske.
Öffnen Sie den Bereich Finanzen und klicken Sie oben rechts auf + ÜBERWEISUNG.
Klicken Sie in der Überweisungsmaske auf ÜBERWEISUNGSVORLAGEN.
Klicken Sie beim gewünschten Eintrag auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Übernehmen.
💡Alternativ wählen Sie die Vorlage aus und klicken Sie auf ÜBERNEHMEN.
Die Vorlagendaten werden in die Überweisungsmaske übertragen. Sie können die Angaben bei Bedarf noch anpassen.
Überweisungsvorlage bearbeiten
So passen Sie eine bestehende Überweisungsvorlage an.
Öffnen Sie den Bereich Finanzen und klicken Sie oben rechts auf + ÜBERWEISUNG.
Klicken Sie in der Überweisungsmaske auf ÜBERWEISUNGSVORLAGEN.
Klicken Sie beim gewünschten Eintrag auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Bearbeiten.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf SPEICHERN.
Überweisungsvorlage löschen
So entfernen Sie eine nicht mehr benötigte Vorlage dauerhaft.
Öffnen Sie den Bereich Finanzen und klicken Sie oben rechts auf + ÜBERWEISUNG.
Klicken Sie in der Überweisungsmaske auf ÜBERWEISUNGSVORLAGEN.
Klicken Sie beim gewünschten Eintrag auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie den Vorgang im Bestätigungsfenster mit JA, LÖSCHEN.
⚠️ Hinweis: Das Löschen einer Überweisungsvorlage kann nicht rückgängig gemacht werden.