Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung, indem Sie der Kanzlei direkten und digitalen Zugang zu Ihrem Lexware Office Account gewähren.
Durch diesen Schritt verabschieden Sie sich von unsortierten Belegsammlungen und schweren Aktenordnern zugunsten einer reibungslosen, digitalen Buchhaltung.
Vorteile des Steuerberater-Zugangs
Der Steuerberater-Zugang bietet zahlreiche Vorteile für die täglichen Betriebsabläufe und die Kommunikation mit Ihrer Kanzlei.
Sobald der Zugang eingerichtet ist, profitieren Sie von folgenden Verbesserungen:
Effizienzsteigerung: Ihre Steuerkanzlei greift selbstständig auf alle benötigten Daten zu, ohne dass Sie Akten versenden müssen.
Aktualität: Ihre Steuerberatung und Sie sprechen stets über tagesaktuelle Zahlen und greifen auf dieselben Informationen zu.
Kostenlosigkeit: Der Zugang für Steuerkanzleien ist komplett kostenlos und verursacht keine zusätzlichen Gebühren.
Fokussierung: Arbeiten Sie ohne vermeidbare Unterbrechungen, da Rückfragen durch den direkten Datenzugriff minimiert werden.
Voraussetzungen für die Einladung Ihrer Steuerkanzlei
Damit Sie Ihre Steuerkanzlei einladen können, müssen Sie über die Berechtigung "Administration" in Lexware Office verfügen.
Prüfen Sie Ihre Berechtigungen unter Einstellungen > Benutzer > Auswahl des Benutzers.
Stellen Sie sicher, dass der Haken bei "Administration" gesetzt ist.
Die richtige E-Mail-Adresse wählen
Die Verbindung zu Ihrer Kanzlei erfolgt technisch über deren E-Mail-Adresse. Klären Sie daher vorab, welche E-Mail-Adresse genutzt werden soll, um Missverständnisse zu vermeiden:
Szenario A – Kanzlei ist bereits registriert: Hat Ihre Kanzlei bereits einen Account für Steuerkanzleien? Fragen Sie nach der spezifischen E-Mail-Adresse, mit der die Kanzlei in Lexware Office registriert ist.
Szenario B – Kanzlei ist noch nicht registriert: Hat Ihre Kanzlei noch keinen Account? Klären Sie, mit welcher E-Mail-Adresse sich die Kanzlei zukünftig registrieren möchte.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So laden Sie Ihre Steuerberatung ein
Folgen Sie diesen Schritten, um Ihrer Steuerberatung den Zugriff auf Ihren Account zu ermöglichen.
1. Benutzerverwaltung öffnen: Navigieren Sie in Ihrem Menü zu Einstellungen > Benutzer.
2. Prozess starten: Klicken Sie auf den Button „+ Steuerberater anlegen“.
3. Daten eingeben: Es öffnet sich ein Formular mit einem vorbelegten Einladungstext. Tragen Sie im Bereich „Persönliche Daten“ lediglich die Anrede, den Namen und die E-Mail-Adresse Ihrer Steuerkanzlei ein.
4. Einladung absenden: Klicken Sie auf den Button „Einladung versenden“, um den Vorgang abzuschließen.
Status der Einladung prüfen
Nachdem Sie die Einladung versendet haben, können Sie den Status der Annahme in der Benutzerverwaltung einsehen.
Noch nicht bestätigt: Solange die Kanzlei die Einladung noch nicht angenommen hat, finden Sie den Eintrag unter der Rubrik „Noch nicht bestätigte Benutzer“.
Erfolgreich verbunden: Sobald die Kanzlei die Einladung akzeptiert hat, erscheint sie in der Liste unter „Steuerberater-Zugänge“.
