Mit Aufgaben und Erinnerungen im Kontaktmanager behältst du Fristen und To-dos zu deinen Kontakten im Blick. Du hast mehrere Möglichkeiten, sie zu erstellen.
Aufgaben im Kontaktmanager erstellen
Der Kontaktmanager ist der Bereich in Lexware Office, in dem du Informationen zu deinen Kunden und Lieferanten verwaltest. Du erstellst Aufgaben an zwei Stellen:
1. Wenn du deine Kontakte aufrufst, siehst du zunächst im Kontaktmanager-Dashboard die fälligen Aufgaben. Das Dashboard zeigt dir alle fälligen und erledigten Aufgaben zu deinen Kontakten auf einen Blick. Über den Filter wechselst du zwischen Alle offenen und Erledigt. Hier erstellst du auch neue Aufgaben, mit oder ohne Kunden- bzw. Lieferanten-Bezug: Klicke auf Hinzufügen und trage Titel, Fälligkeitsdatum und optional eine Erinnerung ein.
2. In der Kontakthistorie (der chronologischen Übersicht aller Notizen, Aufgaben und Dateien zu einem Kontakt) erstellst du ebenfalls Aufgaben — nach Auswahl eines Kontakts oder während der Rechnungs- bzw. Angebotserstellung — über den Button Hinzufügen.
ℹ️ Hinweis:
Im Lexware Office Dashboard siehst du auf einen Blick, ob es offene Aufgaben gibt.
Für einen Zeilenumbruch in der Aufgabe nutzt du die Tastenkombination Shift + Enter.
Ein Erklärvideo zum Erstellen und Verwalten von Aufgaben findest du hier: Erklärvideo: Aufgaben erstellen und verwalten.
An fällige Aufgaben auf der Lexware Office App erinnern lassen
Mit Hilfe der Lexware Office Apps verpasst du keine fälligen Aufgaben mehr. Lade sie dir gleich in den jeweiligen App Stores herunter:
iOS: AppStore
Android: Google Play
Wie du in der App über das Dashboard, die Aufgabenliste oder direkt in der Kontakthistorie eine Aufgabe anlegst und sie mit deinem Kalender verknüpfst, erfährst du im Artikel Kundenmanager für iOS.