Hier findest du Antworten auf häufige Fragen rund um den Steuerberater-Zugang in Lexware Office – von den Rechten deiner Steuerkanzlei über die Protokollierung und die Lohnbuchhaltung bis zum Wechsel oder Löschen des Zugangs. Wie du deine Steuerkanzlei einlädst, liest du im Artikel Steuerberater-Zugang für deinen Account einrichten.
Rechte und Zugriff deiner Steuerkanzlei
Was kann deine Steuerkanzlei in deinem Account sehen und tun?
Was kann deine Steuerkanzlei in deinem Account sehen und tun?
Mit dem Steuerberater-Zugang kann deine Steuerkanzlei fast alle Bereiche deines Accounts einsehen und bearbeiten, zum Beispiel Belege, Buchungen, Bankumsätze und die Umsatzsteuer-Voranmeldung.
Keinen Zugriff hat deine Steuerkanzlei auf deinen Vertrag, die Benutzerverwaltung, das Kundencenter, den Belegempfang, das Drucklayout und dein Profil.
Nicht möglich sind für deine Steuerkanzlei außerdem zum Beispiel:
Firmendaten bearbeiten
Bankkonten anlegen oder bearbeiten und Überweisungen ausführen
Rechnungen per E-Mail versenden
Lohnabrechnungen versenden (deine Steuerkanzlei kann sie nur als Vorschau erstellen)
Kontakte anlegen und bearbeiten kann deine Steuerkanzlei nur, wenn sie für ihren Zugang die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hat.
Eine ausführliche Übersicht für deine Steuerkanzlei findest du im Steuerberater-Hilfe-Center: Welche Rechte hat mein Steuerkanzlei-Zugang im Kundenaccount?
Kannst du den Zugriff deiner Steuerkanzlei einschränken?
Kannst du den Zugriff deiner Steuerkanzlei einschränken?
Den Zugriff deiner Steuerkanzlei auf einzelne Bereiche kannst du nicht einschränken. Sobald du deiner Steuerkanzlei einen Zugang gewährst, kann sie alle freigegebenen Bereiche in deinem Account einsehen – einschließlich aller angebundenen Bankkonten. Individuelle Benutzerrechte lassen sich für den Steuerberater-Zugang nicht vergeben.
Der Hintergrund: Für die Buchhaltung und den Jahresabschluss ist die Einsicht zum Beispiel in Banktransaktionen unerlässlich. Eine Einschränkung würde die vollständige und korrekte Bearbeitung beeinträchtigen.
Siehst du, was deine Steuerkanzlei in deinem Account macht?
Siehst du, was deine Steuerkanzlei in deinem Account macht?
Ja, alle Anmeldungen und Aktivitäten deiner Steuerkanzlei siehst du in der Protokollierung. Dort steht zum Beispiel, wann sich deine Kanzlei angemeldet hat, wann sie Belege angelegt, Bankumsätze kategorisiert oder Exporte erstellt hat.
So öffnest du die Protokollierung: Klicke auf die Einstellungen (Zahnrad oben rechts) und wähle Protokollierung. Dort findest du die Einträge aller Benutzer und der angebundenen Steuerkanzlei.
Hinweis: Die Protokollierung kannst nur du selbst einsehen. Lexware Office kann diese Daten aus Datenschutzgründen nicht für dich prüfen, da sie verschlüsselt sind.
Wie gibst du deiner Steuerkanzlei Zugriff auf die Lohnbuchhaltung?
Wie gibst du deiner Steuerkanzlei Zugriff auf die Lohnbuchhaltung?
Den Zugriff auf die Lohnbuchhaltung schaltest du deiner Steuerkanzlei separat frei – auch wenn der Steuerberater-Zugang bereits eingerichtet ist. So gibst du den Zugriff auf den Lohnbereich frei:
Öffne Einstellungen > Benutzer.
Klicke unter „Steuerberater-Zugänge" neben dem Namen deiner Steuerkanzlei auf die drei Punkte.
Wähle die Option, mit der du den Zugriff auf den Lohnbereich erteilst.
Hinweis: Den Lohn-Zugriff kannst du erst freischalten, wenn deine Steuerkanzlei die Einladung angenommen hat und unter „Steuerberater-Zugänge" erscheint.
Nach der Freischaltung wechselt deine Steuerkanzlei über die Auswahl „Lohn" im oberen Bereich des Dashboards in den Lohn-Account. Die Lohnabrechnungsdaten findet die Kanzlei dort in der Rubrik Dokumente, wo sie die Arbeitgeber-Dokumente als PDF herunterladen kann.
Muss deine Steuerkanzlei einen Code eingeben, wenn du die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt?
Muss deine Steuerkanzlei einen Code eingeben, wenn du die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt?
Nein, deine Zwei-Faktor-Authentifizierung gilt nur für den Login über deinen eigenen Benutzer-Account. Auf den Zugang deiner Steuerkanzlei wirkt sie sich nicht aus, egal ob du sie aktivierst oder deaktivierst.
