Mit der Agenda-Schnittstelle übertragen Sie Ihre Belegbilder und die zugehörigen Belegdaten sicher und effizient direkt aus Lexware Office an Ihre Steuerkanzlei. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie den Export einrichten, welche Vorbereitungen nötig sind und wie Sie Daten Schritt für Schritt übermitteln.
Voraussetzungen für den Datenaustausch
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihre Steuerkanzlei die Software Agenda verwendet. Nur wenn die Kanzlei Agenda nutzt, können Sie diese spezielle Schnittstelle verwenden.
Damit Sie Agenda Connect nutzen können, muss Ihre Steuerkanzlei Sie im Vorfeld freischalten. Ihre Kanzlei bereitet hierfür die notwendigen Schritte im Agenda-Unternehmens-Portal vor und legt Sie dort als Benutzer an.
Die richtigen Einstellungen hinterlegen
Um den Datenaustausch erstmalig zu aktivieren, folgen Sie diesen Schritten in Ihrem Lexware Office Account:
Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Symbol oben rechts).
Klicken Sie auf den Menüpunkt Mein Steuerberater.
Wählen Sie unter Anbindung Kanzleisoftware die Option Agenda Connect aus.
Die Einstellung wird automatisch gespeichert. Sie finden die aktive Anbindung anschließend unter Einstellungen > Export im Reiter Datenübertragung an Steuerkanzlei.
Belege an Agenda übertragen
Sobald die Grundeinstellungen vorgenommen wurden, können Sie die Verbindung herstellen und Daten übertragen.
Gehen Sie zu Einstellungen > Export und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen.
2. Geben Sie nun Ihre Anmeldedaten für Agenda ein:
E-Mail-Adresse: Nutzen Sie die Adresse, mit der Ihre Steuerkanzlei Sie im Agenda-Portal registriert hat.
Passwort: Verwenden Sie das Passwort, das Sie selbst nach der Registrierung im Agenda-Portal festgelegt haben.
💡 Falls Sie noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Agenda eingerichtet haben, werden Sie an dieser Stelle aufgefordert, dies zu tun.
3. Wählen Sie den korrekten Mandanten aus, für den die Daten übertragen werden sollen. Achten Sie darauf, dass die Belege dem richtigen Ordner zugeordnet werden. Klicken Sie abschließend auf Übernehmen.
💡 Falls Sie unsicher sind, welcher Mandant oder Ordner gewählt werden soll, sprechen Sie mit Ihrer Steuerkanzlei – diese kann Ihnen den korrekten Mandanten und Ordner nennen.
Datenübertragung starten
1. Starten Sie den Exportvorgang zum Übertrag der Belegbilder sowie der zugehörigen Belegdaten:
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (Monat) aus.
Klicken Sie auf Daten jetzt an Agenda übertragen.
💡 Die erste Übertragung kann etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, da die Daten im Hintergrund zunächst aufbereitet werden müssen. Alle folgenden Übertragungen laufen in der Regel deutlich schneller ab.
Sie können am Übertragungsstatus erkennen, ob der Vorgang erfolgreich war. Für detaillierte Informationen klicken Sie einfach auf Details.