Sie möchten Zeit sparen und Ihre Bankgeschäfte noch komfortabler gestalten? Mit unseren Überweisungsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, wiederkehrende Zahlungen im Handumdrehen zu erledigen. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine neue Vorlage erstellen, bearbeiten oder nicht mehr benötige Vorlagen entfernen können. So behalten Sie stets den Überblick über Ihre Finanzen einfach, schnell und sicher!
Überweisungsvorlage erstellen
1. Im Reiter „Finanzen/Überweisungen“ finden Sie direkten Zugriff auf die Überweisungsmaske.
2. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Überweisungsvorlagen“ öffnet sich das Vorlagenfenster für Sie.
3. Mit der Auswahl "+ Vorlage" gelangen Sie zur Vorlagenerstellung
4. Jetzt können Sie die Vorlage individuell benennen und ausfüllen.
Tipp: Mit intelligenten Platzhaltern im Verwendungszweck können Sie sich noch mehr Zeit sparen. Diese werden beim Übernehmen der Vorlage automatisch durch die entsprechenden Werte ersetzt.
Zum Beispiel:
(MONAT) für Januar,
(JAHR) für 2025,
(HEUTE) für 01.01.2025
Überweisungsvorlage übernehmen
1. Im Reiter „Finanzen/Überweisungen“ finden Sie direkten Zugriff auf die Überweisungsmaske.
2. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Überweisungsvorlagen“ öffnet sich das Vorlagenfenster für Sie.
3. Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü, um sie zu übernehmen. Die Überweisungsmaske öffnet sich automatisch mit allen vorausgefüllten Daten – bereit für Ihre Überweisung! Selbstverständlich können Sie bei Bedarf Anpassungen vornehmen.
Überweisungsvorlage bearbeiten
Im Reiter „Finanzen/Überweisungen“ finden Sie direkten Zugriff auf die Überweisungsmaske.
2. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Überweisungsvorlagen“ öffnet sich das Vorlagenfenster für Sie.
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf das Stiftsymbol. Die Vorlage öffnet sich, sodass Sie diese ganz nach Ihren Wünschen bearbeiten und anpassen können.
Überweisungsvorlage löschen
1. Im Reiter „Finanzen/Überweisungen“ finden Sie direkten Zugriff auf die Überweisungsmaske.
2. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Überweisungsvorlagen“ öffnet sich das Vorlagenfenster für Sie.
3. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol.
Es öffnet sich ein Fenster mit den zugehörigen Daten. Mit einem Klick auf den roten Button „JA, LÖSCHEN“ entfernen Sie die Vorlage dauerhaft. Bitte beachten Sie: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
Stichworte: Überweisungsvorlage, Überweisungsvorlage entfernen, Überweisungsvorlage ändern, Überweisungsvorlage bearbeiten, Überweisungsvorlage löschen, Überweisungsvorlage entfernen