Wird deine Steuerkanzlei beim Login trotzdem nach einem Code gefragt, hat sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für ihren eigenen Steuerberater-Account aktiviert. Ändern kann das nur die Kanzlei selbst in ihrem Account.
Steuerberater-Zugang verwalten
Wie wechselst du deine Steuerkanzlei?
Wie wechselst du deine Steuerkanzlei?
Wenn du deine Steuerkanzlei wechselst, beendest du die Zusammenarbeit mit der bisherigen Kanzlei und lädst die neue Kanzlei zur Zusammenarbeit ein. Für beide Schritte benötigst du die Berechtigung „Administration".
So lädst du die neue Steuerkanzlei ein:
Öffne Einstellungen > Benutzer und klicke auf „+ Steuerberater anlegen".
Trage Anrede, Name und E-Mail-Adresse der neuen Kanzlei ein und klicke auf „Einladung versenden".
So beendest du die Zusammenarbeit mit der bisherigen Kanzlei:
Öffne Einstellungen > Benutzer.
Klicke bei der bisherigen Kanzlei auf die drei Punkte und wähle „Zusammenarbeit beenden".
Wie ändert deine Steuerkanzlei die E-Mail-Adresse ihres Steuerberater-Zugangs?
Wie ändert deine Steuerkanzlei die E-Mail-Adresse ihres Steuerberater-Zugangs?
Die E-Mail-Adresse ihres Steuerberater-Zugangs ändert deine Steuerkanzlei selbst. Du musst dafür nichts tun, und die Verbindung zu deinem Account bleibt bestehen.
So geht deine Kanzlei vor – du kannst die Schritte gerne weiterleiten:
Im Steuerberater-Account oben rechts auf den Namen klicken und „Profil bearbeiten“ wählen.
Zum Reiter „Anmeldung & Sicherheit“ wechseln, die neue E-Mail-Adresse eintragen und speichern.
Den Bestätigungslink anklicken, der an die neue E-Mail-Adresse geschickt wird.
Hinweis: Der Bestätigungslink ist eine Stunde gültig. Wird er nicht bestätigt, bleibt die alte E-Mail-Adresse bestehen.
Wie wird der Steuerberater-Zugang gelöscht?
Wie wird der Steuerberater-Zugang gelöscht?
Den Steuerberater-Zugang kann nur die Steuerkanzlei selbst löschen. Aus Datenschutzgründen kann Lexware Office das Löschen nicht für dich übernehmen.
So löscht die Steuerkanzlei ihren Zugang: Im Steuerberater-Account auf „Profil bearbeiten“ klicken und auf der Startseite dieses Bereichs ganz unten „Konto löschen“ wählen.
Einladung und Kündigung
Kannst du deine Steuerkanzlei auch in der Lexware Office App einladen?
Kannst du deine Steuerkanzlei auch in der Lexware Office App einladen?
Nein, in der Lexware Office App kannst du deine Steuerkanzlei nicht einladen. Die Einladung zur Zusammenarbeit ist nur über den Browser an deinem PC oder Laptop möglich.
Kann auch deine Steuerkanzlei dich zur Zusammenarbeit einladen?
Kann auch deine Steuerkanzlei dich zur Zusammenarbeit einladen?
Ja, auch deine Steuerkanzlei kann dich zur Zusammenarbeit einladen. Die Kanzlei klickt dazu in ihrem Steuerberater-Account auf „+ Mandant hinzufügen" und gibt die E-Mail-Adresse ein, unter der du deinen Account führen möchtest.
Hinweis: Besitzt du bereits einen Lexware Office Account, muss die Kanzlei für die Einladung genau die E-Mail-Adresse verwenden, mit der du bei Lexware Office registriert bist. Du erhältst dann eine persönliche Einladung, bestätigst die Zusammenarbeit und kannst direkt starten.
Kann deine Steuerkanzlei nach deiner Kündigung noch auf den Account zugreifen?
Kann deine Steuerkanzlei nach deiner Kündigung noch auf den Account zugreifen?
Nach einer Kündigung kann deine Steuerkanzlei nicht mehr neu zur Zusammenarbeit eingeladen oder verbunden werden. Eine nachträgliche Verbindung ist bei gekündigten Accounts nicht möglich.
Du kannst die Daten deines Accounts aber weiterhin exportieren und die Exportdateien deiner Kanzlei zur Verfügung stellen. Die automatischen Schnittstellen an die Steuerkanzlei (DATEV Rechnungsdatenservice, DATEV Buchungsdatenservice, ADDISON OneClick) sind dann nicht mehr nutzbar – ein manueller Export funktioniert weiterhin.
Den manuellen Export findest du unter Einstellungen > Export. Siehst du oben Reiter, wähle Meine Lexware Office-Daten herunterladen. Die Exporte für deine Kanzlei stehen im Bereich Export Belege und Buchungsdaten. Bespreche am besten mit deiner Kanzlei, ob sie nur die Buchungen, nur die Belegbilder oder beides benötigt.