Mit einem Steuerberater-Zugang gibst du deiner Steuerkanzlei direkten, digitalen Zugriff auf deinen Lexware Office Account. So ersparst du dir den Austausch von unsortierten Belegsammlungen und Aktenordnern – und arbeitest mit deiner Kanzlei jederzeit auf demselben, tagesaktuellen Stand.
Der Steuerberater-Zugang ist für dich und deine Kanzlei komplett kostenlos.
Die Verbindung erfolgt über die E-Mail-Adresse deiner Steuerkanzlei.
Voraussetzungen, um deine Steuerkanzlei einzuladen
Um deine Steuerkanzlei in Lexware Office einzuladen, benötigst du die Berechtigung „Administration" in der Benutzerverwaltung. Ohne diese Berechtigung kannst du keinen Steuerberater-Zugang anlegen.
So prüfst oder setzt du die Berechtigung „Administration":
Öffne Einstellungen > Benutzer.
Wähle den gewünschten Benutzer aus.
Setze den Haken bei „Administration" und speichere.
Die richtige E-Mail-Adresse deiner Steuerkanzlei klären
Die Verbindung zu deiner Steuerkanzlei läuft technisch über deren E-Mail-Adresse. Kläre deshalb vor der Einladung, welche E-Mail-Adresse deine Kanzlei nutzt – so vermeidest du, dass die Einladung ins Leere läuft.
Deine Kanzlei hat bereits einen Steuerkanzlei-Account: Frage nach der E-Mail-Adresse, mit der die Kanzlei in Lexware Office registriert ist.
Deine Kanzlei hat noch keinen Steuerkanzlei-Account: Kläre, mit welcher E-Mail-Adresse sich die Kanzlei bei Lexware Office registrieren möchte.
Schritt für Schritt: So lädst du deine Steuerkanzlei ein
Mit den folgenden Schritten lädst du deine Steuerkanzlei zur Zusammenarbeit in Lexware Office ein. Die Einladung ist nur über den Browser am PC oder Laptop möglich, nicht in der Lexware Office App.
1. Benutzerverwaltung öffnen: Öffne die Benutzerverwaltung unter Einstellungen > Benutzer.
2. Prozess starten: Klicke auf „+ Steuerberater anlegen".
3. Daten eingeben: Es öffnet sich ein Formular mit einem bereits vorbelegten Einladungstext. Trage im Bereich „Persönliche Daten" nur die Anrede, den Namen und die E-Mail-Adresse deiner Steuerkanzlei ein.
4. Einladung absenden: Klicke auf „Einladung versenden" um die Einladung abzuschicken.
Hinweis: Die Einladung ist aus Sicherheitsgründen nur 7 Tage gültig. Nimmt deine Kanzlei sie in dieser Zeit nicht an, kannst du die Einladung jederzeit über die drei Punkte hinter der Einladung und Nachricht erneut senden noch einmal verschicken.
Status der Einladung prüfen
Nachdem du die Einladung versendet hast, siehst du den Status direkt in der Benutzerverwaltung unter Einstellungen > Benutzer:
Noch nicht bestätigt: Solange deine Steuerkanzlei die Einladung noch nicht angenommen hat, erscheint der Eintrag unter „Noch nicht bestätigte Steuerberater-Zugänge".
Erfolgreich verbunden: Sobald die Kanzlei die Einladung angenommen hat, erscheint sie unter „Steuerberater-Zugänge“.
Was deine Steuerkanzlei nach Erhalt der Einladung tun muss
Nach dem Versand der Einladung registriert sich deine Steuerkanzlei selbst für einen Steuerberater-Account. Diese Schritte führt die Kanzlei durch – du kannst die Hinweise gerne an deine Kanzlei weiterleiten:
Auf den Link in der Einladungs-E-Mail klicken. Der Link ist 7 Tage gültig.
Auf der Registrierungsseite für Steuerberater:innen alle nötigen Felder ausfüllen (E-Mail sowie die freiwilligen Angaben) und ein Passwort festlegen. Diese Daten sind später die Zugangsdaten für den Login.
Den Datenschutzbestimmungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen und auf „Kostenlos registrieren" klicken.
Die E-Mail-Adresse über den Bestätigungslink final bestätigen, der direkt nach der Registrierung per E-Mail ankommt.
Hinweis: Der Einladungslink verliert nach der Registrierung seine Gültigkeit. Deine Steuerkanzlei meldet sich danach immer über das Standard-Login von Lexware Office an – unter office.lexware.de oben rechts auf Login, mit den selbst vergebenen Zugangsdaten. Die Zugangsdaten der Kanzlei unterscheiden sich von deinen eigenen.
Einladung erneut senden, wenn der Link abgelaufen oder verloren ist
Findet deine Steuerkanzlei den Einladungslink nicht mehr? Oder ist die Einladung nach 7 Tagen abgelaufen? Du kannst die Einladung dann jederzeit erneut senden:
Öffne die Benutzerverwaltung unter Einstellungen > Benutzer.
Wechsle zum Bereich Noch nicht bestätigte Steuerberater-Zugänge.
Klicke auf die drei Punkte hinter der Einladung und wähle Nachricht erneut senden.
Deine Kanzlei erhält dann eine neue E-Mail mit einem gültigen Einladungslink. Kommt die Einladung gar nicht an oder erscheint eine Fehlermeldung, hilft dir der Artikel Probleme beim Einladen deiner Steuerkanzlei beheben.
Häufige Fragen zum Steuerberater-Zugang
Was deine Steuerkanzlei in deinem Account sehen und tun kann, wie du ihre Aktivitäten in der Protokollierung nachverfolgst, wie du ihr Zugriff auf die Lohnbuchhaltung gibst oder die Steuerkanzlei wechselst – Antworten auf diese und weitere Fragen findest du im Artikel Häufige Fragen zum Steuerberater-Zugang.