Welche Daten Ihre Steuerkanzlei von Ihnen benötigt, hängt konkret von der vereinbarten Aufgabenteilung ab - was machen Sie in Lexware Office, welche Aufgaben übernimmt Ihre Steuerkanzlei. In der Regel benötigt die Steuerkanzlei immer die Belege und je nach Absprache der Aufgabenteilung zusätzlich noch die Buchhaltungs- und Zahlungsdaten.
In den meisten Fällen sind Sie ein sogenannter Buchungsmandant: das bedeutet die Steuerkanzlei übernimmt die unterjährige Buchhaltung und erledigt den Jahresabschluss. Hierfür benötigt Ihre Steuerkanzlei die Belege (als PDF) Ihrer Ein- und Ausgangsbelege und die Belegdaten. Optional wären noch die Kontoumsätze möglich, falls Ihre Steuerkanzlei diese nicht direkt über eine Online-Schnittstelle abruft.
Oder Sie sind Selbstbucher: das bedeutet Sie machen über Lexware Office unterjährig die Buchhaltung (inkl. der Umsatzsteuervoranmeldung). Den Jahresabschluss führt Ihre Steuerkanzlei durch. Hierfür benötigt Ihre Steuerkanzlei die Belege und Buchhaltungsdaten (Buchungsstapel).
Export-Möglichkeiten aus Lexware Office
Belege inkl. Belegdaten bzw. nur die Belege
Buchungsstapel
ein aufeinander abgestimmter Doppelexport: Belege (ohne Belegdaten) & Buchungsstapel; die bessere Kombination statt 1 & 2
Kontoumsätze Ihrer Geschäftskonten
Übertragungsarten von Lexware Office an DATEV
Manueller Export aus Lexware Office und manueller Import in DATEV. D.h. Sie exportieren ZIP-Dateien und Ihre Steuerkanzlei importiert diese ZIP-Dateien in DATEV.
Automatische Übertragung im Hintergrund über DATEV-Datenservice.
Es können nur Belege (Rechnungsdatenservice 1.0) oder Belege & Buchungsstapel (Buchungsdatenservive) im Hintergrund übertragen werden.
Die Online-Schnittstellen von DATEV können nicht die Kontoumsätze aus Lexware Office an DATEV automatisch übertragen, diese können nur manuell übertragen werden.
Export-Empfehlung, wenn Sie Selbstbucher sind
Belege & Buchungsstapel
dies entspricht der DATEV-Schnittstelle Buchungsdatenservice
Export-Empfehlung, wenn Sie Buchungsmandant:in sind
Nur Belege inkl. der Belegdaten
dies entspricht der DATEV-Schnittstelle Rechnungsdatenservice 1.0
Optional: Kontoumsätze (bitte besprechen Sie dies mit Ihrer Steuerkanzlei)